第2588期

全文共计 3958 字 / 阅读时长约 10 分钟

来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

作者 | 贾艺超

编辑 | 小L

5月份，中通冷链启动全国招商。这是自顺丰、京东之后，又一家快递企业加入冷链“全国网”的行列。并且，中通从一开始便做足了势头，称预计2021年底前，将完成30个省会城市、超250地县、超1500服务网点覆盖范围，实现全国80%县级城市覆盖密度的门到门冷链物流网络。

运联智库盘点快递企业发布的2020年财报数据时发现，韵达冷链作为一项新业务，也第一次在其财报中出现。事实上，韵达去年开始组建了一支冷链团队做布局准备。

快递企业这种扎堆式布局冷链，不禁让人想起2017年前后，大家密集跨入快运领域时的场景。

那么，布局冷链全国网的时间节点到了吗？快递企业的跨界操作，背后驱动因素有哪些？能将冷链市场搅起多大的水花？

冷链“全国网”迎来窗口期

冷链物流中，食品冷链的需求占总需求的比重接近90%。根据中物联冷链委数据统计，过去几年里，中国冷链物流市场规模基本保持着20%的增速，到2020年，整体市场规模为4850亿元左右；其中，生鲜电商的持续发展成为推动冷链物流市场稳定扩张的重要力量。

尤其是去年新冠疫情期间，“宅经济”爆发，大部分涉及生鲜电商业务的企业比如本来生活网、京东到家、每日优鲜、美团买菜等，疫情期间的业务增量都达到2—3倍。

这种订单规模的爆发式增长，一定程度上缓解了生鲜电商亏损的速度，同时也吸引着新一轮创业者和资本的进入。生鲜电商市场也经历了传统生鲜电商、到家模式、到点+到家、社区团购等多种模式的演进。多重触达之下，消费者的消费习惯慢慢被培养了起来。

而商流的演进，也催化了冷链物流的成长。此前，运联智库根据公开资料整理的2020年中国物流产业整体融资数据显示，全年100笔融资中，生鲜冷链领域的融资案例有12笔，总金额超70亿元人民币，占全年融资总额的15.7%。

（来源：运联智库根据公开资料整理）

市场规模的空间逐步打开，加上商流催化、资本驱动，这个市场中的冷链物流企业正在迎来一个变革的窗口期。

从目前现状来看，冷链物流企业有几个特点。

第一，中小企业为主，集中度低。根据中物联冷链委发布的“2019年冷链物流企业百强榜”数据显示，冷链物流企业百强门槛是8961万元。近几年里，冷链物流市场集中度不断提高，“百强企业”冷链业务市场占有率从2016年的9.22%，提升到2019年的16.21%。

而这种小、散的企业形态，一定程度上也与冷链物流企业的第二个特征相关，即区域性为主，全网冷链缺失。此前，运联智库采访京东冷链前负责人时，其表示：“冷链行业的现状是碎片化的、区域化的特点，并且相比于普货，冷链行业是重资产、重运营的行业。一方面，具有资产更重、资产不通用的特点；另一方面，企业对冷链运输的转换率、资源的闲置率都要有严格的把控。”

从市面上冷链物流企业的规模来看，真正意义上从区域冲出来，做到全国网的，并且短时间内便冲到行业头部位置的，也仅有顺丰冷运、京东冷链这样的跨界玩家而已。

与此同时，叠加快递行业内卷的背景，新起快递网络搅局下，头部快递企业陷入增收不增利的价格战瓶颈。这时候，疫情催化下的生鲜电商的复活与大规模渗透，无疑为快递企业提供了一个新的增长驱动力。

快递企业密集布局冷链，似乎也意味着冷链“全国网”的窗口正在打开。

模式各异，整合为主

目前来看，直营制快递企业最先布局冷链物流。根据顺丰、京东官网的描述，二者冷链业务雏形基本都是从2014年开始的。但事实上，双方差不多都是2018年进入发力期，这一年顺丰冷运登上“冷链百强企业”榜首；到2019年，顺丰冷运蝉联第一，京东冷链登上第二的位置。

直营制的这两家企业，凭借品牌的时效、品质等服务标签，将冷链业务率先向生鲜品类渗透，最先在国内初步建立全国性冷链网络。而随着中通快递的加入，意味着加盟制快递企业也开始切入这个市场。

他们各自都有着什么样的打法？

1）直营派：顺丰冷运、京东冷链

■ 顺丰冷运：直营+收购

2014年9月，顺丰速运有限公司成立了冷运事业部；2016年8月，顺丰冷运食品陆运干线网正式发布，成为国内唯一一家覆盖东北、华北、华东、华南、华中、华西等重点核心城市的冷链物流企业；2018年8月，顺丰控股与夏晖正式宣布在中国成立合资公司“新夏晖”，这也是顺丰通过资本合作的方式补足网络，并拓展B2B业务。目前，其业务已覆盖食品行业生产、电商、经销、零售等多个领域。

根据其官网数据显示，截至目前顺丰冷运运营着26座集温区管理和配送一体化的综合性高标冷库，运营面积15万平方米；同时，运营12座医药仓 (10个GSP认证医药、2个定制仓)，总面积约17万平方米；自有食品冷藏车256辆，1.4万余辆补充储备冷藏车；目前已开通运营食品干线143条，覆盖117个城市，727个区县，共2583条流向，连通东北、华北、华东、华南、华中、华西等重点核心城市。

顺丰是国内首个初步建立全国性冷链网络的物流冷链服务公司，网络覆盖具备绝对优势。从顺丰财报数据中，这几年都能看到其不断进行着不少区域性的并购案例，以补足冷链网络的覆盖密度。

同时，其2020年财报显示，2021年顺丰冷运将聚焦目标市场，尤其是产地市场以及分布全国的食品专业市场，依托于全国性温控网络及运营模式创新，满足各类市场客户2B及2C跨区域的冷链物流需求。

同时，将继续夯实冷运网络底盘能力，包括布局科学且运营高效的RDC+DC冷仓网络，投入干线资源以提升整体网络覆盖及时效交付能力，提升末端网络覆盖以建立高效率高质量的城市配送能力。此外，还将加强科技投入，继续提升经营管理效率，助力客户业务发展，进一步提升端到端的数字化冷链解决方案能力。

顺丰冷运意从产业链条延展、重资产投入、数字化能力等方面，打造核心竞争力。

■ 京东冷链：自营骨干网+合伙人

2014年，京东开始打造冷链物流体系；2017年7月，京东与日本物流巨头雅玛多签署战略合作协议，双方将在生鲜冷链、跨境物流、全球贸易、物流技术等领域展开全面合作；京东冷链产品有纯配服务、仓配服务、原产地生鲜产品服务、B2B服务四种模式；2018年京东冷链正式推出，在原来的B2C宅配基础上重点打造2B的服务网。

值得注意的是，京东冷链用2019年一年时间，基本拉起了一张2B的冷链全国网，其核心在于模式的创新，即通过核心骨干网自营+平台化链接区域小霸王的模式布网。

京东冷链通过自营仓网+自建骨干网+联合区域网，打造出F2B2C一站式冷链服务能力。目前，其在全国运营87座温控冷藏仓库，运营面积超49万平方米；20座医药仓，运营面积超12万平方米；同时，拥有卡班线路3.4万+条，可调动冷链车辆3000+辆，覆盖省份31个，揽收城市200+、派送城市240+。

2）加盟派：中通、韵达、圆通

加盟制的快递公司，虽然或多或少涉及冷链业务，但更多是按项目来做，而不是当做一条业务线来做。直到中通冷链公开其打法，韵达2020年度财报把“韵达冷链”单列出来市场才发现，加盟制快递公司开始把这一细分业务当作一个增量市场来做。

■ 中通冷链：中心直营+加盟网点

今年3月19日，中通冷链在北京、上海、广州分公司开展首期业务试运营；5月份，业务拓展至武汉、成都、郑州、北京、沈阳等地，其首批投入运营45辆干线冷藏车，目前正在全国进行冷链业务招商加盟。

据了解，中通冷链采用“中心直营+加盟网点”的模式，依托中通快递的网络优势和生态优势，构建包括产地仓、销地仓、网格仓在内覆盖全国的冷链云仓网络，协同星联航空，全方位打造仓干配一体化冷链物流网络——“中通蓝网”，为市场提供TO B和TO C综合冷链服务。

预计2021年底前，中通冷链将完成30个省会城市、超250地县、超1500服务网点覆盖范围，实现全国80%县级城市覆盖密度的门到门冷链物流网络。

从模式上来看，基于冷链物流行业区域性强的特质，无论是直营制的企业，还是加盟制的企业，所走的都是整合模式。尤其是京东冷链、中通冷链的模式，有着零担行业里区域网联合的代表企业“壹米滴答”的影子，即“区域网联合+骨干网自建”的模式。

这种背景下，组建冷链全国网，核心要解决哪些问题？

冷链全国网，拼什么？

事实上，从近几年冷链行业发展现状来看，中小冷链企业都处于亏损的边缘，区域性的冷链企业也有做网络化的需求。也就是说，行业不缺资源，而是需要一个快速把行业资源整合形成一张全国网的模型。

而网络化需要商流、资本、技术驱动，摆在区域网面前的是抱团取暖、背靠大树两个选择。

对于想要布局全国网的企业来讲，冷链行业本身具有“重资产、重运营”的特性，这意味着走自营的道路，布网成本、盈利能力、起网速度都会受到制约。因此，无论是顺丰的资本合作、京东的合伙人，还是中通的加盟网点，都是整合模式的不同延展。

第一，从订单层来看，中国快递企业的高速发展，得益于电商的商流驱动。尤其是随着传统电商品类的扩充，其本身B2C业务有向生鲜冷链渗透的趋势。

根据艾瑞咨询《2021中国生鲜电商行业研究报告》数据显示，过去5年中，生鲜电商的渗透率从2016年的2.6%，增加到2020年的14.6%。这一定程度上反映了冷链物流需求正快速打开。2019年8月，顺丰领投本来生活网D1轮融资，便是为了获取生鲜电商B2C订单资源。

可见，基于原有的电商基因，快递企业基本是围绕着“快递+”布局，因此可以说其订单模型依然是属于自己熟悉的战场。

但与此同时，生鲜电商本身市场规模巨大，以及较低的渗透率，也意味着B2C订单的密度不足以支撑起全国网的业务量，企业需要寻找稳定的货量。因此，相比于自己拓展客户，整合显得更经济。

第二，以2B业务带全国网。当前B2C业务没有形成足够规模的情况下，企业对于网络覆盖度、资产利用率等无从谈起。这种情况下，叠加区域性的冷链企业也有做网络化的需求，双方可以共建共赢，补足网络化痛点。

另外，从服务的延伸上来看，快递企业更多是B2C的基因，而B2B业务则有着一定的壁垒。典型的案例便是2018年顺丰通过与夏晖成立“新夏晖”，入局B2B冷链，一方面是为借助夏晖中国的网络基础；最为重要的是，夏晖拥有服务麦当劳这样的大客户的运营经验，可以在其他细分市场寻找复制的可能性。

根据中物联“冷链物流企业百强榜”数据显示，冷链仓储、干线、零担、城配、供应链、宅配、园区、增长服务等8项业务中，“百强企业”大多数涉及3-6项。这种运营能力，是跨界者需要迈过的一道坎。

因此，中通冷链业务试运营时，与广州拓领、武汉凯瑞、青岛鸿基鑫等成立省公司，一方面是基于网络覆盖需求，另一方面则更多的是对于行业专业性的敬畏。

第三，重资产门槛，重仓储，轻运力。冷链物流有着很强的重资产门槛，但从目前成型的冷链全国网企业来看，其资源运营特点呈现出重仓储、轻运力的特点。尤其是从顺丰冷运运力上的布局可以看到，其自营车辆只有256辆，社会运力却有1.4万多辆，是自营车辆规模的近55倍。

中通快递资产精细化运营方面的经验，能否复制到中通冷链？并改变现有的企业经营特点？新玩家入局，需要补足哪些课？“全国网”的比拼下，冷链物流市场的整合会呈现哪些趋势？欢迎文末留言，分享你的看法。

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