中国物流行业市场概述

基本定义及类别

物流的定义：物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。物流以仓储为中心，促进生产与市场保持同步。物流是为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。

中国物流行业运输方式

四种主要运输方式对比

物流运输方式是由于使用不同的运输工具、设备线路，通过不同的组织管理形成的运输形式。各种运输方式都有其长处与短处，在充分发挥它们各自优势的同时，需注意相互补充与共同协作，以满足国民经济发展对运输业的要求。在各种运输方式中，如何选择适当的运输方式是物流合理化的重要问题。一般来讲，应从物流系统要求的服务水平和允许的物流成本来决定。可以使用一种运输方式也可以使用联运方式。

公路货运：基础战略性产业（1/2）

公路货运 是指利用一定的载运工具，一般主要以载货汽车为主要运输工具，通过公路使货物产生空间位移的过程。从狭义上来说，公路货物运输即指汽车运输。公路货运是国家基础性、战略性的产业，是社会经济发展的重要组成部分，也是保障产业供应链稳定的关键环节。从货物运输的方式看，公路运输占据着我国货物运输行业的主导地位。中国公路物流参与者包括 货主、货代、物流冷链服务公司、车队、个体司机 等。业务链条为货主通过中介寻找承运人，由承运人完成最终运输。由于线上平台的兴起，传统线下货代面临冲击，专线联盟、整车平台进一步冲击专线和个体司机的组织模式。

跨境物流：跨境直发vs 海外仓

•跨境直发模式 是指物流服务商完成出口货物门到门/门到仓的全流程物流环节。跨境直发模式分为三种：通过UPU的各国邮政网络完成跨境电商货物出口的邮政小包；跨境专线服务商利用自营揽货、自排航班运力以及尾程配送的跨境专线；以DHL、Fedex、UPS为主导的国际商业快递服务。目前邮政小包在跨境直发模式里的市占率最大，2020年达到44%。

•海外仓模式 以备货模式为主。跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国仓库后，如果目的国有相关商品订单，再通过目的国物流商进行尾程配送。这样可以提升配送效率，但同时增加了库存风险，所以商家一般会根据历史数据测算未来市场需求，进而选择一些爆款产品进行海外仓发货。而不同的仓储渠道也尤其各自的优劣。

冷链：推动行业高质量发展（1/2）

冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节中始终处于产品规定的最佳低温环境下，才能保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。冷链物流的对象产品包括一般产品有：农产品、禽禽肉类、水产品、花卉、加工食品、冷冻或速冻食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品饮料等；特殊的产品有：药品（疫苗、血液）、化工品等。

中国物流行业产业链

供应链模式标准化程度逐步提升

上游原材料环节：以大宗商品为主，通常以铁路、水路、公路整车运输方式为主，部分特殊原料及半成品、零部件需要依赖海外进口，涉及跨境运输。中游生产环节：生产工艺和流程较为复杂的行业如电子、汽车等，需要专业的供应商协助配送和管理零部件库存，并完成从库存到生产线环节的组织和配送（厂内物流）。下游分销环节：包含国内和出口两条链路。

中国物流行业商业模式

多式联运弥补单一运输短板（1/2）

按照承运责任人的不同，物流活动可以分为第一方物流、第二方物流和第三方物流。第一方物流也称为“卖方物流”，是指由物资提供者自己承担向物资需求者送货，以实现物资的空间位移的过程。第二方物流也称为“买方物流”，是指由物资需求者自己解决所需物资的物流问题，以实现物资的空间位移。第三方物流是指由物资流动的提供方和需求方之外的第三方去提供物流服务的运作方式，第三方是指提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。

多式联运 作为专业、全程的第三方物流，相较于传统第三方物流具有运作模式上的优越性，其更加注重物流环节的整体性和紧密性，整体物流环节的负责人已由买方或卖方转为专业的第三方，并全程由专业的第三方负责统筹、协调及调配物流资源以完成买方或卖方交付的货物流通任务。全程负责、一票到底的特点是是物流行业由依附性产业向专业化产业发展的重要特征。

零担货运具有广阔市场前景（1/3）

零担是零担运输的简称，是物流运输中使用的一个名词，指货主需要运送的货不足一车，作为零星货物交运，期间会产生高额运输费用。所谓零担货物，是指一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物。零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。

零担企业根据运输网络划分，可分为 全网网络型、区域网络型 和 专线型 三种模式：三类公路货运的界限在逐渐模糊。在快递大件化、重货快递化、整车零担化的趋势下，企业间的产品差异化在缩小，行业表现出完全竞争的特性。

•全国网络型企业：网络能够覆盖全国大部分地区，在国内各处设立网点和分拨中心，运输流程与全网型快递相近，对资金实力、信息化、路由设计、综合运输能力要求较高，以跨省长途为主。

•区域网络型企业：在部分区域或省内布局网络，一般仅服务省内批发市场的客户，省内货源占比超过90%。

•专线型企业：仅运营特定线路或特定城市之间的长途大票货运，一般无需分拨，点对点直达，服务对象主要为合同物流客户，服务制造业入场或者成品的一级流通，按吨方计费。专线型零担门槛较低，主要由大量中小型物流企业参与。

中国物流行业市场规模

社会物流市场增速恢复至正常水平

近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流信息中心公布的数据显示，2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。我国社会物流总费用也保持整体增加趋势，2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，比上年下降0.1个百分点。

中国物流行业竞争格局

公路货运“金字塔”型格局

我国公路货运大格局呈金字塔状，按货物票均重量和运输组织方式划分，分为三个大类：快递、零担和整车，其中零担市场可以划分成小票零担和大票零担。零担市场整成与快递市场之间，是我国公路货运的重要组成部分。按照零担快运公司业务性质，将主要参与者分为三类：第三方零担快运公司从事零担物流，运力大、网点多、覆盖广，其中不少全网型的优质公司有成长为千亿巨头的潜力；电商自建物流冷链服务公司依托于电商平台，主要服务于平台商家B2C业务，满足平台运力需求之外开放给第三方；品牌商自建物流冷链服务公司擅长专业性运输和仓储供应链管理。

中国物流行业政策法规

进一步推动物流业提质增效

我国物流业发展已进入提质增效时期，近年来国家逐步加大对物流行业的扶持力度，物流政策红利逐步显现。

中国物流行业企业介绍

德邦快递（1/3）

德邦快递是一家提供综合性快递和物流供应商的民营公司，于1996年成立，2018年1月16日，公司在上海证券交易所正式登陆A股市场上市。历经市场日新月异变化，德邦快递作为“大件快递的领导者”与无数商业伙伴并肩作战，共同成长。今天德邦快递已成为一家联动快递、物流、跨境、仓储与供应链的综合性物流供应商。

安能物流（1/2）

上海安能聚创供应链管理有限公司于2010年6月1日在上海成立，是国家AAAAA级综合服务型物流企业，以“物流创造无限可能”为使命，行业首创货运合作商平台模式，专注为客户降本增效，提供高性价比、更好体验的运输服务。

中国外运（1/2）

中国外运股份有限公司是招商局集团物流业务统一运营平台和统一品牌。2003年2月13日在香港联合交易所有限公司上市，2019年1月18日在上海证券交易所有限公司上市，是“A+H”两地上市公司。中国外运是招商局集团有限公司控股的子公司和物流业务的统一运营平台和统一品牌，主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。作为中国具有领先地位的综合物流服务提供商，中国外运拥有广泛而全面的国内服务网络和海外网络。

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