疫情防控下食品冷链物流暴露的问题和显现的机遇全面解读即将爆发的冷链物流市场

时间：2023-01-02 22:37:55来源：food栏目：冷链新闻阅读：

疫情防控下食品冷链物流暴露的问题和显现的机遇

近日，全国疫情呈多点发生、局部爆发的态势，与货运、冷链物流有着千丝万缕的联系。面对严峻的市场环境，严格的防疫要求，也暴露出冷链物流行业存在的一些短板和问题，我国冷链物流从业者应如何保安全、谋发展？

冷链食品物流标准体系建设不完善。 由于国内冷链物流行业起步晚，标准技术体系仍有诸多空白和不完善。有些进口冷链企业为了节约成本，甚至还在选择铺满棉被的高栏型货车，虽然这种裸露的运输方式常见于冬季的长途运输，但很难保证产品的质量。如果像这种情况没有得到有效监管，大多冷链物流相关企业的管理仍游离于国际通行的标准之外；反而使得严格按照冷链运输规范操作的企业在成本上处于劣势，从而在市场竞争中处于不公平的不利地位。

当然，规范冷链物流发展已引起有关部门的高度重视，在2020年10月，我国首个食品冷链物流强制性国家标准《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》（GB 31605-2020）颁布并在2021年3月11日正式实施、《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》等，出台了一系列相关文件支持冷链物流发展。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统，作为强制性标准，这对行业的意义相当重大。

所以，对于整个行业的发展，希望疫情的冲击能够坏事变好事，促进行业标准执行更加严格，监管更加到位，淘汰那些不规范甚至走私的非法经营者，使得整个行业能够进一步升级发展。对于头部企业来说，行业危机总是短空长利，这是一个加速行业整合的过程。

冷链潜力巨大

欧、美、日等冷链起源较早，19世纪上半叶随着冷冻机的发明，冷链开始逐步形成，欧美地区的食品冷链体系早在20世纪30年代初步建立，目前欧美日等发达国家冷链行业发展历史已有150余年，已十分成熟，而中国冷链物流行业在上世纪60年代才将将起步，其发展历史不过50余年。中国冷链物流行业在交通运输网络，冷链相关设施数量、冷链流通率和冷藏运输率、行业集中度和竞争力等各方面都落后欧美日地区，中国冷链物流行业目前总体还处于发展阶段，行业发展迅速，潜力巨大。

虽然中国冷链物流行业在目前在各方面落后于国外，总体处于快速发展阶段。中国是世界生鲜品大国，早在2014年中国肉禽、水产品、蔬菜、水果等产量就已经跃居世界第第一，2016年中国蔬菜、水果产量分别高达7.85亿吨与2.84亿吨，市场需求一直呈上升趋势。

另外，随着新零售，电子商务的兴盛，市场对生鲜品的需求会更旺盛，以及政府在08年后加强了政策支持，一方面出台促进物流行业发展的相关政策，另一方面出台促进农副产品流通的相关政策，有效刺激冷链物流行业快速发展，中国冷链物流行业将继续保持快速增长的势头。

冷链商业模式

冷链物流行业没有单一的商业模式，每家企业都在摸索独特的冷链物流商业模式。目前存在的商业模式有9种，分别是运输类、仓储类、城市配送类、综合类、农产品交易类、供应链类、电商类、互联网+冷链物流类和第四方类。运输类主要以货物低温运输业务为为主，负责长短途和跨城运输配送。仓储类以低温仓储为主，提供低温储存、保管、中转等服务。

城市配送指结合城市低温仓储和配送类服务为一体的服务。综合类指从事低温仓储、运输及城市配送为一体的综合服务。交易类以农产品批发市场为主体从事低温仓储业务。供应链类指从采购开始疏通至整个供应链终端所提供的低温运输、加工、仓储、配送服务，然后通过分销方式将产品送至消费者手中。电商类主要是为生鲜电商类提供急速配送的生鲜服务商。

互联网+冷链物流类物流依靠大数据、物联网等技术，融合物流金融等服务，打造互联网+冷链物流的交易平台。

冷链产业链

中国冷链物流行业产业链上游指冷链设备制造商，包括冷库冷藏设备制造商，例如压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等核心设备和运输车辆制造商，例如冷藏车运输工具。中游指冷链食品加工、配送、销售三个环节。食品加工包括制冷和加工两方面；配送中心有三种配送方式，分别是冷藏车制冷低温配送、干冰为主的低温配送和蓄冷材料的低温配送。销售商是指生产商、批发商和销售商共同完成的销售环节。下游是需要冷链服务的消费者人群。

上游设备制造商以小型企业居多，市场竞争大较为分散。冷链物流的成本相对较高，主要由运输、仓储、库存和管理成本几方面组成，大多数冷链物流企业处于行业中游阶段，是产业链的主体，行业中游又主要集中在加工储藏和配送一块，因为与冷链加工和配送相关的企业对技术要求高，进入门槛高、分部相对较集中。下游消费者广泛，包括餐饮、零售、生鲜电商、医药公司等目标客户。主要以生鲜农产品类需求为主。目前全国冷库储藏的商品品类果蔬、肉制品和水产品合计占比达71%，速冻食品、乳制品合计占比有16%，其他类型的占比有13%。

冷链行业驱动和成长因素

居民消费能力持续增涨

我国是世界界第一人口大国，随着经济的快速发展，居民的消费能力在不断提高，生鲜产品消费巨大，市场需求增长迅速。居民消费水平的提升，带动生鲜市场、乳制品市场需求持续增长，促使冷链市场需求不断扩大，驱动行业稳步发展。

农超对接”、“新零售”等新模式迅速发展

冷链物流行业为生鲜等产品提供配送仓储等服务，生鲜等产品的销售模式的改变也会给冷链物流行业带来改变。2008年，商务部、农业部联合下发《关于开展农超对接试点工作的通知》，开始推进“农超对接”模式，指农户向超市、菜市场和便民店直供农产品，将现代流通方式引向广阔农村，为优质农产品进入超市搭建平台。为了保证产品的新鲜度、减少产品流通时间，减少产品损耗，冷链物流在“农超对接”配送过程中发挥的作用越来越大。

随着“农超对接”模式不断普及，将持续促进冷链物流行业的发展。

另外，自2016年马云提出“新零售”后，“新零售”热度不断提升，“新零售”的发展离不开背后供应链的支持，各大巨头纷纷在冷链物流行业布局，京东本身拥有自己的配送网络，依托已有的配送网络，将其升级为冷链配送网络，目前京东自营生鲜配送覆盖300多个城市，是中国最大的生鲜冷链宅配平台；阿里的菜鸟网络在2015年率先推出专业生鲜仓储配送中心；苏宁2018年在全国多地建立冷链仓，增长迅猛。

制约因素

冷链基础设施建设不足，与发达国家差距明显

在中国经济持续发展的大背景下，人民生活水平提高，消费升级，同时互联网电商不断渗透，中国冷链物流行业发展迅速，但是起步较晚，经过一段时间的发展，目前中国冷链流通率依旧较低，与欧、美、日等发达国家和地区的90%以上的流通率相比仍有较大差距。

而中国目前冷库、冷藏车等冷链基础设施建设并不完善，将对冷链物流行业快速发展造成一定阻碍。

冷链物流基础设施包括冷库建设、冷藏车制造、保温盒、超市的冷藏陈列柜等，其中冷库和冷藏车是最核心的设备，在冷链中的投资占比也最高，此外，还有运输环节的公路修建、轨道交通建设以及航线开通等国家基础设施建设的部分。按照功能或制冷方式的不同，冷藏车分类如图：

中国冷藏车数量相比于发达国家较少，且中国人口基数大，国土面积广阔，根据2014年的数据，在中国约每1.7万人才配有1辆公路冷藏车，而美国和日本评价每干人配有一辆；2014年中国公路冷藏车保有量为7.6万辆，同年德国、日本和美国分别为11万辆、15万辆和25万辆，差距显著。

冷库方面，2016年中国冷库存储总量达1.07亿立方米，居世界第三，仅次于印度和美国，但是由于庞大的人口基数，中国人均冷库占有量仍处于较低水平，仅为0.143立方米/人，与位于第一的荷兰的0.96立方米/人相差甚远，且中国的冷库大部分较为老旧，影响全冷链运输条件，亟待改进。

此外，冷库和冷藏车的造价相对来说更高，因此短时间内在数量上较难有大的提升；高速公路、轨道交通建设以及航空路线规划所需周期一般较长；商超等零售终端网点的冷链设备目前亦不完善，总体来看中国冷链物流基础建设较为薄弱，在一定程度上对行业快速发展造成阻碍。

企业分布参差不齐

企业分布不平衡，行业区域发展不全面

中国冷链物流企业布局不均的现象凸显，制约产业发展缓慢的一大原因。从可比较口径中，选取2017年中国冷链物流百强名单，冷链物流企业主要集中在华南、华东、华北，较少布局在中国东北、西南、西北部；其中上海与广东省重点物流企业超过15家，吉林、山西、江西、安徽、浙江、陕西6省不超过2家。同时2017年中国冷链物流百强企业都未覆盖到海南、新疆、广西、青海、甘肃、湖南、贵州、西藏8个省级单位。此外，百强企业大多都只覆盖到地级市，较少覆盖到县级以下的乡镇。

因此，冷链物流企业行业区域分布不平衡，限制农产品、乳制品、生鲜电商、医药尤其疫苗运输一大重要原因。从百强名单中，仅有21家冷链服务商是从事低温仓储、干线运输及城市配送等综合型业务，资源分布集中度较低、运输有限，导致生鲜食品及药品流通未能及时仓储，运输、配送，从而影响到食品质量，腐损率大大提升。

技术壁垒

温度湿度卫生防疫要求严格

生鲜产品容易腐坏，因此从生产到运输的整个配送过程中对储藏环境和运输环境有严格的要求。不同的生鲜产品有不同的最佳储存温度，温度上的细微改变都会影响到生鲜产品的质量、口感和保质期。例如草莓的最佳储藏温度是0℃~3℃，可存放7~10天，允许的最高温度是4.4℃，但持续时间不能超过48小时，否则就会开始腐坏。除此之外，湿度也是影响生鲜产品储存和运输质量的重要因素。当相对湿度过高时，低温的食品表面就会有水分凝结，若凝结的水分过多，即时在适宜存储温度下也容易发霉。当相对湿度过低时，食品中的水分就会迅速蒸发导致产品出现萎缩的情况。若湿度在短时间内改变较大，生鲜产品还容易出现腐烂的情况。

另一方面，冷链物流运输过程中的每一个环节都涉及到了较为专业严谨的技术和学科。

资金壁垒

冷链物流的资金壁垒主要体现在其运输成本和运营成本远高于常规物流运输行业。从运输成本来看，冷链运输环节中所需要的冷藏设备、冷藏车辆和冷库的投入成本通常是常温仓库和车辆的数倍。一方面在冷链物流运输过程中，每个环节所需的专业设备种类较多，且价格昂贵，这在一定程度上增加了企业的投入成本。

另一方面，从冷库租赁价格来看，一线城市如上海和偏远地区如广西、新疆等地的租赁价格较高，另外天气较炎热的地区如海南的冷库租赁价格也相对较高，居高不下的冷库租赁平均价格也形成了阻挡企业进入冷链物流市场的一大阻力。

从运营成本来看，如上所述，由于不同生鲜产品需要适配不同的外部环境，就要求冷库需要设置不同的温度区，冷藏车要有不同的温度带，而且要时刻检测仓内及车内温度、湿度等环境的变化，并适时调节，这就要求了冷链物流企业需要配备相应的信息系统和投入较大的管理成本维护运营。因此，高昂的运输成本和运营成本共同构建了中国冷链物流行业的资金壁垒。

运营壁垒

一方面，冷链物流物品丰富多样，且都容易腐烂变质，不同物品需要配备不同的存储和运输环境，且冷链加工、仓储、运输、配送等各个环节都要在指定的环境下进行，一旦中间有步骤出错，就会导致后面的环节也出现问题，从而影响整个物流链的运转。这就要企业需要保证冷链物流的各个环节很好地协调、高效运转，对冷链物流企业的运营能力来说是个极大的挑战。

另一方面，冷链物流服务的运营模式已趋于成熟且种类多样，每种不同的运营模式都有各自的特点及难点，且不同的运营模式在行业内已经出现了许多代表企业，它们已经积累了丰富的运营经验和客户群体。因此，若冷链物流行业新进入者想要想从运营模式切入赛道与当前的代表企业竞争，那么运营壁垒是其进入行业不可避免的一道门槛。

竞争格局概述

中国冷链物流行业竞争格局呈现出集中度不高、区域化分布的特点。相比之下，美国冷链物流行业集中度较高。中国的冷链物流百强企业呈现出区域分布的特点，多分布在华东地区，华东地区的收入占比也最高。

目前中国还没有出现一家面向全国的综合性冷链仓储企业，随着冷链运输的需求日益明显，区域性企业冷链物流将有望在未来升级为全国性冷链物流企业，甚至是全球性冷链物流企业。此外，电商行业（如京东、苏宁）、物流行业（顺丰控股）纷纷加码布局冷链物流，将进一步提升行业的集中度。

生鲜冷链、医药物流，顺丰不再只是快递！

顺丰作为国内知名的快递物流综合服务商，在日常的快递运输业务方面可谓是家喻户晓。然而，大多数消费者并不了解的是，顺丰除了传统的快递业务之外，公司早已经在生鲜食品冷链和医药物流方面布局，并得到了快速发展。

冷链物流迈入新发展时期

近年，随着生鲜零售的高速增长和餐饮行业的回暖，冷链物流市场规模迅速扩大。

与此同时，疫情防控“新常态”下，政府持续加强对食品冷链行业的监管力度，国家宏观政策的接连出台，冷链行业已走向新的历史阶段，冷链物流小、散、乱格局得到改善，2020 年冷链百强企业收入占比18%，行业集中度进一步提升。

虽然，受限于冷链基础设施建设门槛高，冷链物流渗透率仍较低，我国农产品流通涉冷率远低于欧美日等发达国家80%-90%的水平。

不过，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会专家预测，2021年我国冷链物流市场增速将达15%，市场规模将突破4406亿元，冷链需求总量将增至3.05亿吨。

顺丰抓住了冷链产业新发展时期的历史机遇，公司以冷仓为圆心，依托于快递大网，打造冷链三网能力（仓网、干线网和末端城配网），搭建冷链生态平台，对行业客户提供全供应链场景的服务和合作。

目前，顺丰冷运拥有35个食品冷库（不含新夏晖的冷库），合计20.1万平方米，涵盖5 个温区可供客户个性化选择；159条食品干线、23000+辆可调配冷藏车、200+套定制化包装解决方案，服务193个城市，开通3619条流向，覆盖1052个区县，绘制了一幅铺设全国的顺丰冷运网络图。

公司在冷链“仓储 +配送”方面持续进行创新及变革，为客户提供冷链综合性物流解决方案，获得了诸多行业领头客户的认可。目前为止，顺丰已与冰淇淋行业、酸奶行业、禽肉类行业、冷冻面点行业的头部客户进行全供应链场景的合作，已经构建了细分行业的供应链解决方案，具备了智慧冷链供应链服务能力。

此外，在生鲜农产品寄递领域，顺丰持续助力农产品上行，积极响应各级政府乡村振兴号召，继续增加投入，并扩大乡村振兴范围为全部 832个已脱贫国家级贫困县及240多个已脱贫省级贫困县，协同政府、产地协会等，助力农产品上行。

医药改革加速物流产业发展

令人关注的是，顺丰除了在生鲜冷链布局发展之外，在医药物流业务方面也是硕果累累。

今年以来，国家医药改革不断加深，越来越多的药品销售向零售及线上转移，药品运输逐步呈现小批量、多批次、送药到家的特征，从而对社会化医药物流企业的供应链服务能力、质量安全、应急响应能力、服务下沉提出更高要求。

顺丰医药持续加强医药仓网与服务网络建设，现已覆盖240个地级市、2068个区县，拥有12个医药仓（11个GSP标准验证、1个定制仓），总面积超17万平米，自有冷藏车292 辆（GSP标准验证），50条医药运输干线贯通全国核心城市。

目前，依托顺丰集团物流网络、科技底盘和资源集约化管理的先进经验，顺丰医药已处于医药第三方物流行业的领先地位，实现药品厂家、疫苗厂家、医疗器械、流通企业、各级疾控中心、医院、连锁药店、医药电商等多个领域覆盖。

在2021年，经中国物流与采购联合会医药物流分会审核，顺丰成为疫苗运输保障工作组正式成员单位，自首次服务起至今已累计安全平稳保障1.8亿剂新冠疫苗安全运输。在生物样本、IVD试剂、胰岛素等冷链运输、智慧医药物流方面，可提供行业领先的医药冷链包装、集成物联网Polar平台（温湿度、GPS路由等可视与监控），实现-80° C到25°C范围内各种温区的精准控制，满足O2O即时冷链配送、24-168小时中长距离恒温运输，以及支持温度数据导出和现场打印，匹配药企、医疗机构日益多元化的市场需求。

顺丰医药与国内主要的互联网医院、DTP药房合作，通过科技化解决方案解决患者最后一公里的到家服务，实现同城运力灵活调配、药柜配送等场景。在2021年上半年，公司冷运及医药业务整体实现营业收入37.20亿元，同比增长14.79%。

如今，借力顺丰科技方面的前期投入，顺丰医药将行业领先的仓配物流信息系统、全程可视化监控平台、数字化供应链服务能力和算法能力（如科技仓网规划）等赋能医药客户，与客户达成深度战略合作，不断向信息化、智能化、数字化发展迈进。

冷链服务业务联系电话：19937817614