舆情月报|8月食品餐饮行业舆情分析报告
本文来源:百分点舆情中心(ID:bfd_mf)
2022年8月,全国餐饮收入3,748亿元,占社会消费品零售总额的10.3%,同比增长8.4%;限额以上单位餐饮收入967亿元,同比上升12.9%。
本月报告中,详细解读了国家卫健委发布的“十四五”食品安全标准与监测评估规划,以及《2022年中国连锁餐饮行业报告》、《2021年度餐饮企业百强和餐饮五百强门店分析报告》等近期与国家政策相关报告,并重点分析以海底捞为首的火锅赛道业绩疲软原因,和盘点瑞幸持续盈利可能赶超星巴克、便利蜂
关店潮等月度热点事件。
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政策与监管动态
1、中国连锁经营协会:我国餐饮行业连锁化率持续提升,中餐品类门店比重稳步上涨8月3日,中国连锁经营协会发布《2022年中国连锁餐饮行业报告》。报告显示,我国餐饮行业的连锁化率持续提升,饮品、面包甜点以及国际美食连锁化率位居前三,2021年连锁化率分别达到41.8%、25.8%和23.8%。
2019-2021年各品类餐饮店连锁化率趋势(数据来源:中国连锁经营协会 )分析
• 2021年中小规模的连锁品牌开始陆续出现,增长迅速。部分中小餐饮经营者在数字化管理工具的赋能和加持下,开始探索连锁模式和扩张门店。
• 饮品店的连锁化率提升最快。一方面是因为餐饮行业回暖,饮品品类获得投资机构青睐;另一方面由于饮品独特的零售产业特性,能够迅速实现标准化复制,开店门槛低,拓店成本低。2、《粤港澳大湾区餐饮消费报告》发布:大湾区餐饮市场连锁化率高达26%8月9日,2022大众点评必吃榜颁奖盛典暨大湾区美食之夜在深圳举行。活动当天,美团发布《粤港澳大湾区餐饮消费报告》,报告展现了融合创新、兼容并蓄的大湾区餐饮消费市场全貌。(图片截取自本报告)
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月度事件盘点
品牌动态
投融资动态
业绩发布
• 8月10日,预制菜品牌舌尖英雄关闭北京首店,曾于今年1月开业。
• 8月18日,好特卖开放全国加盟,加盟商需要至少投入20万-80万元的启动资金。
• 8月23日,消息称每日优鲜便利购业务作价3,000万元被收购,收购方为深圳每日便利科技有限公司。
• 8月25日,李小龙女儿起诉真功夫快餐一案开庭,索赔2.1亿元。
• 8月15日,五芳斋递交招股意向书,预计9月初在A股挂牌上市。
• 8月16日,格力成立珠海格创优食餐饮管理有限公司,进军餐饮外卖业务。
• 8月31日,连锁烘焙社区店可斯贝莉Kissbaby获数千万人民币B轮融资。此品牌系华莱士创始人华怀庆的二次创业。
• 9月5日,餐饮供应链服务提供商蜀海供应链完成规模达8亿元人民币的B轮融资。
• 8月9日,统一发布2022年半年报,上半年营收139.4亿元,同比增长7.2%;净利润达到6.14亿元,同期下降27.5%。
• 8月14日,呷哺呷哺发布盈利预警,上半年收入约为21.6亿,同比下降29%,预期净亏损约2.7亿至2.9亿。
• 8月24日,蒙牛发布2022年半年报,上半年营业收入477.2亿元,同比上升4%;归母净利润为37.5亿元,同比增长27.3%。
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重点事件解读
海底捞持续亏损,人们不爱吃海底捞了?8月14日,海底捞发布盈利预警,2022年上半年公司营业收入预计最高下滑17%,净利润将延续去年下半年以来的亏损局面,最高亏损2.97亿元。8月14日-9月4日,“海底捞发布上半年财报”事件相关舆情声量共计33,753篇,覆盖3,316家媒体。
(舆情趋势图)
从分布渠道来看,舆情声量主要集中在网站、APP、微博、微信等平台,占比超90%。媒体与网友的关注度均较高。
(渠道分布图)从主要媒体分布图来看,主要以影响力较大的财经类媒体为主,媒体发声量大且频繁。
(主要媒体分布图)
观察分析1:盲目扩张带来持续亏损,下沉市场业绩并没有达到预期
• 海底捞 x 疯狂扩张 x 亏损:营收、翻台率下降
新开了544家和421家门店,顶峰时期其门店总数高达1,597家,主要集中在二线、三线及以下城市。但在2021年,海底捞却迎来了上市之后首次年度亏损,金额高达41.6亿元,翻台率直接下降到3次/天。
• 海底捞 x 啄木鸟计划 x 硬骨头计划:关停 – 重新开业2021年11月,海底捞开展“啄木鸟计划”,在2021年第四季度短期内关店近300家,2021年门店总数下降到1,443家。同期,海底捞计划择机启动“硬骨头”门店计划:未来将持续重新评估曾关停门店的选址、物业条件、人员配置、经营面积、经营提升潜力等因素,循序渐进地选择符合重新开业条件的门店。
海底捞餐厅数量分布图(单位:家)
(数据来源:海底捞财报)
观察分析2:火锅行业竞争白热化,市场集中度低,但品牌间同质化程度较高火锅行业受众广、利润高、门槛低、标准化、易复制,运营利润率在14%左右,高于快餐、西餐和正餐等企业,未来发展趋势明显。预计2024年火锅市场规模将达到 6,413亿元。中国火锅行业市场规模及预测图(单位:亿元)(数据来源:中国连锁经营协会)
据沙利文数据,海底捞、呷哺呷哺、捞王为我国火锅行业市场份额排名前三的龙头企业,2020年市场份额分别为5.8%、1.2%、0.3%,CR3仅为7.3%。我国火锅行业仍处于激烈竞争阶段,市场集中度较低。但火锅行业倒闭率较高,因缺乏系统的调研、正确的品牌定位和经营经验,近一半的火锅企业活不过 5 年,超过30%的火锅企业在2年内倒闭。2003-2020年火锅餐饮企业成立与倒闭情况(数据来源:中国连锁经营协会)
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热点事件分析
瑞幸第二季度财报发布,营收差距缩小即将赶超星巴克?
8月8日,瑞幸咖啡发布2022年第二季度财报,总净收入为4.93亿美元(约人民币32.99亿元),同比增长72.4%。门店总数达7,195家,并在第二季度成功新开615家门店。
星巴克财报显示,目前中国市场共有5,761家门店,第二季度营收5.45亿美元(约人民币36.72亿元),同比下降40%。瑞幸与星巴克之间的差距在日益缩小。瑞幸咖啡品牌定位偏年轻化,国内一线城市和二线城市18-24岁的咖啡消费者更青睐瑞幸咖啡,对其偏好度达到25%。
不同城市咖啡消费者年龄段分布(瑞幸)
(数据来源:第一财经)
便利蜂现关店潮,主动“冬眠”能否“延长寿命”
8月15日,网传便利蜂出现大范围“关店潮”,不少网友表示自己家附近的便利
便利蜂曾规划2021年门店数量突破4,000家,2023年达到1万家,并跻身中国便利店行业前五名。但截至2021年,其门店数量仅有2,800家,位列2021年中国便利店排行榜第11位。2021年中国便利店TOP 20及门店数量(数据来源:中国连锁经营协会)
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