昊鑫冷链全力推进IPO上市进程，迈向资本市场新阶段

时间：2024-10-04 23:15:43来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

01招股说明书更新要点

当地时间2024-09-20，宁波昊鑫国际物流有限公司控股公司Haoxin Holdings Ltd(以下简称：昊鑫冷链)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书修订版本。昊鑫冷链于2023-02-10首次公开提交上市申请，拟HXHX为股票代码，申请纳斯达克证券交易所（NASDAQ）上市。该公司最早于2022-09-09向SEC递交秘密申请。

(1) 证券发行结构调整：公开发行普通股的数量调整为2，000，000股

(2) 承销商调整：Craft Capital Management LLC 和 WestPark Capital Inc. 被列为本次发行的承销商，并引入超额配股选择权。

(3) 审计师变更：会计师事务所从Friedman LLP更新为Marcum Asia CPAs LLP，确保公司遵守最新的会计审计要求。

(4) 纳斯达克上市条件：更新了关于公司在纳斯达克资本市场成功上市是此次发行顺利进行的前提条件。

(5) 股权结构调整：董事长及CEO持有的表决权比例进行了更新，特别是Class A 和Class B股之间的投票权差异，Class B股每股有20票的投票权。

(6) 法律合规更新：增加了与中国证券监督管理委员会(CSRC)对海外上市的最新法规和合规要求有关的内容。

(7) 公司资金流动结构调整：详细描述了从Cayman公司的资金如何通过香港及中国大陆子公司流动，并提出可能的资金限制与未来的分红政策。

02公司简介

图片来源：公司官网

宁波昊鑫国际物流是中国温控卡车服务和城市配送服务的提供商，在运输行业拥有20多年的经验。宁波昊鑫国际物流于2003年开始经营城市配送服务业务，并于2016年开始将业务扩展到温控卡车运输服务。根据Frost&Sullivan的数据，2017年至2023年，冷链物流市场的市场规模复合年增长率为12.54%。宁波昊鑫国际物流目前通过子公司宁波昊鑫、浙江昊鑫、龙安达和海悦开展所有业务，近年来业务稳步增长。宁波昊鑫国际物流负责运输的货物主要集中在工厂物流上，包括电子设备、化学品、水果、食品和商品。经过不断发展，宁波昊鑫国际物流已被中国物流与采购联合会认定为3A级运输服务提供商。03募资规模和承销费用

图片来源：招股说明书

根据最新招股说明书，该公司本次发行普通股，发行规模2000000，发行价格为5.00美元，融资金额预计为10000000.00美元。

承销费用为0.375美元/每股，承销费用总计为750000美元。

04股权架构

图片来源：招股说明书

公司采用了VIE架构。WFOE机构名称宁波昊鑫国际物流有限公司，境内运营主体宁波昊鑫国际物流有限公司

05实控人情况和管理人持股

图片来源：招股说明书

创始人Zhengjun Tao持股比例为44.4%，Xing Wang持股比例为6.8%，Yuhan Zhao持股比例为5.0%。

06财务数据

图片来源：招股说明书

昊鑫国际物流2022年营业净利润为428万美元，2023年营业净利润为397万美元。调整后净利润2022年为349万美元，2023年为359万美元。