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冷链这个词，相信大家最近听到的比较多。如果你常看新闻，那么一定知道“冷链”经常和“新冠”在同一篇文字里出现。当然了，我们今天不说“新冠”，我们只是谈谈冷链本身。

冷链物流除了“冷”这个字是对温度的要求，“链”更是对流程和时间的要求。日本作为一个零售大国，大家也知道便利店这个业态在邻居那里发展的非常成熟。便利店最离不开的就是冷链，所以我们来看看隔壁日本的冷链是什么样子，又和我们本土冷链有什么不同。

日本冷链在时代中催生

据日本冷冻食品协会数据显示，2018年日本人均冷冻食品消费为22.9千克，根据华创证券分析师的观察，1968年-2018年这大约50年内，日本人均冷冻食品消费从 0.8kg提升到22.9kg。

1968年-1989年：从人均 1kg 不到提升至人均 10kg，耗时 24 年。

1990年-2004年：从人均 10kg 提升至 20kg，仅耗时 15 年时间。

2004年-现在：维持在人均 20kg 附近波动，没有再出现大的提升。

这组增益数据意味着人均消费20 KG冷冻食品是一个可参考的天花板。也就是说，谁能想出办法让我吃40斤冰棍儿，谁就是王者。

日本人均冷冻食品消费

那么一年40斤的日本冷冻食品业态是如何起步的呢？

事实上日本冷冻食品需求的快速增长始于餐饮业，对于冷冻食品的需求在1998 年达到高点。

而零售渠道的需求保持了更持续的增长。在近十年中，冷冻食品在零售渠道上明显比餐饮渠道的走势更强劲。

日本冷冻食品生产力分布

从外食支出占比中可看出，60年代外食占比仅为7%左右，80年代后期提升至16%左右，此后进入了缓慢增长和区间波动。

日本外食支出占比

从产品生产量结构看，日本的调理食品在冷冻食品中的占比从60年代年的30%持续上升至2018年的89%。

最后从冷冻食品消费来源看，农产品产比39%，约112万吨，调理食品167万吨，占比58%，其他占比约4%。

日本冷链市场发展启示录

那么日本冷链市场为什么能有这样高度的发展？背后有两个原因。

第一是，经济增长本身。日本人均GDP，在1968年时是1500美元，到了1995年首次突破4.3万美元，尤其在84年到95年的十多年间，复合增速达到13%。很明显冷冻食品消费增长趋势紧紧跟随着人均GDP。

日本人均GDP与人均冷冻食品消费

第二，社会结构的变化。我们可以看到，日本的家庭人数规模逐渐降低，从4人下降至3人以下。大家可以想一下，如果是10人家族，有一个人专职做饭显然是更划算的。而相对于大家族，小家庭的烹饪成本就显得不那么经济了。所以更多家庭会选择更简单的吃饭方式。

日本家庭规模与人均冷冻食品消费

另外，冷冻食品的销售提升和女性进入职场也存在很大关系。日本女性劳动力占比呈现上升趋势，1975年后女性劳动力占比不断提升。夫妻双职工让做饭的时间逐渐减少。

两项因素催化了日本居民外食占比的提升，以及对居家经济中方便经济的速冻品类消费需求提升。

日本劳动力结果与人均冷冻食品消费

日本冷链之王：日冷

说完社会背景，这里给各位引入一个日本冷链企业的案例。日冷是日本最大冷运服务商，世界排名第五，其业务分为冷链仓储与冷链配送两部分。

日冷的本土业务营业利润103亿日元，占比90%，其中仓储业务利润64亿日元，占日本业务的62%，整体的56%，物流业务利润39亿日元，占日本业务的38%，整体的34%。

2019年日冷收入占比

从营业利润率角度来看，整体物流业务5.7%，其中日本本土6.5%，物流4.2%，仓储9.8%，海外3.1%。本土利润率明显高于海外。

日冷能到达这样稳定的利润率，背后有两个原因。第一，日本冷链物流行业处于成熟期，具备稳定的盈利模式。日冷的市场占有率又是TOP1，占比达到约10%。巨头的规模优势不可撼动。第二，优质的服务使得下游客户较为稳定，也保证了公司业绩持续平稳的上升。

日冷物流营业利润率与净利率

日冷的核心竞争力离不开完善的仓储网络与精细化的服务。首先，日冷拥有完善的仓储配送网络，他们在日本全国范围建成运营7大区域的冷库公司，75个转运中心，总计152个物流中心。

日冷集团再日本布局的冷运中心

其次，日冷具备精细化仓储运营管理。目前下游客户总数超过2000 家，面对下游客户需求非常多样。以往仅对物流过程中的个别项目进行优化，有一些无法解决的关键问题，比如运输配送的成本降低和物流质量的提高。日冷通过对整个物流过程的调查、分析、构建及实现等步骤，实现了全面优化。

低温物流服务范围

中国冷链能满足消费者的欲望吗？

从人均冷冻食品消费角度说，我们目前相当于日本上世纪80年代中期的水平，也正是日本人均冷冻食品消费保持较好增速的阶段。从社会背景看，现在中国人均GDP 也与日本80年代相近；家庭规模平均人数也从2000年的3.4人降至3人，和日本的社会结构也趋于一致。

所以说，对于中国冷链企业而言，现在很可能是一个持续增长的机遇期。

中国现有的冷藏容量仅占货物需求的20%到30%，大约有90%的肉类、80%的水产品、大量奶制品和豆制品存在着需求空白。

商务部专家曲江说：“其实中国的农产品种类是非常复杂的，所以我们看到对于冷链物流的要求其实都不一样，怎么样把现有的资源先盘活？”把现有资源的利用率从20%提升到50%，然后再进行建设。这就是一个良性的循环。

另外，刚刚我们也讲，中国对于冷冻食品的消费量还比较少，产品开发也是一团糟，毕竟你在超市看不到太多想吃的冷冻食品，但是未来市场一定会扩大。想要满足未来的市场需求，对于高速公路、冷冻·冷藏仓库的要求很高。

在2010年的时候，中国发布了《农产品冷链物流发展规划》，要求快速整备整条冷链物流基建。

但是老话说得好，中国是个地大物博的国家。发达城市和内陆地区的情况大不同。就拿上海为例，冷链整备程度很高，不光是日系零售商，在本土超市里也能看到和东京银座高级餐厅里一样的新鲜蛋糕。但是如果你住在内陆城市，就很难在同样的场景下享受那一丝日式氛围，因为那块蛋糕会变质。

我们从国外进口的冷链商品，大多还是冷冻品。冷藏鲜食需要保持恒定温度区间，并不是“冻”就完了。所以我们可以想一下，一块来自银座的蛋糕一路保持4℃飞到上海，如果能再飞到西安的餐桌上，将是一件多么奢侈的事情。

中国的冷链物流的供给能力相对薄弱，与之对应的是市场的爆发性需求增长。毕竟，我们都想在礼拜天的下午享受片刻的海外风情。目前，中国冷链物流交易额正在以每年20%的速度增长，如何满足这些舌尖上的欲望，可以说是中国冷链企业的机遇了。

编辑 |  便利店研究中心

作者 | 范海明

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