冷链供应链行业周报

时间：2024-08-24 00:50:32来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

物流·仓储政策动态数据

【海关总署会同国家发展改革委、财政部、交通运输部等14个部门：联合开展促进跨境贸易便利化专项行动】

旨在进一步打造优化口岸营商环境示范高地，促进全国口岸营商环境整体提升。此次专项行动改革举措涵盖货物贸易、服务贸易、数字贸易及可持续贸易领域，围绕提升进出口全链条货物通关效率、优化促进外贸新动能产业贸易便利、赋能提升口岸信息化智能化水平、协同规范和降低进出口环节税费等六方面推出30余项措施。提升进出口全链条货物通关效能和物流效率，助力中欧班列、西部陆海新通道等国际物流大通道建设。坚持“海关关长送政策上门”等机制，完善企业信用管理，充分释放政策红利，进一步提升经营主体获得感。不断拓展“单一窗口”涉企惠企服务功能，加快完善“一站式”综合服务平台，强化口岸设施设备和数据共享共用，推进口岸综合绩效评估，完善准入退出机制，提升口岸发展质量。扎实做好世界银行营商环境成熟度评估“国际贸易”指标迎评工作。进一步强化口岸安全联合防控，推进跨部门执法协作，提升口岸风险预警、防控和应急处置能力，牢牢守住不发生重大、系统性风险底线。

【京东、阿里、顺丰上榜，2024年中国民营企业百强榜发布】

近日，《中国民营企业百强榜2024》发布，前十强中互联网企业占四席，信息技术产业两席，传统制造业和房地产各一席。京东营收突破万亿，稳坐第一把交椅，阿里位居第二，与上年持平。华为与恒力交换位次，分别位列三、四名。字节跳动更名为抖音集团，位列第五，较上年上升4位。据了解，这是第二年发布该榜单，2024年榜单民营企业百强营收门槛为885亿元，较上年榜单提高了94亿元。

值得一提的是，快递物流领域，仅有顺丰控股一家企业上榜，以2674.9亿元的营收位列第23位，较上年上升3位。电商零售领域，除排在前二的京东、阿里外，美团、拼多多、唯品会、永辉等企业也入围该榜单。

【京东集团2023年营收10847亿元，净利润达352亿元，京东物流2023年营收1666亿元，净利润同比大增218.8%】

2023年，京东集团继续保持稳健增长，四季度收入达到3061亿元人民币（约431亿美元），同比增长3.6%；全年收入10847亿元人民币（约1528亿美元），同比增长3.7%。

截至四季度末，京东的供应链基础设施资产规模达到1，538亿元，同比增长16%。在推进全球供应链网络建设上，京东物流已拥有近90个海外仓库、保税仓库和直邮仓库。

京东物流发布2023年年度业绩报告。2023年，京东物流全年总收入为1666亿元，同比增长21.3%；2023年经调整后的净利润再创新高，达到27.6亿元，同比增加218.8%，全年未经调整净利润扭亏为盈，营业收入、增长、净利润均超市场预期。值得一提的是，2023年京东物流外部客户收入达到1166亿元，同比增长30.8%，占总收入比例达70%。业绩报告显示，2023年，京东物流包含快递、快运等在内的其他业务收入为852亿元，同比增长42%。与此同时，京东物流不仅推出“次晨达”、夜间揽派等领先服务，更进一步升级港澳快递服务，香港同城快递实现最快4小时送达。2023年，京东物流不断夯实一体化供应链解决方案和物流服务的竞争优势，一体化供应链客户收入达815亿元。此外，京东物流持续创造高质量就业机会，2023年京东物流人力资源支出达821亿元，一线员工薪酬福利支出同比增长23.9%。

【德邦股份2023年实现营收362.79亿元，净利润8.38亿元】

德邦股份公布2023年度业绩快报。根据初步核算的数据，公司2023年实现营业总收入362.79亿元，同比增长15.57%；剔除其他非流动金融资产公允价值变动影响，公司实现净利润8.38亿元；实现扣非净利润5.68亿元，同比增长76.85%。得益于网络融合、产品升级、持续降本增效等有效的经营管理措施，公司2023年度主业盈利能力企稳。2023年，德邦股份降本增效已取得阶段性成果。德邦在公告中表示，此次主营业务盈利能力的增长主要为收入规模的稳步提升及成本费用端的合理控制。国信证券发布研报认为，高端快运市场已经形成“德邦+顺丰”双寡头格局。一方面京东集团将贡献明显的增量收入，另一方面，2024年德邦股份与京东物流的网络融合有望带来成本优化。截至2023年12月底，京东物流已将其快运业务83个转运中心的部分资产转移至德邦股份。

【普洛斯2023年物流及产业基础设施新签租约面积3070万平方米】

普洛斯宣布2023年业务运营情况，在全球范围内，物流及产业基础设施出租率稳定在92%。

2023年，于物流及产业基础设施方面，普洛斯全球新租和续租租约面积达3070万平方米，同比增长4%，全球出租率维持92%。此外，普洛斯在36个城市运营管理着超过160万平方米的冷链基础设施。

【上海：怡亚通实利松江新仓投运】

近日，怡亚通物流旗下上海实利供应链管理有限公司（以下简称“怡亚通实利”）松江新仓库开仓仪式启幕，标志着仓库正式投入运营。据介绍，新仓坐落于上海市松江区杨家浜路355号，即杨家浜与辰塔路交界处，园区总面积约95000平米。仓库为标准高标库，层高9米以上，可塑性强，计划投入部分自动化设备。四温一体（常温、恒温、冷藏、冷冻），满足不同客户不同温区要求。

【万纬物流与顺丰签署战略合作协议】

根据协议，双方将在冷链仓储资源、冷链运输、配送和“最后一公里”资源上开展全方位的战略合作，并充分推进在冷链科技方面的合作交流，相互借鉴最佳实践，提升双方的运营效率和客户体验，并积极探讨差异化细分领域，实现错位发展，合作共赢。

【中矿集团成立国际供应链公司，注册资本20亿元】

天眼查数据显示，3月25日，中国矿产资源集团国际供应链有限公司成立，法定代表人为高晓宇，注册资本20亿人民币，由中国矿产资源集团有限公司全资控股。

中国矿产资源集团国际供应链有限公司的经营范围包含：金属矿石销售；金属材料销售；采购代理服务；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；国内船舶代理；无船承运业务；普通货物仓储服务；供应链管理服务；互联网销售等

【中国公路物流运价周指数报告（2024.3.29）】

本周(2024年3月25日-3月29日)，由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为1024.57点，比上周回落0.05%。

图1 2016-2024年各周中国公路物流运价指数

分车型看，各车型指数环比均有所回落。其中，整车指数为1025.79点，比上周回落0.06%；零担轻货指数为1020.68点，比上周回落0.01%；零担重货指数为1024.57点，比上周回落0.05%。

图2 2016年以来各周中国公路物流运价分车型指数

表1 本周部分线路平均价格及环比情况对比

本周，公路物流需求稳中趋缓，运力供给总体平稳，运价指数有所回落。从后期走势看，运价指数可能延续较为平缓走势。

【今年前两个月我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%！】

今年1—2月份，我国社会物流总额55.4万亿元，同比增长5.9%，比上年同期加快3个百分点，显示当前物流运行整体延续企稳回升态势，物流需求规模稳步扩张。

从结构看，工业品物流需求呈现稳步复苏态势。1—2月份，工业品物流总额同比增长5.3%，保持平稳恢复态势。从工业生产看，在出口回升等因素带动下，超过六成工业品产量实现增长，为物流需求整体平稳较快恢复打下了良好基础。

另外，进口物流规模保持较快扩张。1—2月份，进口物流总额2.9万亿元，同比增长8.7%，比上年同期提高0.9个百分点。在生产恢复带动下，大宗商品进口物流量备货需求有所增强，多数品类进口物流量实现同比增长。其中，1—2月份，铁矿砂及其精矿、原油、煤及褐煤的进口物流量累计分别同比增长 8.1%、5.1%和22.9%。农产品方面，1—2月份粮食、干鲜瓜果及坚果累计分别同比增长7.7%和18.9%。

1—2月份，单位与居民物品物流总额同比增长14.0%。其中，随着即时配送、直播电商以及打卡出行等新模式不断推进，冰雪装备、生鲜特产、户外娱乐、国潮品牌等领域成为民生消费热点，推动线上电商物流需求加速回升。1—2月份，实物商品网上零售额同比增长14.4%，增速比上年全年加快6个百分点；快递业务量超过230亿件，同比增长28.5%，比上年全年加快9.1个百分点。

从中国电商物流指数来看，1—2月份，中国电商物流指数平均值为112.1点

，为近年来的最高水平。库存周转率指数、人员指数、实载率指数均升至近年来较高水平。随着农村消费、农产品电商物流持续升温，农村电商物流保障能力也在同步增强。1—2月份农村电商物流业务量指数平均值为126.7点，为近5年内的最高水平。

【国家邮政局：前2个月快递业务量达232.6亿件，同比增长28.5%】

1-2月，邮政行业寄递业务量完成262.6亿件，同比增长25.1%。其中，快递业务量完成232.6亿件（注1），同比增长28.5%（按可比口径计算，下同）。1-2月，同城快递业务量完成21.9亿件，同比增长28.3%；异地快递业务量完成205.4亿件，同比增长28.5%；国际/港澳台快递业务量完成5.3亿件，同比增长31.9%。

【快递A股4巨头2月成绩单：业务量、营收、单票价格均同比下滑】

3月19日，顺丰、圆通、韵达、申通四家快递上市公司公布2月份业绩，业务量和营收均同比下滑。其中，顺丰7.78亿票降1.14%，圆通降20.43%至12.41亿票，韵达降22.88%至10.65亿票，申通降15.36%至10.40亿票。营收方面，顺丰速运物流及综合业务收入共172.65亿元（速运业务126.66亿元，下滑4.51%），圆通收入减少20.51%至31.44亿元，韵达降32.22%至24.34亿元，申通降21.11%至23.41亿元。受与2023年春节假期错位等因素影响，各家同比均有下滑。

【极兔速递发布2023年业绩：全年营收88.49亿美元，中国市场首次盈利】

3月22日，J&T极兔速递发布了2023年度业绩公告。财报显示，极兔速度2023年全年总收入为88.49亿美元，较2022年全年72.67亿美元同比增长约22%；净亏损11.56亿美元，上年同期利润为15.73亿美元。全年共计处理188亿个包裹，较2022年的146亿个包裹增长29%。同时，公司的运营效率和盈利能力也在提升，全年毛利首次转正，达到4.73亿美元，经调整税息折旧及摊销前利润（EBITDA）也首次转正，达到1.47亿美元，其中，中国市场毛利和经调整EBITDA均首次转正。

【中通快递：2023年全年调整后净利润90亿元，年包裹量302亿件】

3月20日，中通快递公布了其2023年第四季度及2023年全年未经审计的财务业绩。财报显示，2023年，中通快递实现了业务量增量58亿件，全年包裹量达302亿件，同比增长23.8%；市场份额扩大0.8个百分点至22.9%。2023年，中通营业收入384.2亿元，同比增长8.6%；调整后净利润同比增长32.3%至90亿元。

生鲜·零售政策动态数据

【六部门明确预制菜定义和范围】

3月21日，从市场监管总局获悉，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》（下文简称为《通知》），内容聚焦预制菜范围、标准体系建设、食品安全监管和推进产业高质量发展4个方面，首次在国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺、贮运销售要求、食用方式、产品范围等进行了界定。

预制菜是以食用农产品等为原料，经工业化预加工，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不得添加防腐剂。中央厨房制作的菜肴，不纳入预制菜范围。仅经清洗、去皮、分切等简单加工未经烹制的净菜类食品，属于食用农产品，不属于预制菜。速冻面米食品、方便食品、盒饭等主食类产品不属于预制菜。

《通知》要求推进预制菜标准体系建设，研究制定预制菜食品安全国家标准，开展预制菜监督抽检和风险监测，严厉打击违法违规行为，同时，将在餐饮环节大力推广使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权。

【市场监管总局：鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识】

近日，市场监管总局印发《关于鼓励食品企业优化预包装食品生产日期和保质期标签标识的公告》（以下简称《公告》），推动食品企业积极采取针对性改进措施，方便消费者清晰辨识。

为方便消费者查找食品生产日期和保质期，《公告》鼓励食品企业在预包装食品最小销售包装的主要展示版面显著标注；最小销售包装有多层的，在其最外层包装上标注；采用“见包装物某位置”的形式标注生产日期和保质期的，其位置应当清晰明显、描述准确、易于查找。为方便消费者识读食品生产日期和保质期，《公告》鼓励食品企业使用最小高度不小于3毫米、高度与宽度之比不大于3：1的文字、数字、符号标注；以白底黑字等背景颜色与日期颜色对比明显的形式清晰标注；改进喷码、打印等技术和设备确保标注内容持久清晰。为方便消费者计算食品保质期，《公告》鼓励食品企业按照年、月、日的顺序明确标注保质期到期日；同一预包装内有多个单件预包装食品的，在外包装上以最早到期的单件预包装食品的保质期标注保质期到期日，或在外包装上分别标注每个单件预包装食品的保质期到期日；采用分装方式生产的预包装食品，以所分装预包装食品的保质期标注保质期到期日

【上海率先试点茶饮“营养分级”】

3月26日，上海市疾控中心信息，此前在国外试行的饮料“营养选择”标识（通过ABCD四个等级，综合反映饮料中含有糖、脂肪等成分的情况）将在上海试点，霸王茶姬、奈雪的茶、快乐柠檬、杭州乐源，这四个奶茶饮料品牌成为首批上海“营养选择”标识试点。

【锅圈食汇：露营掼蛋，烧烤撸串】

锅圈食汇紧贴春季户外活动热潮，发布了露营烧烤必备的食材指南与烧烤套餐，涵盖“欧式培根、爽口蒜香掌中宝、烟熏猪五花、香嫩烤翅中、高级和牛小魔方、韩式风味五花肉片”等一系列诱人场景化食材，以及多种口味小龙虾与清新春饮，全方位满足人们户外露营烧烤时对食材多样性的需求。

【盒马创始人侯毅退休，CFO严筱磊接任】

3月18日，阿里集团CE0吴泳铭发布邮件称，阿里宣布阿里巴巴副总裁、盒马鲜生创始人兼CEO侯毅退休，CEO位置由盒马CFO严筱磊(百何)接任。未来老菜将作为盒马首席荣誉顾问，为盒马的发展贡献经验和智慧，百合加入盒马6年，有丰富的业务洞察能力，希望带领盒马越来越好。

【国联水产已建成预制菜发展系统工程

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3月22日，国联水产集团营销副总经理杨晓刚公开表示，公司已建成预制菜发展系统工程，主要包含市场的洞察力、产品的研发、制造的标准化、市场渠道的建设以及供应链的管理等多方面内容。在市场渠道建设方面主要聚焦以下四点：全渠道支撑预制菜产业的发展。一是分销渠道，公司在全国各地都有营销中心，有各个仓库做营销的工作；二是餐饮获客，重点覆盖全国餐饮TOP100的客户；三是通过商超和电商渠道；四是创建预制菜发展的势能，依靠单品带品牌，从菜品的普适性为切入点，再以功能性进行产品的细分。下一阶段，国联水产将积极推进渠道下沉。2024年初，国联水产官微披露将组建“渠道下沉拓展部”，作为2024年重点增量战略举措。具体来说就是，在全面覆盖了食品餐饮流通、电商及新零售、全国性商超等渠道的基础上，不断下沉至低层级市场，深度挖掘三四线乃至县级市场需求，充分打开下沉市场，强化品牌战略，重点打造在消费者C端的影响力。

【安井食品加速拓展企业版图及子品牌建设】

安井食品主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。现阶段，已在国内布局厦门安井集团总部、无锡安井、泰州安井、辽宁安井、四川安井、湖北安井、河南安井、广东安井、新宏业、新柳伍及洪湖安井，共计12大产销研一体化生产基地。另有无锡营销、安井冻品先生、鞍山安润、湖北安润以及英国功夫食品等控股或参股子公司。

速冻火锅料板块，公司主营“安井”品牌，主营鱼豆腐、鱼籽包、蟹味排等速冻鱼糜制品和撒尿肉丸、亲亲肠、霞迷饺等速冻肉制品；在速冻面米制品板块，主营“安井”牌烧麦、手抓饼、奶黄馒头、红糖发糕等产品；在速冻菜肴制品板块，包括公司主营的“安井”牌虾饺、虾滑、千夜豆腐；安井冻品先生的酸菜鱼、藕盒产品和“安井小厨”牌小酥肉、荷香糯米鸡等调理制品；以及控股子公司新宏业、新柳伍生产的小龙虾尾、调味小龙虾等水产类预制菜肴。

【千味央厨未来将继续专注B端业务】

日前，千味央厨在互动平台表示，公司一直定位于餐饮供应链，长期以来一直专注于B端业务。

2022年11月，公司成立全资子公司郑州千味甄选供应链管理有限公司，尝试C端业务，目前C端业务占比较小，对公司经营影响有限。未来公司将继续专注B端业务。

【2024年餐饮食材市场规模有望突破1.8万亿元】

据红餐产业研究院测算，2024年餐饮食材市场规模预计为1.88万亿元，同比增长9.9%。这一增长主要得益于消费者对餐饮品质需求的提升、餐饮连锁化率的增长以及食材管理和规范化的强化等因素的共同作用。同时，新兴食材如植物肉、功能性食材等的崛起也为市场带来了新的增长点。

【1-2月新增预制菜企业1320余家】

天眼查专业版数据显示，截至目前，现存与预制菜相关的企业6.4万余家；其中，2024年1-2月，新增注册相关企业1320余家，与2022年同期相比上涨470%；从地域分布上看，山东、河南以及江苏三地，预制菜相关企业数量最多，分别拥有8400余家，6100余家以及5300余家。

【预制菜29只个股飘红，A股板块高开0.62%】

3月22日，A股预制菜概念板块整体高开，涨幅0.62%，板块内29只个股上涨。据同花顺数据中心显示，盖世食品一度上涨逾16%，一致魔芋、味知香涨超5%，天邦食品涨停，惠发食品、千味央厨等涨幅超过3%。

据金融界报道，22日预制菜主力资金流出2.45亿元，居前分别为天邦食品（5025.63万元）、新希望（3952.06万元）、西安饮食（2938.42万元）、大湖股份（2454.38万元）、湘佳股份（2447.79万元），主力资金表现亮眼。

【去年食材消费市场规模达9.37万亿元】

2023年，我国食材消费市场规模达9.37万亿元，同比增长10.31%。其中，零售食材消费规模达7.25万亿元，同比增长7.66%；餐饮食材消费规模达2.12万亿元，同比增长20.45%，国内餐饮消费持续恢复，带来餐饮食材消费的快速增长。食材流通市场规模稳健增长。数据显示，2023年食材流通市场规模达6.10万亿元，同比增长11.78%，服务型食材供应链企业的市场规模达1.72万亿元，同比增长13.62%。

【双汇：2023年营收598.93亿元，净利润超50亿元】

3月27日，双汇发展披露2023年年报，报告期内，公司实现营业收入598.93亿元，同比下降4.29%；归属于上市公司股东的净利润约50.53亿元，同比减少10.11%。公司拟每10股派发现金红利7元（含税）。分产品来看，2023年主要业务包装肉制品和生鲜产品的收入均为下滑，包装肉制品2023年营业收入约为264.14亿元，同比下降2.85%，占总营业收入的44.10%；生鲜产品营业收入约309.70亿元，同比下降7.45%，占总营业收入的51.71%。

对此，双汇发展表示，业绩波动主要受到包装肉制品销量下降及猪肉、鸡肉价格偏低等因素的影响。此外，报告期内，公司生鲜禽产品的销售量、生产量、库存量同比变动超过30%，主要原因是随着集团禽产品新建项目的陆续投产，生鲜禽产品的产销存规模均有较大提升

。值得关注的是，双汇发展2023年前三季度的业绩表现还以增长为主，财报显示，2023年前三季度双汇发展实现业务收入461.93亿元，同比增长3.73%；实现净利润43.27亿元，同比增长6.43%。对于“四季度受市场行情影响”，双汇发展在3月26日接受投资者调研时具体解释到，一是受到春节错位影响，2022年四季度为春节备货基数高；二是2023年中秋和国庆双节期间终端销售低于预期，节后终端存货在四季度消化，短期内对肉制品销量产生影响。

【2024年度餐饮供应链百强企业】

“2024年度餐饮供应链百强企业”上榜的企业中，食材类企业占比最大，占了榜单的64%，这充分体现了食材对餐饮行业的重要性；其次是调味料类企业，占了25%；上榜的预制菜类企业占了6%；而上榜的设备用品和冷链物流企业则相对较少。

“2024年度餐饮供应链百强企业”上榜的100家供应链企业中，有众多的上市公司，如安井食品、百洋股份、天味食品、新希望六和、国联水产、牧原股份、圣农发展等。另外，还有正在上市辅导的两家企业，丹丹郫县豆瓣和吉香居。本次上榜的100家企业，截止到2024年3月25日，超过一半的上市企业营收同比增长，表现比较突出的有盖世食品、立高食品、天味食品等。其中，有多家上市公司2023年营收破百亿，如2023年前三季度，安井食品实现营收102.71亿元，同比上涨25.93%；2023年前三季度，圣农发展实现销售收入139.28亿元，同比增长12.73%；温氏股份2023年预计实现营收899.18亿元，同比增长7.4%。

【良之隆·中国食材电商节发布了《2024年度“好吃不贵”食材G20榜单》，完整榜单如下：】

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