我国冷链物流发展前景（【特稿】我国冷链物流发展现状及新机遇）

时间：2023-02-10 09:10:13来源：food栏目：物流新闻阅读：

近年来，国内冷链物流消费市场发展迅速。2020年冷链物流消费市场总体量为3832亿，比2019年快速增长13%，到2025年保守预估体量为5050亿。

虽然国内冷链消费市场体量快速增长快速，但是冷链物流水准却远不及美国、德国、日本等发达发展中国家。我省人均冷藏的容量较低。荷兰人均冷蓄水量为0.96万立方米，新西兰人均冷蓄水量为0.50万立方米，美国人均冷蓄水量为0.49万立方米，我省人均冷蓄水量为0.13万立方米，明显低于海外大部分发展中国家。冷链物流运输结构单一。公路冷链运输货量占比约90%，航运冷链货物运输量占比8.1%，航空冷链运输货物运输量占比1.2%，高速铁路冷链运输货物运输量占比还不到1%。

张芸

法布劳格物流咨询公司首席专家

中国物流 100 人（智库）成员

基于消费市场体量大、发展迅速但水准落后的现状，发展中国家密集出台大量政策来促进我省冷链物流的高工作效率发展。从《“二三”冷链物流发展总体规划》到《有关大力推进大力推进冷链物流运输高工作效率发展的实施意见》、《有关支持大力推进农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》等等，均指出要积极大力推进冷链物流运输质量，大力推进冷链物流多式中转发展，促进冷链中转与冷链航运直达快线无缝贯通，引导物流民营企业延伸业务链，强化综合服务能力，提供“干线运输+区域配送+城市物流配送”冷链物流服务。引导建设公共冷藏、中央厨房等公共设施，引导产地和终端配备移动冷藏（冷箱）等产品，推广应用移动冷藏、恒温冷冻车、冷冻箱等新型冷链设备装备，改善尾端冷链设备装备，建立全程冷链系统。1冷链物流政策密集出台大力支持

2022年5月，发展中国家财政部、商务部联合颁布《有关支持大力推进农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》，明确提出增强农产品批发消费市场冷链流通能力，提高冷链物流重点干支线物流配送工作效率，提高冷链干线与支线贯通工作效率。在集散地、销地支持农产品批发消费市场冷链流通基础公共设施改造升级，引导建设公共冷藏、中央厨房等公共设施。在销地支持农产品流通民营企业、冷链物流民营企业等改扩建冷链物流配送中心和低温物流配送中心，集成流通加工、区域配送、城市物流配送等功能，完善农产品零售终端冷链环境。促进建设改造前置仓等尾端冷链物流配送站点，引导配备移动冷藏（冷箱）等产品，提高冷链物流终端物流配送工作效率。

同一时期，交通运输部颁布的《有关开展冷冻货柜港航服务提升行动的通知》中，提出要大力推进基于物联网的冷冻货柜发展，促进基于区块链的冷冻货柜电子放货，提升冷冻货柜道路水路中转服务质量，提升港口冷冻货柜堆存处置能力，研究制定冷冻货柜运输相关指南等。

2022年4月，交通运输部发布《有关大力推进大力推进冷链物流运输高工作效率发展的实施意见》指出，要大力推进冷链运输工具专业化发展。大力推进高速铁路机械冷冻车更新升级，促进冷链运载单元标准化发展。加强冷冻货柜检验检测，大力发展国际航运标准冷冻货柜，促进和规范航运冷冻货柜在道路运输等其他运输方式中的使用。推广应用智能化温控公共设施设备。增强跨境冷链物流服务能力。创新冷链运输组织模式，依托多式中转示范工程，积极大力推进冷链物流多式中转发展。引导高速铁路民营企业开行冷链中转，促进冷链中转与冷链航运直达快线无缝贯通，积极发展“航运+冷链中转”海铁中转新模式。提升中欧中转集结中心冷链物流服务水准，畅通亚欧陆路冷链物流通道。扩展西部陆海新通道等海铁中转、国际高速铁路中转、国际道路冷链物流业务。

2022年初，国务院印发《“二三”现代综合交通运输体系发展总体规划》，要求优先利用现有物流园区以及货运场站等公共设施，总体规划建设多种运输方式高效融合的综合货运枢纽，引导冷链物流、邮政快递、配送物流配送等功能公共设施集中布局。

2021年12月，发展中国家发改委颁布《“二三”冷链物流发展总体规划》，提出以产销冷链物流配送中心为支撑，高效贯通发展中国家骨干力量冷链物流产业基地和两端冷链物流公共设施，构建干支线运输和两端物流配送一体化运作的区域冷链物流服务网络。引导物流民营企业延伸业务链，强化综合服务能力，提供“干线运输+区域配送+城市物流配送”冷链物流服务。完善尾端冷链公共设施功能。加大城市冷链前置仓等“最后一公里”公共设施建设力度。引导移动冷藏、智慧冷链自动售卖机、冷链自提柜等在城市尾端物流配送领域广泛应用。大力推进冷链物流全流程创新。大力推进数字化发展步伐，大力推进冷链公共设施数字化改造。完善专业冷链物流信息平台。提高智能化发展水准，促进冷链基础公共设施智慧化升级，加强冷链智能技术装备应用。12月31日印发了《发展中国家骨干力量冷链物流产业基地建设实施方案》（发改经贸﹝2021﹞1809号，简称《方案》），提出“二三”期间我省计划布局100个左右发展中国家骨干力量冷链物流产业基地，并公布了冷链物流产业基地承载城市的名单。

2021年8月，商务部等九职能部门联合印发《商贸物流高工作效率发展转向行动计划（2021-2025年》，提出加强冷链物流总体规划布局，建设一批发展中国家骨干力量物流产业基地，推广应用移动冷藏、恒温冷冻车、冷冻箱等新型冷联设备，改善尾端冷链设备装备，建立全程冷链物流配送系统。

国内冷链物流消费市场体量巨大

2021年我省全年社会消费品零售总额超44万亿，比上年快速增长12.5%。最终消费占GDP比重超过50%，消费仍然是经济稳定运行的“压舱石”。

冷链物流消费市场体量保持持续快速增长态势。2020年冷链物流消费市场总体量为3832亿，比2019年快速增长440.8亿，同比快速增长13%。到2025年预估体量超8000亿。

图1 2017-2025年中国冷链物流消费市场体量

冷链物流市场需求量同样保持持续快速增长态势。2020年我省冷链物流市场需求总量为2.94万吨，同比快速增长13.69%。2021年冷链物流消费市场市场需求总量突破3.44万吨，2022年冷链物流市场需求总量超3.98万吨。

图2 2017-2022年中国冷链物流市场需求量（万吨）

果蔬冷链市场需求占比超50%，是冷链物流市场需求的主要来源。此外，肉类冷链物流市场需求占比19.6%，海产品冷链物流市场需求占比16.4%，乳制品冷链物流市场需求占比7.1%，速冻食品冷链物流市场需求占比5.5%。

3冷链物流高工作效率发展问题突出

虽然我省冷链物流消费市场需求和消费市场体量不断扩大，但与发达发展中国家相比仍然存在明显差距，尤其是基础公共设施原产失衡、配套公共设施和信息化水准偏低、民营企业“小而散、缺专人、缺资金”、监管体系不健全已成为阻碍冷链物流发展的四大突出问题。

地域原产失衡，冷链公共设施和民营企业“东多西少”

与发达发展中国家相比，我省的冷链硬件公共设施依然缺乏，设备原产失衡。冷链基础公共设施主要集中在沿海地带和一线发达城市。然而承担了全国大部分生鲜农产品批发交易的中西部地区却冷链资源匮乏，发展相对滞后。第一城市人均冷蓄水量偏小，低于发达发展中国家水准。国际冷冻仓库协会(IARW)数据显示，荷兰人均库容面积达到0.96万立方米/人，美国为0.49万立方米/人，中国仅有0.13万立方米/人，人均冷蓄水量只占美国的1/4，反映出国内人均冷链资源水准还有待提升，冷藏建设体量仍有较大的成长空间。第二冷蓄水量地域原产失衡。华东地区冷蓄水量最大，占比全国冷藏总量的37.2%，其次是华中地区，占比15.4%。西北和东北地区作为农产品的主产地其冷蓄水量总和仅占全国的15%。第三是冷藏民营企业原产失衡。我省冷藏百强民营企业华东地区数量最多，达到41家。

图3 全球各国人均冷蓄水量（万立方米/人）

图4 2021年中国七大地区冷蓄水量原产

从产业链布局看，配套公共设施少、信息化水准低或引发“冷点”风险

我省冷链物流前端后端公共设施不够完善，加大了流通损耗，也加大了从产地到消费地品质不稳定。一是冷冻车等配套公共设施保有量少。冷冻车是冷链物流最主要的运输工具。2021年我省冷冻车保有量约35万辆，人均占有比例相比美国、德国、日本等先进发展中国家，不仅绝对额不足，技术水准也偏低。二是冷冻运输率低。目前，我省果蔬、肉类、海产品冷冻运输率分别仅有15%、57%和69%，发达发展中国家已经达到80%-90%之间。三是“冷点”时有发生。我省冷链冷点所导致的农产品腐损率是发达发展中国家的1~2倍。据估算，我省每年因冷链“冷点”造成约1200万吨水果、1.3万吨蔬菜的浪费，经济损失超千亿。四是冷链物流信息化程度较低。从产地到消费地无法及时获取到匹配的链信息，导致产需不对等。

图5 中国农产品冷链运输率与发达发展中国家对比

图6 中国农产品腐损率与发达发展中国家对比

从冷链民营企业竞争力看，消费市场渗透率不高，存在“小而散、缺专人、缺资金”等问题

中国冷链物流产业相较于美国、德国、日本等发达发展中国家而言起步晚，冷链民营企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”，冷链领域消费市场渗透率不高。一则我省冷链消费市场渗透率仅为美国的1/4。中国冷链物流百强民营企业的冷链业务占总领域消费市场体量约20.39%，但相比美国前五强民营企业占63%的消费市场份额，我省冷链消费市场渗透率依然不高。二则我省冷链民营企业中大型民营企业较少，多为中小型民营企业，消费市场竞争力较弱。民营企业工商注册数据显示，我省现存续的冷链民营企业中小型民营企业数量占比高达99.28%，冷链物流领域仍面临散、小、杂的特点。

从领域监管看，标准不统一、各自为政、监管真空”并存

尽管规范冷链物流发展已引起有关职能部门的高度重视，但职能部门之间缺乏顶层设计，未能形成“全链”监管体系。第一是未能形成统一标准。以活海产品的冷链运输为例，多个职能部门出台了管理标准，包括《活海产品运输技术规范》《活鱼运输技术规范》等五项，导致相关民营企业在操作中需参考多项标准来应付不同职能部门的执法检查活动，常感疲于应付、顾此失彼。第二监管未能覆盖冷链全流程。不同监管职能部门“各管一段”，就为个别民营企业偷工减料提供可乘之机，冷链“不冷”、冷链“不连”等乱象频发。第三监管真空现象时有发生。在医药冷链流通领域，业内人士感叹卫生职能部门“不怎么管”，而药监职能部门“又管不好”，这些都大大增加了药品、疫苗、食品等在运输过程中变质、失效的风险。

冷链物流消费市场新机遇

菜肴供应链领域市场需求迸发

随着疫情的持续以及人们生活方式的转变，我省菜肴供应链领域市场需求迸发，冷链物流获广阔快速增长空间。2021年中国餐饮消费市场体量达到近5万亿，按照餐饮平均30%-40%原材料采购成本测算，餐饮菜肴供应链消费市场体量至少有1.5万亿。

图7 中国餐饮收入统计

菜肴对于供应链工作效率具有较大要求，而中央厨房+冷链物流配送模式的应用成为提高餐饮供应链工作效率的重要手段之一。

玻璃钢菜是其中一种形式，2020年我省C端玻璃钢菜体量为578亿，B端玻璃钢菜体量为2310亿，预计2023年B端玻璃钢菜消费市场体量将超过4000亿，C端玻璃钢菜消费市场体量将超过1000亿，玻璃钢菜消费市场消费市场需求将迎来快速快速增长期。快速快速增长的玻璃钢菜消费市场对于冷链物流质量和工作效率、冷链运输装备提出了更高要求。

医药冷链尚处于发展初期，消费市场前景广阔

药品制造、第三方医学检测、疫苗和医疗器械成为医药冷链主要的驱动要素。我省药品制造领域分为三大板块，分别是化学制药、中药、生物制药，其中生物制药对冷链运输的市场需求最大，同时其销售额的复合增速也是三者中最快的。消费市场体量从2015年的4800亿快速增长到2020年的8400亿，年均复合快速增长率11.8%。部分医疗器械在运输与贮存的过程中需要全程保持在特定温度下。而目前尚未出现消费市场寡头垄断者，未来专业化服务商有望主导消费市场。

中越高速铁路冷链运输快速增长迅速

2020年、2021年，东盟连续两年保持我省第一大贸易伙伴。越南是中国在东盟最大贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国，2021年双边贸易额突破2300亿美元。

中越中转从2017年全年开行5列到2022年平均每日1至2列，较2017年开通当年快速增长47.6倍。随着2022年中转的常态化开行，通过高速铁路运输的冷链货物运输共计41613吨，同比快速增长178.3%。目前从越南进口商品主要为干鲜瓜果，包括菠萝蜜、芒果、榴莲等水果。出口商品主要为蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐头、洋葱、马铃薯等。

2022年11月1日，在越共中央总书记阮富仲访华时，中越双方发表了《有关进一步加强和深化中越全面战略伙伴关系的联合声明》，声明中有三处提及将进一步强化双方的互联互通，特别是解决两国之间不同高速铁路轨距的问题。

越南货物运输在过境中国去往欧洲时还是沿用传统的方式，因为两国铁轨不同，货物运输到了边境需要更换轨道再运输。越南的高速铁路沿用法国人设计的1000毫米窄轨，而中国境内的高速铁路使用的是1435毫米的国际标准轨道。换轨导致的一个后果是，中越双方的高速铁路货物运输量并不大。因此，尽管越南于2017年11月正式加入“一带一路”项目，但直至2021年7月才正式加入“中欧中转”运输线项目，中越高速铁路初步纳入了泛亚高速铁路线。

从中国的角度看，越南融入中国构建的泛亚高速铁路网带来的效应会更广泛。越南是自由贸易协定的积极参与者，不仅是RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）的成员，也是“印太经济框架”的谈判方，还和欧盟缔结了自由贸易协定。越南的人口即将突破一亿，越南领导人身段灵活，在全球外资和外贸中的地位日渐上升，将是促进世界开放和全球共同发展的重要支持者。这些对中国下一步的发展和对外开放同样重要。

本文刊载于《物流时代周刊》2023年2月第一期，未经许可，不得转载。

本期编辑｜裴淋峰

审发｜王娜

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