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去年销量近5.5万,冷链重卡也燃气,2024年1-2月冷藏车新车盘点

时间:2024-10-02 04:35:02来源:admin01栏目:冷链新闻 阅读:

 

本篇主要内容:2023全年冷藏车销售近5.5万辆,2024年初新标实施、产品型置再细化;1-2月期新品罕见遇寒流,轻卡断档领跑、重卡轻客争次席,六款M类新品略看;BEV占据冷藏新品最大份额,燃气重卡“狂飙潮”渗透至冷链运输;4.5吨蓝牌轻卡细看:165马力中位数,整车厂占优,江铃、江淮布局混动;近两月期新品马力/容积/载质量极值,镇江飞驰皮卡、潍柴蓝擎小卡冷藏车。

2023全年冷藏车销售近5.5万辆,2024年初新标实施、产品型置再细化

根据中汽研相关报告:过去几年受疫情影响,“生鲜电商+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等农产品冷链物流的新模式、新业态、新技术不断涌现,电商、物流企业在后疫情时代开足马力,为冷链行业的发展提供了坚实支撑。2023年我国冷链需求总量预计3.5亿吨,冷库总量预计2.28亿立方,冷链物流总收入预计5179亿元,均取得不同程度的增长——而快速扩张的冷链物流规模和不断完善的冷链物流设施,也为冷藏车辆的发展提供了强劲动力。2023年,我国冷藏车销售54515辆,同比增长3.9%,继2021年历史最高点后再度进入上升通道,在全部5字头专用汽车中保有5.17%份额,是仅次于市政环卫的第二大细分市场——冷链物流业务之于车企的重要性不言而喻。

今年1月1日,新修订的GB 29753-2023《道路运输 易腐食品与生物制品 冷藏车安全要求及试验方法》正式实施,相关术语和技术条件也进行了更新,为冷藏车行业提供了更清晰的依据。根据温度调节装置型式的不同,新标将冷藏车(refrigerated vehicle)分为非机械制冷、机械制冷及机械制冷及加热三类,其中机械制冷冷藏车根据运输物品性质还进一步细分为“易腐食品”和“生物制品”两类,以上根据车厢内部平均温度的保持范围还划分了25个类别。

新标对冷藏车厢体外部喷涂或粘贴的识别标志进行了重新规定,新规则采用三位字母的编码方式:识别标志第一位代表冷藏车温度调节装置型式,其中R代表非机械制冷,F代表机械制冷,B代表机械制冷及加热;第二位代表厢体的隔热性能,其中N代表普通隔热,R代表高级隔热;第三位代表冷藏车温度类别,包括A-L类12种。以上字母编码排列组合后共得到30种识别标志,这是下一步冷藏车新品需遵守的规则,同时也有助于社会各界对冷藏型置做进一步分类与识别,对行业发展和技术进步将起到积极作用。

1-2月期新品罕见遇寒流,轻卡断档领跑、重卡轻客争次席,六款M类新品略看

2024年春节假期前1-2月期的工信部第379-380期公示,冷藏车公示新品分别为21款和14款,同比下降53.3%和70.8%,环比看两月期亦为负增长,分别为-53.3%和-33.3%,环同双降也遭遇了罕见的“历史寒流”。动态均值来看,今年的17.5款同比去年的46.5款大幅缩水,2024年的冷藏车行业在整体低迷中起步,唯一好消息或是2月期的环比降幅收窄,从而为即将到来的Q2旺季增长埋下伏笔。

分基型车来看:

作为冷藏车的绝对主力,N类货车大类近两月期合计29款、占比82.9%,还原了货物运输的本质。其中:轻卡类18款、份额独超半数,也是城配冷链行业重点关注的领域,更是车企电动化的主要抓手之一;重卡类七款聚焦于城间的短途冷链运输,也有两成占比;其余的中卡两款、小卡和皮卡各一款,做好城间和城市工况的衔接与补充。M类客车大类主要是城配领域配车,目前仍以轻型商用车LCV为主,在“最后一公里”方面发挥着重要作用。近两月期的欧系、日系和自主类轻客均有两款新品申报,相对均衡的局面也是产品线重叠和相互平替的又一写照。

近两月期采用ICE内燃机动力的M类新品均为传统轻客车型。

欧系轻客作为宽体代表,拥有车长6米和容积8立方米以上的优势。沈阳捷通消防利用南汽得意NJ5046XXY4A整车改制,1月期申报了F类SXT5041XLC冷藏车,全长5985mm、货箱长3220mm,额定载质量1330/1265kg(对应准乘2/3人),容积8.1立方米。同月期的湖北中凯利用江铃新全顺JX6533TM-M6整车改制,申报了AAK5041XLLJ6疫苗冷链车,全长5341mm、额定载质量620-880kg。根据拟发布的GB/T 17350新标,疫苗冷链车将被整合到冷藏车品类中,因此可做视同。以上两款新品均采用柴油动力。日系轻客作为多用途面包车代表,在物流行业依然保有一定份额,目前仍有北汽福田、厦门大小金龙等部分企业在坚守阵地。2月期的北汽福田申报了风景G9系列FRF类BJ5039XLC-E4冷藏车,基础车长5380mm、货箱长2.62-3.05米,额定载质量552kg,容积5.6-7.4立方米。1月期的程力专汽则利用福田风景G7系列BJ5039XXY-M4整车改制,申报了B类CLW5031XLCCDP冷藏车,全长5340mm、货箱长2925mm,额定载质量400kg,容积5.88立方米。以上两款新品均采用汽油动力。

虽然没有国外原型车血统(或参考),自主类轻客却充分吸收了日系和欧系轻客的各自特点,打造出“后发优势”。目前更是率先抓住电动化契机,放弃传统“油改电”模式,搭建专有新能源架构平台,尤其是围绕城市领域打造的各类5字头BEV专用车型渐成气候,同样闯出了自己的路。

首先是东风股份的御风EM27L系列F类DFA5030XLCMLBEV纯电动冷藏车,与山东凯马锐捷系列共平台,拥有标轴和长轴两种规格,车长4865/5265mm、货箱长2380/2780mm,额定载质量1080kg、容积3.7/4.3立方,搭载宁德时代41.86度LFP动力电池,苏州汇川70kW电驱系统,续驶240公里。由于原型车凯马锐捷同时拥有客厢和小卡两种版本,因此也是一种类似微面与微卡的基础平台车型。同月期的湖北宏宇利用吉利四川远程星享系列DNC5037XXYBEVP1整车改制,申报了HYS5032XLCBEV纯电动冷藏车,全长4845mm、货箱长2410-2640mm,额定载质量1150kg,容积3.75-4.98立方米,较前款更有优势。该车搭载动力电池及容量同上,浙江远程智芯60kW电驱系统,续驶260/240公里。另,作为吉利商用车重点打造的新能源VAN类平台,远程星享已发展了多种用途的专用车,甚至载客版(山西新能源JHC6480BEV5/71纯电动多用途乘用车),有望替代河北长安睿行M80系列,成为自主类轻客的门面车型。

BEV占据冷藏新品最大份额,燃气重卡“狂飙潮”渗透至冷链运输

从吨位与燃料、冷藏类型和驱动形式四个维度对近两月期新品做进一步分析。

从吨位来看:4吨级以21款、占比六成遥遥领先,18吨七款和3吨级五款争夺次席,其中3-4吨也是N类与M类重叠率最高的领域;另有12吨和32吨各两款。从燃料类型来看:BEV合计16款、占比43.2%保有第一份额,在2023年“公共电化”政策出台后,4吨级车型首当其冲,成为城配物流电动化的先锋军,另在3吨和12吨也有少量BEV补充;柴油动力则以11款、占比29.7%位居次席,在商用属性明显的冷藏领域依然有忠诚粉丝群体,在4吨和18吨两个主力规格都有稳定发挥;去年下半年开启的“燃气狂飙”,目前也已渗透至重卡领域,在18/32吨重卡级别合计六款(LNG和NG各两款)、均有不俗表现;此外3吨级汽油小卡,以及4吨级HEV轻卡各有两款,后者也是混动技术重点关注的领域。从冷藏类型来看:F类把持绝对核心(新标为FRF类),应用范围最广;B类一款和C类两款则是经济型代表,另有两款新品状态未知(Unknow)。从执行标准来看,“与时俱进”的新品合计18款,而采用旧标的新品则为17款,可知大部分车企仍为“后知后觉”。从驱动形式来看:4×2两轴几乎垄断行业,尤其是后双胎重载型更受欢迎,后单胎也有合计六款、16.2%份额,集中在小卡和客厢车领域;8×4仅有一款新品,作为单车尺寸规格的上限,四轴重卡主要在运输距离长、货物吨位或容积大的冷链领域发挥作用。

凭借着技术高度成熟与使用成本相对经济,燃气重卡在2023年取得了飞速发展,成为“现象级年度产品”。而除了车辆动力来源以外,LNG之于冷藏车还具有冷却介质温度低、冻结速度快、食品保质品质高和设备简单等优点,故亦可作为非机械制冷的重要制冷源。考虑其冷量来源属于“废弃冷能”,天然工质冷能的低碳属性突出,在当前时代背景下值得尝试与推广。近两月期也有多款采用燃气动力的新品,举例如下:

一汽解放1月期申报了JH6系列FRF类CA5180XLCP26K8L2NE6A90冷藏车,全长9.2米、货箱长6.8米,额定载质量9.2-9.99g(准乘2/3人),容积41.48-44.8立方米(车高不同),搭载玉柴7.7L、300/280马力气体机+解放12档AMT变速箱。东风商用车2月期申报了天锦KR系列FRF类DFH5180XLCEX27冷藏车,全长12米、货箱长9.54/9.65米,额定载质量7925-8790kg(准乘2/3人),容积55.86-60.51立方米(宽/高多组参数),搭载东风康明斯6.7L、280/260马力气体机,可选单/双侧气瓶布置方案等多组规格配置。

4.5吨蓝牌轻卡细看:165马力中位数,整车厂占优,江铃、江淮布局混动

作为冷藏车高度聚焦的领域,对近两月期总质量GVW=4490-4495kg的19款N类蓝牌轻卡新品汇总,以燃料类型、马力段和底盘车配套为维度做进一步细分。

从燃料类型来看:BEV合计13款、占比68.4%把持最热方向,这也是当前轻卡类的电动化重点,其中有两款用换电式方案,均申报于2月期,即江西吉利远程星享FRF类JGL5047XLCSEVGP9和重汽王牌狮F类CDW5044XLCG331DZHSEV换电式纯电动冷藏车,分别搭载宁德时代或安徽巡鹰LFP动力电池、均为底置方案。HEV和柴油动力分别为两款和四款。对三种燃料类型做马力段细分,共得到40组动力方案,平均中位数=165马力。其中:柴油动力合计19组,覆盖130-170马力,Max=150马力共七组;BEV方案总数同上,覆盖150-240马力,Max=160马力共十组,整体规格更大;HEV两组均为150马力方案。从底盘车配套来看:宇通集团T5系列四款和江西吉利远程星智两款把持主流平台;山重/潍柴系利用多样性保持整体规模,旗下重汽豪沃蓝立方、重汽海西豪曼M2、重汽王牌狮和潍柴蓝擎R系均有新品申报;另外江淮系的骏铃V和帅铃S、江铃新凯运和顺达,以及余下五家车企均为一款配套。总体而言,整车企业配套17款,改装企业仅有重庆凯特和山东欧瑞两家——可知冷藏车仍主要由整车企业垄断。

由于需要同时兼顾制冷机组的长期运行,冷藏车被普遍视为高能耗车型的代表,这也引来节能与新能源技术的关注。除了“公共电化”热门的BEV以外,HEV技术同样得到广泛应用,近两月期有两款相关新品申报。

江铃2月期申报了自己的REEV系列底盘,在货车圈也是首批“吃螃蟹”的车企。同月期其申报了凯运系列FRF类JX5044XLCTG2SHEV插电式增程混合动力冷藏车,汽油/电混合动力,货箱长4.02/4.11米,额定载质量655-980kg,容积15.44-18.34立方米(宽/高多组参数),搭载中创新航LFP动力电池,匹配江铃1.5L、150马力汽油机。由于GVW=4495kg属于N2类范畴,因此依然执行重型车用汽油机的国四排放标准,油耗8.1L/100km。重庆凯瑞利用江淮骏铃V系列HFC1041PHEV2二类底盘改制,1月期申报了FRF类QYZ5041XLCJHPHEV插电式混合动力冷藏车,柴油/电混合动力,货箱长4.08米,额定载质量900kg,容积18立方米,搭载陕西煤化单体、无锡明恒LFP动力电池,匹配云内2.5L、150马力柴油机,油耗10.0L/100km。

近两月期新品马力/容积/载质量极值,镇江飞驰皮卡、潍柴蓝擎小卡冷藏车

作为普货运输的重要分支,冷藏车同样看重马力段、载货容积和额定载质量的极值参数,从而在车辆设计和客户选购时提供核心参考依据。

全口径的马力值Max=530马力,即福田康明斯14.5L的A15NNS6B530气体机,由福田戴姆勒1月期申报的欧曼银河系列BJ5329XLCL6GRL-01采用,NG动力,GVW=32吨,前2/3、后空气悬挂,货箱长9.35/9.4/9.45米,额定载质量18.07/17.17吨,容积55.21-60.2立方米,可选欧曼星辉或星翼版新款造型。全口径的载货容积Max=64立方米,由濮阳龙欣专汽利用重汽汕德卡G5S系列ZZ5186XXYN711GF1二类底盘改制,1月期申报了LGC5181XLCZS冷藏车,对应货箱尺寸为9.52×2.47×2.72米,柴油动力,可选23组动力方案,覆盖4.91-7.8L、245-350马力,该车同时可选多组货厢尺寸,载质量利用系数1.16。柴油动力的重卡类额定载质量Max=10470kg,由河南亚特车辆利用重汽豪沃T5G系列ZZ5187XXYN711GF1二类底盘改制,1月期申报了FRF类HNV5187XLCZZF1冷藏车,GVW=18吨,覆盖车长10-12米、货箱长7.4-9.4米的多种尺寸规格,载质量利用系数1.28-1.43。河南亚特车辆是唐山亚特实业的全资子公司,也是跨地域汽车集团化的一种尝试。柴油动力的中卡类额定载质量Max=6640kg,由湖北成龙威专汽利用东风多利卡改制,同月期申报了C类CLQ5120XLC6E冷藏车,GVW=11950kg,车长7150mm、货箱长5200mm,额定载质量6575/6640kg(准乘3/2人),容积26.88立方米,载质量利用系数1.3。

作为份额相对有限的基型车,皮卡和小卡作为特色车型始终在冷链物流行业保有存在感,近两月期也有各自代表新品问世。

镇江飞驰利用上汽大通T70系列SH1032D6DD-P二类底盘,1月期申报了FRF类ZJL5036XLCS6冷藏车,该车全长5680mm、货箱长1615mm,双排座驾驶室、准乘2+3人,额定载质量615kg、容积2.18立方米,油耗8.7L/100km,属于尺寸规格较小的一类,但最高150km/h更适合城间高速工况,在疾控药品、快运冷链环节更有优势。潍柴新能源商用车(山汽)2月期申报了FRF类YTQ5041XLCPJ336-1冷藏车,利用蓝擎悦R系列小卡YTQ1041PJ336D二类底盘改制,后双胎驱动,也可被视为再加强的小卡产品典型。该车全长5990mm、货箱长3900mm,额定载质量1430kg、容积14.43立方米,匹配潍柴2.3L、140/145/150马力柴油机,油耗11.4L/100km,最高车速95km/h。

最后来看近两月期新品的底盘车公告申报批次情况,其中M类或承载式车身的新品以整车公告申报时间为准。具体看:

按整体申报年份看:合计26款、占比近3/4的底盘车为2023年以后申报,相当于“最新底盘”,尤其2024年前两月便达到16款、几近半数份额,这也标志着冷藏车更多选择“专底专用”的申报模式。N类底盘车与大盘走势基本一致,且今年新申报的占比更高。可知在《轻型货车、小微型载客汽车安全技术规范》颁布后,排量不超过2.5L与3.0L的设定,已使常规普货(厢运/仓运/平板车)与冷藏车逐渐分化。M类整车(含承载式)则相对倾向于选择业内成熟车型,尤以ICE产品为最,例如南汽新得意、江铃福特新全顺。而BEV新品则突出“当期与现用”,两款自主类轻客新品均为今年申报,体现了BEV客厢车与市场端紧密结合的特征。(完)

文图:C3

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