发布源自:菁财资本（ID：jcziben） 指食针（ID：gh_f398e51a0922）

取自：2018年9月 美团+饿了么

核心十城：北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门

 

十城总规模

十城外卖门店44万，平均日单量22.5单（上海外卖市场体量最大、杭州外卖市场潜力最大）

1、门店数

一线城市北上广深门店数明显高于二线城市，但上海门店数最突出，达到8万家，比其他三座一线城市高40%以上。

二线城市中：苏州超过4万家，已经非常接近一线城市的数据。厦门市门店仅刚刚超过2万家。思考：是否说明上海和苏州的竞争比同级城市更激烈？

2、总单量：十城外卖月单量2.97亿，上海、北京、深圳外卖单量最多

其中上海单量达6350万，几乎是排名第三的深圳市的两倍，说明上海外卖市场容量足够大，订单没有上限，适合有能力的商家尽情发挥自己的实力。

3、单店日均单量：为22.5单， 北京、上海杭州单店外卖生意最好

单店日均量 =月单量 /门店数 /30 天。其中北京门店的日均单量最高达到36.9单 。而门店数最多的上海单店日均单量为26.3。值得注意的是杭州市月度单量和单店单日单量的数据均在十城前列，门店数却居于十城末端，可见杭州的外卖市场还有潜力容纳更多的商家。

4、十城人均月单量为2.25 单，杭州、上海 、深圳居民最爱点外卖

人均月单量 =月单量/常住人口。从常住人口人均点外卖数量来看，杭州人民最爱点外卖，2018年9月平均每人点了3.07单，而成都人的人均外卖单数则垫底。

品牌外卖规模

饿了么与美团对品牌店均有流量支持计划，但对品牌店的标准各不相对，甚至同一平台在各个城市的标准和执行都有差异。总的来说，连锁家数多、单量大、单均高会是入选品牌店的重要参考因素。

总的来说，品牌商家对于订单的贡献明显高于非品牌商家，当然这里也有互为因果的关系。外卖订单量大的商家更可能被列为品牌商家。总体来看，品牌店的市占率为14.7%，但却贡献了33.9%的订单。品牌店销售能力明显高于非品牌商家。

 

1、十城品牌外卖门店数量：6.47万家。上海、北京、深圳排前三。

分城市看，上海外卖门店数多，品牌门店也多。但最突出的是北京。北京的外卖门店数不如深圳多，但品牌门店数却远远高于深圳，使其品牌化率达到了25.4%，也就是4家外卖门店中就有一家是品牌店。

2、十城品牌店日均单量30.3，超行业平均 22.5 ，其中北京和上海远高于市场平均水平，说明普遍城市用户对品牌商家的认可和信任度高于非品牌商家。其中成都和南京这两个城市外卖用户对品牌的敏感度较低，日均销售量还要低于行业平均水平。

十城品牌外卖订单渗透率33 .9%，北、上、汉品牌店订单最普遍。品牌外卖订单渗透率 =品牌店外卖订单 /所有门店外卖订单

品牌外卖增长

为了考察品牌外卖增长情况，我们仅选取了饿了么平台2018年三季度的品牌门店与订单数据，从品牌门店数、品牌订单量、单品牌店日均单量对其进行分析。

我们发现，2018Q3品牌外卖增长势头不减，品牌店订单数季度环比增长了31.9%，更难能可贵的是，品牌店的日均单量环比提升了15.8%。

这两个数字均大于品牌门店数的增长(13.9%)，这意味着品牌门店的市占率在实实在在地提升。其背后的驱动因素，从需求端来看是消费升级，从供给商来看是品牌商家精细化运营的结果。

1、2018Q3十城品牌门店数增长13.9%，厦门与成都增长20%。

2、2018Q3十城品牌外卖订单数环比增长31.9%，广州与成都增长50%。

3、2018Q3单品牌店日均单量环比增长15.8%，广州与杭州增长超过30%

值得注意的是，广州虽在品牌外卖门店环比增长率上居中只有15.5%，但在总单量上的环比增长率、日均单量环比增长率均居于榜首，分别高达57.3%和36.2%。可见，在广州品牌外卖的销售能力之高，很受用户认可。

品牌订单集中度：前20%商家拿走61%的订单

我们将2018年9月，各城市品牌门店的订单由高到低排序，取前 10% 和 20% 的店家订单进行加总，以考察其在整个城市品牌订单量的比重。

从数据来看，品牌商家的龙头效应同样明显，前10%的品牌商家拿走了41%的订单，而前20%则拿走了 61% 。其中，成都、武汉杭州的品牌门店集度最高而北京苏、厦门则相对较低。

品牌订单结构

快餐是外卖市场的绝对王者，北京最不爱甜品，厦门最爱夜宵。

按一级门类对美团与饿了么的品牌店订单进行分汇总，用以观察品牌订单的结构。

从数据来看，快餐便当以其较低的客单价、遍布的门店、更快的出餐速度获得了最高比例的订单整体占到订单的65% ，其中北京和深圳占比尤高。

而特色菜系（包括川湘粤等地方）在北京最受欢迎，占 21.2% ，在苏州占比最低仅7.4% ；消费者对于甜品的态度同样出现了城市差异，厦门、南京、苏州最爱甜品，而北京人对甜品的订单仅占 6.3% 。

小吃夜宵方面，厦门人订单占到 28% ，占比最高。而广州人显得养生了，夜宵占比仅 20% 。

异国料理对于各城市的吸引力也不相同，苏州、武汉不喜欢异国餐饮，而成都和杭州最“洋气”， 以海派文化著称的上海，异国料理外卖占比仅排在中间位置。

品牌外卖连锁TOP100

我们从门店数和总订单数两个维度，挑选了十大城市重点TOP100品牌门店。

门店数看，绝味鸭脖在这十个城市种稳定榜首，门店数超过2000家，远超排名第二的百果园。连锁较多的餐饮品牌集中于卤味、茶饮、小吃快餐等品类。

而从订单量来看，西式快餐华莱士超过了麦当劳、肯德基，并在十城订单中列榜首。而新式茶饮中的“一点点”也在订单量上傲视群雄。与coco都可相比，虽然门店数量不及后者，但订单量却大大超出后者。

核心十城品牌总门店数TOP100

核心十城品牌9月订单数TOP100

出处来源：菁财资本（ID：jcziben） 指食针（ID：gh_f398e51a0922）

取自：2018年9月 美团+饿了么

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