—冻品产业链广州818论坛主题报告

8月18日，美肉商城广州采购中心开业。借此机会，我们在广州组织了中国冻品产业链高峰论坛（818论坛），邀请肉类冻品的朋友相聚广州，共同探讨行业发展趋势，共同分析行情走势，共同寻找行业财富商机。

在这场论坛中，我做了关于行业发展趋势和行情分析的主题演讲，重点是用猪肉供给和需求的大数据，来分析未来半年至一年的行情走势。并通过这场报告，希望行业内的朋友能够把握趋势，抓好机会，规避风险，稳健经营。

也有很多朋友，没能赶到现场，希望我能分享一下当天的报告内容。

我也借此文，总结一下818论坛的报告内容，以及分享嘉宾的精彩观点。

一、 这是一轮史诗级的生猪产能下降

自2010年以来，这十年间，我国存栏母猪（生猪产能）的数量，自5000万头，一路下滑至2019年8月份的最低点，不足2000万头，甚至有人说不足1500万头。

生猪产能的下降，一方面是由养殖技术的提高，土猪大量的转为三元猪，不需要这么多母猪的，这属于行业的自然发展。

但另一方面，也是因为近几年环保政策的推行，大量的猪圈由于环保不达标，被迫拆除。很多地方，在这一轮去产能的过程中，成为“无猪村”、“无猪县”。

“猪周期”也是一个重要的原因，由于2017年、2018年猪价不断下滑，养殖户亏损严重，主动去产能，导致养殖数量不断减少。

恰在此时，2018年8月，我国暴发“非洲猪瘟”，生猪数量和母猪存栏急剧减少，抛售的生猪拖累猪价暴跌，当时东北的毛猪价格跌至2元多钱，真的就是“白菜价”。

在这样的时代背景下，我国的生猪产能跌入历史低谷，官方统计，产能至少下降了40%以上。

这是一轮史诗级的产能下降，可以用“百年一遇”来形容，这是这一轮行情暴涨、暴跌的最核心原因。

二、 新冠疫情是今年影响肉类消费的最大因素

猪少了，猪肉缺了，猪肉涨价就是很正常的事情。

但猪肉涨价，反过来也会影响消费，高肉价会降低消费的需求，从而让供需进入一个新的平衡。

按照当前的生猪出栏量，结合进口冻猪肉的数量，综合分析，鲜猪肉价格在30元每斤左右，将进入一个平衡。

但今年，爆发了一个最大的不确定因素，这个因素是无法预料，但影响又是巨大的，这就是“新冠疫情”。

在我国新冠疫情严重的3、4月份，根据中国餐饮协会的数字，餐饮收入减少了接近50%。

我们切身感受到，其实情况可能更糟糕。 大量的肉类消费减少，直接就导致4、5月份毛猪价格、肉价暴跌。

到5月中旬的时候，全国猪价，已经从3月份的18元，降到10元左右，很多散户以低于10元的价格清栏，降幅接近50%。

这一轮暴跌，不是因为产能恢复（产能恢复没有这么快），而是因为消费大降引起的连锁反应，再加上养殖户的不理性抛售，就导致了阶段性的供大于求。

但这只是短暂的假象，暴跌很快就变成暴涨，下跌用了两个月，但暴涨只用了两周，就回到前期位置。

如果没有新冠疫情，肉价将会比现在还要高，无论鲜冻猪肉，至少价格还要在现在的基础上上涨10%以上。

所以，我们分析行情波动，不仅要看供给，还要看需求的变化。

三、 生猪产能在有效快速恢复中，远期肉价将进入下降通道由于当前的猪价、肉价都是历史性的高点。

无论是零售价在30元一斤的鲜猪肉，还是接近3万一吨的进口冻猪六分体，其价格都是违背行业成本水平的，从而也不可能持久下去。

而猪肉价格的回归，要看国内生猪产能的恢复情况。

如果产能不能有效恢复，猪价是不会回落的。 产能恢复到何种程度，究竟真实情况如何，猪真的多了吗？

行业内往往也持有不同的观点。

但是相关饲料行业的一个数据，确实值得关注。

根据中国饲料协会发布的最新数字，今年6月，母猪料同比增了54%。这也就意味着，母猪数据大幅增加，同比增加50%以上。

结合官方通报的数据，母猪存栏应该已经在3000万头以上。

仅仅从母猪存栏的数字来看，生猪产能已经基本恢复。

但是母猪到仔猪，再到肥猪出栏，形成猪肉产量，这需要时间。 但是从这一年来，高利润刺激下，大量的“肥转母”，大量的投资养猪，当前的生猪产能，肯定是极为显著地增加。

这也就意味着，猪价或许在春节后，进入下降通道，猪肉价格逐渐回归正常。 上述三个观点，是本次论坛上，我所做主题报告的主要内容。

在随后的嘉宾论坛上，与会嘉宾也表述了近似的判断。近期行情，还是积极看涨，有嘉宾认为四季度或平稳、或缓降，有的嘉宾认为春节前，将是全年的高点。

嘉宾的精彩发言，不时博得现场观众的阵阵掌声。

现场的热烈气氛，似乎也代表着现场嘉宾对行业未来充满了信心。

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