冷链物流专题

时间：2024-08-23 11:19:00来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

一、冷链物流的定义和应用范围

冷链物流一般指为保证产品品质和效能以及减少运输损耗，在生产、运输、销售及消费的全链路环节，使货物始终处于规定的低温环境下的供应链模式。

冷链物流需求较大的领域包括初级农产品（蔬菜、水果、水产品、肉制品、蛋奶等）、加工食品（速冻、冷饮、乳制品等）和医药（药品、疫苗）等特殊商品。

二、冷链物流在物流产品中的位置

冷链物流本在所有的物流产品里面都客观存在。只是因为他在包装和储存上的特殊性，才使得这个概念被单独拎出来，当然从工商层面客观上这个行业也相对独立。

实际上，我个人认为物流产品的本质分类维度应该是票均重和平均运输距离。比如我们讲快递、快运、大票零担、整车，这些产品都是有明确的票均重界限的。又讲城配、国际物流，这些产品是有明确地平均运输距离界限的。

为什么强调票均重和平均运输距离在物流产品分类中的重要性，而不是讲冷链还是普货，飞机还是公铁？因为物流产品商业层面的规模效应是从货量规模和网络规模这两个维度综合产生的，而支配货量规模和网络规模定量定性的内在变量参数，是物的大小和运输的距离。对物流产品的分类，应当抓住能够支配其外在商业规律的内在变量参数。所以我说，如果一定要对物流产品的分类做一个唯一标准，那就是票均重加平均运输距离，其他一切因素，都要排除。当我们在试图对物流产品内在规律进行专业层面的分析时，不要搞太多概念干扰视听，影响判断能力。

好比说快递，泡沫箱装着几个冰排走货，是不是冷链，我认为是。首先他冷，其次他完成了物品转移。再说海运，集装箱海运用冷柜拖着冷货走，干箱拖着普货走，作为一个物流产品，他分不分冷热？并不分。那他有没有冷链的功能？当然有。那怎么定义这个冷链业务的概念？是快递冷链？是快运冷链？是海运还是铁路冷链？这个概念讲不清楚。

虽然冷链在所有的物流产品里面都存在，但是冷链天然具有零担（专线）属性，从整个供应链上来说，未来冷链会和零担物流和城配的网络合并再升级（当下快递也吃掉了田间地头很大一部分冷链市场）。

冷链物流是一个供应链层面的概念细分，而不是物流产品层面的。这个概念我相信不久的将来就会得到验证，时间节点大概是三年以后五年以内。

三、冷链物流的重要性

从国家层面看，建设冷链物流的一方面可以保证满足一定消费需求的情况下减少水果种植面积，增加主粮种植面积。另一方面，冷链设施设备的建设可以延长主粮战略储备循环周期。这两者都关系到粮食自主和粮食安全。而粮食自主和粮食安全的重要性，就不必多说。

从市场角度来看，生鲜零售市场规模庞大，五万亿生鲜零售市场依赖冷链物流的发展。而生鲜本身高频刚需的特性，又决定了这对于决战商流霸主至关重要，这也是很多人一直诟病的巨头们不愿意放过萝卜白菜生意的根本原因。在某种程度上，得生鲜市场者得终端，得终端者得零售天下。回到冷链：得冷链者得生鲜，得生鲜者得零售天下。

另外还有医药的需求，这个市场虽然整体规模有限，但是单点利润巨大，不可忽视。

四、冷链物流的发展情况

中国冷链还处于非常初级的发展阶段，具体表现在以下几个方面的矛盾：

4.1 冷链流通率低：

中国的冷链流通率现在不到30%，与欧美日发达国家95%以上的水平，有数倍的差距，当下6000亿的市场背后至少是一个2万亿级的潜在市场，广大甲方客户的需求并没有得到满足。

4.2 行业集中度低：

百强企业收入占比持续上升，仍处于较低水平，市场份额较为分散，集中度较低。近5年冷链市场集中度呈现逐年增长的态势，CR100从2017年的10.19%增长到2021年的22.16%。百强企业中头部集聚效应进一步提升，2020年Top5、Top10、Top30、Top50营业收入占Top100的比例分别为36.91%、58.95%、81.69%、89.47%，企业平均规模分别为51.28亿元、40.95亿元、18.92亿元、6.22亿元；而冷链物流重点企业后50名的营收只占重点总营收的10.53%，企业平均规模1.46亿元。行业整体市场集中度相较发达国家仍然较低，呈现散、小、杂的特点

4.3 成本高

人工成本：人员成本逐年快速上升、人员稳定性差、行业用工荒严重。

场地成本：场地租金逐年上升、利用率不高、永远都是在加场地、换场地。

车线成本：车价稳重有降，但是存在车辆装载率低、车辆效率低等问题。

损率高：由于产供销渠道复杂，运输环节过长，运输线路规划不合理以及在运输、储存的过程中保存方式不当，导致生鲜产品尤其是蔬菜、肉类、水果的货损率高达30%，而美国的生鲜产品货损率只有3%。

4.4 订单碎片化的商流需求：

冷链物流日益呈现订单碎片化趋势，不拼车很难在干线发挥规模效应，拼车仓成本增加。订单的碎片化其实是对物流的整合能力提出了更高的要求。

4.5 利润率低的实际现状：

中国目前的冷链利润率只有8%左右，而欧美发达国家则达到了30%，还有20%的利润空间待开发。

4.6 缺少整体规划，资源错配的重大问题：

以冷库为例，当下冷库的发展存在严重的资源错配问题。在没有研究商流演变和供应链模型演变的前提下，某些冷链需求的增长存在周期风险。因一波短期的红利，而大量投入资源；一旦风口过去，再加上供给本身存在时滞，最终供给远远大于长期需求，租金下行压力必然会加剧。同时“十四五规划”下各区域建立更多的冷库基础设施，预计冷库空置率会进一步上涨。

五、冷链玩家及其代表企业

六、冷链物流的网络结构

冷链物流的网络结构是典型的零担加城配网络，在干线是零担，国内冷链零担玩家中，有75%的为专线模式，主要线路城市为北京、上海、广州、武汉等地。在消费端是城配。

零担网络是低层级多枢纽的网络结构，城配根据商流发展的不同是单一层级或者多层级的单一枢纽辐射结构。两张网络共同组成了完整的供应链。

（多枢纽轴辐射模式图-专线（大票零担/冷链））

（单一轴辐射模式图-城配社区团购三级仓配）

七、冷链物流的优势和机会点

7.1政策支持大

2021年12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》。这是我国第一份关于冷链物流领域的“五年规划”，可见国家对于冷链物流的重视；同时，也预示着在新发展格局下，国家将以更大力度推动冷链物流发展。这让更多玩家看到了冷链市场的机会，越来越多玩家入局。后续又出台了多个政策文件贯彻落实十四五冷链物流发展规划。

7.2品牌效应强，商流需求大

生鲜农产品天然具有低货值的特征，所以单位体积（面积）能够承担的物流成本是有限的。从饱和竞争的零售角度来看，10元、20元左右的生鲜产品通常有 20%左右毛利率，也就是利润只有1、2元。而电商件快递件的平均履约成本极限基本在 4-5 元，仓配模式更是高达10元以上，这就直接导致商品价格升高。生鲜农产品无法充分渗透到线上，无法充分利用电商的订单规模优势进一步缩减成本。

生鲜电商之所以各路巨头这些年烧了不少钱，虽然相当有可圈可点之处，但总被诟病是烧钱抢用户、流氓商业，本质是没有回答高性价比的物流模式问题。

八、冷链物流的劣势和难点

8.1 生鲜货值小

生鲜农产品天然货值低，票均重。能够承载的物流成本有限。

生鲜农产品冷链物流的最根本要求为高性价比。生鲜是电商行业的痛。传统生鲜电商模式受制于履约模型的瓶颈，在过去 15 年的发展历程中进展甚微。其矛盾主要集中在时效、用户体验、腐损、履约成本这些元素的平衡上。而基于生鲜产品本身客单价低的考虑，矛盾的主要方面是履约成本的控制。

8.2 基础投资大

传统仓储和分拨、运输、包装等硬件成本已经不低，冷链的特殊要求又决定了冷链的基础成本至少在普货的3倍以上。

8.3 货量规模有限

而普货零担市场规模约1.6万亿元，又被划分为全网快运（1400亿元）、区域网（3180亿元）、大票零担（11800亿元）三类。万亿普货零担的货量规模，都没有充分支撑起规模效应，以冷链区区千亿规模，想单独支撑规模效应是很难的。

8.4 网络规模效应难

我们上面已经分析了，冷链天然是零担，既然是零担，就要从零担产品本身的特征去寻找冷链的特征。零担天然网络规模效应差。

零担票均重大，天然网络规模效应差，同时零担网络层级少，天然规模效应也差。冷链物流整体具有零担网络规模效应差的特征。

顺丰冷链早在几年前就试图搭建全国冷链网络，但烧了十几亿元后，又暂时放弃了全国网的布局。中通、韵达也开始将目光瞄向冷链市场，试图将加盟制快递的成功复制到冷链市场。不到两年的时间内，中通冷链已实现全网建立省级管理中心26个，分拨中心28个，干线双温运输车辆145台，加盟网点280余个，服务覆盖城市超过180个。目前，顺丰冷链业务主要是以区域项目为主，区域与区域之间的联动较少，并没有建立起全国性的网络。

九、冷链物流未来的发展方向

9.1普冷一体化

冷链物流单独成网可能性几乎没有，必须和零担网络合并，才能在货量规模和网络结构上达到规模效应。

9.2网络扁平化

农产品天然经不起快递网络过多的分拨周转，因为这势必造成货损。但是整车运输又不能满足商流层面碎片化、即时消费的需求。所以冷链的网络必快递网络扁平，比整车要略微立体。更接近零担专线的网络结构。

9.3单元化、自动化、数字化

单元化冷链物流是一种仓配一体、普冷混搭的物流模式。单元化冷链物流从冷链物流中的“物”入手，采用一定的冷链单元化器具对物品的存储和操作进行规范，并在一定范围内保持其物理形态和信息的稳定，从而让千奇百怪的物流作业对象变成标准的、规范的单元，极大地方便了物流的系统作业，从而提高效率，降低成本。之后是自动化和数字化进程。

作者简介

刘小召

13127701898

上海蜂飞飞物流设备有限公司总经理

华中农业大学农业硕士，中共党员，零售、农业、物流、设备四栖履历，从供应到零售，最终从设备入手沉淀深耕流通环节。

个人职业生涯命题：从冷链单元化，到第四次经济全球化革命。

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