物流仓储行业发展现状分析报告（物流行业现状解析：仓储未来如何发展？）

时间：2023-02-08 13:49:36来源：food栏目：物流新闻阅读：

本篇报告分析了物流领域以及下属各个子板块的发展现况，今后将走向何方？

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物流消费市场需求平稳迅速增长

运转工作效率有待提高

1.1 物流消费市场需求整体保持平稳迅速增长

2018年，全国社会风气物流总值为283.1万亿，同比迅速增长6.4%，受宏观经济下行压力影响，增长速度较去年同期同期小幅回落0.2个基点。

从构成看，工业品物流总值256.8万亿，占比90.7%，按可比价格计算，同比迅速增长6.2%，增长速度与去年同期同期持平；进口货物物流总值14.1万亿，迅速增长3.7%，受国际贸易影响，增长速度比去年同期同期回落5个基点；农产品物流总值3.9万亿，迅速增长3.5%，增长速度比去年同期同期回落0.4个基点；单位与住户衣物物流总值7万亿，迅速增长22.8%；再生资源物流总值1.3万亿，迅速增长15.1%。

1.2 消费与民生领域物流消费市场需求成为物流消费市场需求迅速增长的重要驱动力

单位与住户衣物物流总值增长速度长期大幅领先于社会风气物流总值增长速度。2018年单位与住户衣物物流总值同比迅速增长22.8%，比社会风气物流总值增长速度高出16.4个基点。

1.3 社会风气物流总效率与GDP比例整体稳中下行

近几年来，社会风气物流总效率与GDP比例进入上升通道。2018年社会风气物流总效率为13.3万亿，同比迅速增长9.8%，增长速度比去年同期同期提高0.7个基点。作为衡量社会风气物流运转工作效率的主要指标，2018年，社会风气物流总效率与GDP的比例为14.8%，比去年同期同期上升0.2个基点，在下行过程中出现波动，但属正常走势变化，不改变物流运转工作效率提高、社会风气物流费用水平整体上升的基本判断。

从构成看，运输费用(6.9万亿)与GDP的比例为7.7%，比去年同期同期上升0.3个基点。保管费用(4.6万亿)和管理费用(1.8万亿)同比迅速增长较快，占GDP的比例有不同程度的上升，保管费用上升0.4个基点，管理费用上升0.1个基点。

1.4 中国物流运转工作效率仍处于较低水平

中国物流效率占GDP比重从2010年的17%左右上升到2017年的14.6%，全社会风气物流运转工作效率得到改善，但是与美国相比该有很大差距。2017年美国物流效率占GDP的比重为7.7%，同期中国物流效率占GDP的比重(14.6%)为美国的1.9倍，物流运转工作效率与发达国家相比还有很大差距。

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仓储：供需矛盾加剧

今后迅速增长潜力很大

2.1 杨开第现阶段发展现况

仓储是商品流通的重要环节之一，也是物流活动的重要支柱，在国民经济中占有重要的地位和作用。当代仓储是以满足供应链上下游的消费市场需求为目的，在特定的有形或无形的场所、运用当代核心技术对衣物的进出、库存、物流配送、包装、物流配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。

1）杨开第固定资产投资迅速增长迅速

杨开第固定资产投资迅速增长迅速，增长速度长期高于全社会风气固定资产投资增长速度，近几年增长速度趋缓。进入21世纪后，我省杨开第发展迅猛，各类仓储民营企业在政策引导和消费市场推动下纷纷加大投资。2015年以前，杨开第固定资产投资金额(固定资产投资金额均不含农户)增长速度始终领先于全社会风气固定资产投资金额增长速度，2003-2015年，杨开第固定资产投资金额CAGR达40.14%，同期固定资产投资(不含农户)CAGR为23.04%。自2010年起，杨开第投资增长速度已有放缓趋势。2017年，杨开第固定资产投资金额为6855.78亿元，同比上升1.8%，为近20年首次负迅速增长。

杨开第投资增长速度趋缓的原因主要有以下方面：

一是，一、二线城市清理低端、不合规现代库房。

二是，城市土地价格逐渐上涨，投资建设仓储公共设施的效率高昂，严重影响仓储民营企业的经营效益，降低仓储民营企业的经营韧性。

三是，城市范围内的仓储公共设施建设用地日趋紧张，大部分城市仓储用地供应稀缺。

四是，业内投资转向库内功能完善、信息化、智慧化(云仓储、大数据、物联网)等方面，导致投资增幅放缓。

2）库房面积飞速扩大

与杨开第大量固定资产投资相对应，自21世纪初以来，我省库房面积飞速扩大，从原来的沿海港口城市(如上海、深圳)延伸至每一个主要的一线及二线城市。库房公共设施建设呈现大型化、网络化趋势，B2C库房成为建设热点。

截至2017年底，我省营业性通用(常温)库房面积达10.38亿平方米，同比迅速增长4%，其中立体Coppename占26.4%，平方米Coppename占58%，楼房Coppename占15.6%；冷库总容量为13531.87立方米，同比迅速增长12.7%，其中冻结物冷蓄水量为9671.62立方米，冷却物冷库(含气调库)容量为3860.25立方米。

3）现阶段我省智能化仓储还有很大发展空间

仓储物流发展可分为育苗仓储、摩托化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能化自动化仓储五个阶段。

育苗仓储即物资的输送、存储、管理和控制主要靠育苗实现；摩托化仓储，则以输送车、堆垛机、升降机等机械设备代替育苗为主要特点；自动化仓储则在摩托化仓储的基础上引入了AGV(自动导引小车)、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动物流配送等先进设备系统;集成自动化仓储则以集成系统为主要特征，实现整个系统的有机协作；智能化仓储系统是运用软件核心技术、网络核心技术、自动物流配送核心技术、光导核心技术、射频识别(RFID)、声控核心技术等先进的科技手段和设备对衣物的进出库、存储、物流配送、包装、物流配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。

智能化仓储相较于现代仓储在空间利用率、储存量、储存形态、作业工作效率、育苗效率、环境要求等方面均具备优势。

智能化仓储与大数据、云计算等新一代网络核心技术深度融合。在「网络+」战略的带动下，国内的智能化仓储与大数据、云计算等新一代网络核心技术深度融合，整个领域都迅速地向着运转高效、流通迅速的方向迈进。

另外，国家供给侧改革，工业4.0和中国制造2025的驱动，「网络+」仓储4.0概念催生，为网络与智能化仓储硬件的高度融合、也为智能化仓储发展指明了方向。

现阶段我省杨开第发展程度较为落后，运转工作效率低下，制约了物流的迅速发展；今后智能化仓储有助于改善物流配送和出库工作效率，促进物流产业提质增效。

5.2 物流商业地产消费市场需求稳健迅速增长

1）宏观经济迅速增长奠定了物流消费市场需求迅速迅速增长的基础

随着中国经济的逐渐迅速增长，2018年中国人均GDP达到64644元，特别是一线城市北上广深的人均GDP早就已经达到了世界银行制定的发达国家或地区标准的门槛。2018年城镇住户人均可支配收入39251元，同比迅速增长7.8%；农村住户人均可支配收入达14617元，同比迅速增长8.8%。

在人均GDP和住户收入逐渐提升的同时，住户的消费消费市场需求也日趋强劲，尤其是高端制造、食品、药品、迅速消费品等领域的物流消费市场需求明显增加，这也对物流仓储提出了更高的要求。

2）电子商务及服务器端物流成为物流商业地产业的推动力量

从客户上看，物流商业地产消费市场的客户可以分为三类。最稳定的现代零售业如沃尔玛、家乐福、阿迪达斯、耐克，现代制造业如博世，施耐德，通用。它们主要是物流商业地产民营企业出于盘活固定资产的考虑，已经没有很大的迅速增长潜力。

近年来，物流商业地产消费市场规模稳步迅速增长，主要得益于另两股推动力量——B2C(阿里巴巴、京东、凡客)、服务器端物流(德邦、顺丰、DHL)。

① 由于国内网购交易额在近几年的爆炸式迅速增长，原有的物流公共设施根本难以满足B2C的消费市场需求。以京东、阿里为代表的B2C民营企业采取部分自建仓储的模式缓解仓储资源缺口，但远远不能满足其消费市场需求，目前仍然有相当部分的仓储公共设施来自外部租赁。

而且物流商业地产的开发具有较陡的学习曲线，以B2C自行开发的情况看，平均4年才能掌握成功的开发经验；因此，相比于专业的物流商业地产商，B2C直接进入依然有一定的核心技术壁垒。

B2C迅速及时的物流配送以及高效的供应链都需要当代物流公共设施的支持，因此迅速迅速增长的B2C零售额，是目前当代物流仓储公共设施消费市场需求的重要驱动因素。

② 服务器端物流同样发展迅速。自2009年至2017年，中国服务器端物流收入呈现迅速迅速增长态势。短短八年间，总量由最初的4167亿元增加到12411亿元，远超日本及其他欧洲国家，同时与美国的差距也在逐渐缩小，在今后或超过美国位列全球第一。

今后，随着我省民营企业对服务器端物流消费市场需求的逐渐增加，预计到「十三五」末期消费市场规模将达到16000亿元左右。服务器端物流的发展标志着我省物流产业正逐步走向成熟，专业化的物流领域环境正在形成。

目前，在我省服务器端物流消费市场上总共有四类民营企业参与竞争，分别为经改造转型而来的现代仓储、运输民营企业；新创办的国有或国有控股的新型物流民营企业；外资和港资物流民营企业；民营物流民营企业。

由现代仓储和运输民营企业转型改造而来的服务器端物流民营企业，凭借原有的物流业务基础和在消费市场、经营网络、公共设施、民营企业规模等方面的优势，在消费市场中占据主导地位，代表公司有中远国际、中外运等。

新创办的国有或国有控股的新型物流民营企业是当代民营企业改革的产物，以中海物流冷链服务公司为代表，这类民营企业管理机制比较完善，发展比较快，正占据越来越多的份额。

外资和港资物流民营企业利用其经营理念、经营模式和优质服务吸引中国民营企业，从而逐渐向中国服务器端物流消费市场渗透，市占率提升较快，代表性公司有丹麦有利物流冷链服务公司、日本近铁物流冷链服务公司。

民营物流民营企业具有机制灵活、管理效率低等特点，以宝供物流民营企业集团有限公司为代表，是我省物流领域中最具朝气的服务器端物流民营企业，有望成为服务器端物流领域的中坚力量。

现阶段我省服务器端物流消费市场高度分散，即将迎来新一轮领域整合。在1万至1.5万家服务器端物流民营企业中，没有一家民营企业能占到2%以上的消费市场占有率。而美国服务器端物流领域发展相对成熟，仅C.H.Robinson一家占据7%份额，前十民营企业占整体消费市场36%份额，前五十民营企业占整体消费市场67%份额。

整体来看，B2C领域的飞速发展、供应链工作效率的逐渐提升以及服务器端物流领域的整合，意味着消费市场对当代物流商业地产供应商愈加倚重。业内预计，今后几年中国在线零售领域发展依然将持续较高增长速度，物流领域进入转型升级阶段，当代物流消费市场需求将上升，尤其对于物流的自动化、摩托化及智能化化消费市场需求将日益增强。

来源：库房社区苏宝亮

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