【行业研究】冷链行业

时间：2024-02-20 22:39:45来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

前言：8月13日，中国物流与采购联合会公布今年上半年冷链物流运行数据。上半年我国冷链物流总额为3.1万亿元，同比增长3.7%；冷链物流市场规模为2688亿元，同比增长3.3%。我国冷链物流需求总量为2.1亿吨，同比增长5.2%，保持稳定增长。在我国各品类冷链流通率逐步提升的情况下，冷链市场体量稳步扩大。冷链物流的发展还在持续、平稳上升。这里取决于几个因素，一个是国家在大力推动这个行业的发展。第二，现在随着消费者个性化和我们消费群体对食品安全的观念改变，也推动了冷链物流的发展。本文将对我国冷链行业及成都区域状况进行简介。

一、什么是“冷链”

冷链是指某些产品在加工、贮藏、运输、分销和零售、使用过程中，各环节始终处于产品所必需的特定低温环境下，减少损耗，防止污染和变质，以保证产品安全的特殊供应链系统。

冷链已经深刻融入百姓生活，可以说，我们生活的方方面面都与冷链有着千丝万缕的联系。这条“链”的适用范围非常广泛，包括初级农产品、加工食品、特殊商品（如药品、疫苗）等。当然，其中与生活交集最密的还是冷链食品，冷藏冷冻类食品在冷链物流中始终处于规定的低温环境下，可保证食品质量，减少食品损耗。

采用冷链物流运输的食品，比一般普通冷藏食品的贮存期长一到数倍，通过流通环节控制温度，能有效降低微生物生长和食品腐败。同时，在冷链物流的过程中，通过气体调节的方法，抑制果蔬采摘后的呼吸状态，从而达到果蔬保鲜的效果。可以看出，冷链物流对提高我们的生活品质、便利性发挥着重要作用。

二、冷链物流的分类

冷链物流是一个复杂且多样化的行业，根据服务对象的不同，可以将其细分为以下几个主要类别：

（一）初级农产品冷链物流：这一类别主要涉及农产品的储存和运输。包括：

1.果蔬：如水果、蔬菜及其加工制品。

2.肉类：包括畜类、禽类及其加工制品。

3.水产：涵盖鱼类、甲壳类、海藻类等鲜品及其加工制品。

（二）医药用品冷链物流：这一领域的冷链物流对温度和环境控制要求尤为严格。主要包括：

1.药品：如中药材、中成药、放射性药剂等。

2.疫苗：对温度敏感，需要特殊的储存和运输条件。

3.生物试剂：如血清、血液制品、体外诊断试剂等。

4.医疗器械：特别是凝胶类及其他需要特殊温度条件的医疗器械。

（三）加工食品冷链物流：主要涉及加工后的食品产品。包括：

1.冷冻饮品：如食用冰块、雪糕等。

2.乳制品：如鲜奶、酸奶、益生菌类乳制品等。

3.速冻食品：包括原料、米、面、馅类等速冻食品。

4.预制菜：如火锅店、连锁快餐店的预制菜品和半成菜品。

（四）工业用品冷链物流：这一类别主要涉及工业产品的储存和运输。如：

化学原料，电子产品，涂料：特别是易挥发、不稳定、低沸点的化合物，工业橡胶，精密仪器。

三、冷链行业涉及的主要技术

冷链物流作为一项系统工程，涉及的技术领域非常广泛，在技术方面，现代物流技术仍然是冷链物流技术发展的基石，信息化、自动化的仓运配物技术是支撑整个冷链物流体系运作的基础。

冷链标准技术和认证技术是整个冷链物流技术体系的核心，在现代物流技术、冷链标准和认证的技术保障的前提下，冷链物流保鲜技术和节能技术的发展才得以实现和创新，如预冷技术、速冻技术、规模化包装技术、温度监测技术、食品追溯技术等等。近年来，如大数据云计算技术、柔性供应链技术、物联网技术、AI技术和区块链技术等也将会成为冷链物流技术的重要组成部分。

四、国家层面支持我国冷链行业发展的政策例举

近年来，国家不断出台冷链物流利好政策与规划，从标准规范、基础设施建设、物流骨干网络建设、物流科技应用等各方面完善冷链物流体系构建。崔忠付表示，从政策环境来看，宏观政策持续发力，产业环境有序改善。

（一）中华人民共和国中央人民政府：《“十四五”冷链物流发展规划》

数据显示，截至2020年，我国冷链物流市场规模超过3800亿元，连续多年保持两位数增长势头。为保障冷链物流持续健康发展，《规划》提出形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的国家骨干冷链物流网络和建立现代冷链物流体系的总体目标，并从以下五个方面对冷链物流发展做出了“点面结合”的总体部署：规划合理，全面布局，打造现代冷链物流体系。物畅其流，紧扣三大关键环节，构建冷链物流“产-运-销”新通路。服务为先，围绕细分品类，优化冷链物流服务。技术支撑，针对冷链物流智能化、绿色化，提出“五点新要求”。监管有度，强化冷链物流配套管理措施，完善冷链物流监管和支撑手段。

（二）财政部、商务部：《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》财办建〔2022〕36号

通过中央财政服务业发展资金引导有关省（自治区、直辖市，以下统称省）统筹推进农产品供应链体系建设，抓住集散地和销地两个关键节点，进一步聚焦发展农产品冷链物流，提高农产品流通效率和现代化水平。引导支持的主要方向如下：增强农产品批发市场冷链流通能力；提高冷链物流重点干支线配送效率；完善农产品零售终端冷链环境；统筹支持农产品市场保供。

（三）交通运输部办公厅：《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》

结合国家冷链物流骨干通道网络建设，依托农产品优势产区、重要集散地和主要销区所在地货运枢纽、主要港口、铁路物流基地、枢纽机场，统筹冷链物流基础设施规划市局，推动铁路专用线进入物流园区、港口码头，完善干支衔接、区域分拨、仓储配送等冷链运输服务功能，提升冷链运输支撑保障能力。

（四）交通运输部办公厅：《智能冷藏集装箱终端设备技术指南》

明确智能冷藏集装箱终端设备的技术要求，配套提出智能冷藏集装箱终端设备的环境试验方法。通过基于智能冷藏集装箱终端的业务流程描述，指导智能冷藏集装箱终端設备的合理有效使用，增强对冷藏集装箱全程管控能力，提高服务水平。

五、冷链行业市场规模

（一）国际冷链行业市场

从国际看，全球冷链物流市场规模预期将从2018年1600亿美元一路飙升至2026年高达5851亿美元，期间年均复合增长率接近10%。据Cold Link、The Insight Partners等国外机构研究报告显示，相较于北美、西欧等逐渐发展成熟的地区，亚太地区将为未来5-10年全球市场规模持续扩大提供最强劲的驱动力，其中，中国是这一地区增长最重要的贡献者，依靠快速崛起的冷链需求及相关基础设施发展成长为举足轻重的新兴市场，并迅速地从生产导向型经济体大步迈向消费导向型经济体。

图1：全球冷链物流行业市场规模及预测(亿美元)（数据来源:Statista.com）

（二）我国冷链行业市场规模

1.行业延续高增长态势

国家统计局服务业调查中心日前发布的数据显示，今年以来，全国规模以上冷链物流企业营业收入同比增长15.5%，营业利润由负转正，实现营收利润双增长。分业务类型看，上半年，冷链运输企业营业收入同比增长24.7%；冷链仓储企业营业收入同比增长12.3%；兼营运输、仓储、配送等多种业务的综合型冷链物流企业营业收入同比增长9.5%。从营业利润看，冷链运输企业利润由负转正；冷链仓储企业利润同比增长18.3%；综合型冷链物流企业利润同比增长246.9%，占到全国规模以上冷链物流企业营业利润的65.0%。

从冷链物流上市公司发布的半年度业绩情况来看，在Wind冷链物流指数包含的10家上市公司中，6家已发布业绩预告或业绩快报，归母净利润均实现大幅增长。其中，长虹美菱预计上半年归母净利润同比增长430.02%至529.40%；松芝股份预计上半年归母净利润同比增长1223.43%至189.85%；冰轮环境预计上半年归母净利润同比增长89%至120%。

随着冷链物流产业布局更加完善，国家标准及利好政策逐渐落实，各行业对冷链物流的需求不断推动着行业持续发展，到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升达到约8970亿元。

图2：中国冷链物流行业市场规模及预测(亿元)

2.上市公司积极布局

中创物流智慧冷链物流业务主要围绕进口冻品货物展开。中创物流相关业务负责人表示，公司根据对各港口冻品进口量的调研，先后在国内主要冻品进口口岸布局。公司将延伸业务链条，打造具备低温仓储、冷链产品加工、冷链货运、供应链金融等功能的综合型冷链物流生态。

冷链装备领先企业冰轮环境表示，冷链系统建设节奏变动，很多去年停滞的项目开始重启，国家级大项目增加，抬高了投标方的规模、业绩、技术、资质等标准。

冰山冷热表示，冷链物流是公司优势细分市场之一，公司参与过国家骨干冷链物流基地建设，如青岛、武汉、营口等地，公司拥有产地预冷装置、果蔬气调库、加工型冷库、中央厨房等冷链物流解决方案。

六、冷链行业产业链

在上游环节，冷链仓储运输设备供应商占据核心地位。由于中国冷链运输起步相对较晚，导致基础设施相对薄弱。冷库和冷藏车作为冷链运输的关键设备，在总量和区域分布上仍存在不足。据统计，2021年上半年，中国冷库求租总面积达到86.6万平方米，同比增长41.46%。然而，从区域性冷库求租情况来看，华东、华中地区的冷库容量占比最高，而西部地区的冷库容量占比仅为15%，这种地域分布的不均衡性可能导致冷链物流中断，从而引发巨大的经济损失。

中游环节主要由各类型的冷链物流企业组成。这些企业运用先进的智能仓储技术、智能运输技术和供应链管理技术，确保货品在整个供应链中高效流通。在运输和储存环节，技术要求尤为严格，因为这两个环节直接关系到产品的质量和安全性。

下游环节主要包括超市、医院和工厂等冷链物流终端收货单位。这些单位对冷链物流的需求日益增长，尤其是在食品生鲜和医药用品领域。冷链运输对于确保食品和医药产品的质量和安全性至关重要。

图3:我国冷链行业产业链示意图

七、我国冷链物流行业发展的主要商业模式

（1）仓储型

作为冷链物流的主要基础设施，我国冷库资源依然不充足，与欧美发达国家仍有一段差距。据业内人士分析，我国冷库方面还呈现出资源分布不均衡、制冷技术落后、仓储设备陈旧等现象。在仓储型模式中，太古冷链和普菲斯发展迅速，堪称行业代表。除了太古集团和普菲斯这些外资企业之外，中国本土也涌现了一批优秀的冷链仓储运营企业，诸如河南鲜易供应链、上海郑明现代物流、上海锦江国际低温物流、成都银犁冷藏物流等。

（2）运输型

所谓运输型，主要是指从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送以及城市配送。目前中国冷链物流行业按此种模式运营的代表企业有双汇物流、荣庆物流、众荣物流等。在上述企业中，除了荣庆物流属于传统物流转型之外，双汇物流和众荣物流都是从企业物流逐步发展成物流企业的。据了解，双汇物流隶属于双汇集团，而众荣物流脱胎于众品集团。双汇和众品在其发展的过程中，离不开冷链物流的支撑;随着企业规模的不断扩大，之前的物流部门逐渐演变成了物流企业。

（3）配送型

在冷链物流行业中，最为常见的便是配送型企业。他们以从事城市低温仓储和配送一体业务为主，其冷链物流车穿梭在城市的大街小巷。据了解，北京快行线不仅推出了冷链城市配送、冷链零担业务和冷链宅配三种业务，还针对三个业务板块分别推出了恰时达、约时达和准时达三个冷链产品，主要服务于超市供应商、超市配送中心、连锁餐饮配送中心、生鲜电商等四类客户。

（4）综合型

所谓综合型是指以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主，代表企业有招商美冷、上海广德、北京中冷等;和单一的冷链物流企业不同，其业务比较广泛，涉及到仓储、运输和配送等各个方面。

（5）供应链型

所谓供应链型是指围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务，然后由分销网络把产品送到消费者手中。

（6）电商型

在冷链物流的商业模式中，电商型冷链物流是一种新兴模式，主要指的是那些生鲜电商企业自主建设的冷链平台，他们除了自用之外，还可以为电商平台上的客户提供冷链物流服务。这其中，尤以顺丰冷运和菜鸟冷链为代表。

八、我国冷链发展的不足之处

(一)从地域分布看，冷链设施和企业“东多西少”分布不均

与发达国家相比，我国的冷链硬件设施依然缺乏，设备分布不均，冷链基础设施主要集中在沿海地带和一线发达城市;然而，承担了全国大部分生鲜农产品批发交易的中西部地区却冷链资源匮乏，发展相对滞后。

一是城市人均冷库容量偏小，低于发达国家水平。国际冷藏仓库协会(IARW)数据显示，2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人，日本为0.32立方米/人，中国仅有0.13立方米/人，人均冷库容量只占美国的1/4，反映出国内冷库建设规模仍有较大的成长空间，人均冷链资源水平还有待改善。

二是冷库容量地域分布不均。2019年我国华东地区的冷库容量最大，占比全国冷库总量的41%;其次是华北地区，占比达15%;西北和东北地区作为农产品的主产地其冷库容量总和仅占全国的13%。

三是冷库企业分布不均。2019年我国冷库企业数量约为1832家。华东地区的企业数量最多，达到686家，占比达37%;其次是华南地区，企业数量达296家，占比16%。

(二)从产业链布局看，配套设施少、信息化水平低或引发“断链”风险

我国冷链物流前段后端设施相对而言不够完善，使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏，加大了流通损耗，也加大了从农户到消费者的价格、品质不稳定因素。

一是冷藏车等配套设施保有量少。冷藏车是冷链物流最主要的运输工具，中物联冷链委数据显示，2019年我国冷藏车保有量约21.47万辆，较2018年增加3.47万辆，仅达到美国、日本等先进国家2013年的水平，不仅绝对额不足，技术水平亦偏低。

二是冷藏运输率低。目前，我国初级农产品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低，发达国家已经达到80%-90%之间的水平，而我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别仅有15%、57%、69%。

三是“断链”时有发生。在我国，冷链断链所导致的农产品腐损率是发达国家的1-2倍。据估算，我国每年因冷链“断链”造成约1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费，经济损失超千亿元，加大了粮食安全的风险。

四是信息化支撑力度偏弱。目前，冷链物流信息化程度较低，从产地到消费者无法及时获取到匹配的链条信息，导致产需不对等。《证券时报》称，据不完全统计，截止2020年底，仅有北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市可以实施冷链食品追溯，因此看来信息化支撑冷链物流发展未来还有很大的提升空间。

(三)从冷链企业竞争力看，市场集中度不高，存在“小而散、缺专人、缺资金”等问题

相较于美国、日本等发达国家而言，中国冷链物流产业起步晚，冷链企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”，冷链行业市场集中度不高。一是我国冷链市场集中度仅为美国的1/4。“中国冷链物流百强企业”数据显示，2019年冷链物流百强企业的冷链业务营收合计达549.76亿元，同比增长38.05%，占总行业市场规模约16.21%，同比2018年增加了2.42%，而美国前五强企业占63%的市场份额，可见我国冷链市场集中度依然不高。

二是冷链企业中大型企业较少，多为中小型企业，市场竞争力较弱。企业工商注册数据显示，我国现存续的冷链企业中中小型企业数量占比高达99.28%，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。

三是冷链专业人才供需缺口巨大，创新研发乏力。目前全国开设“冷链物流技术与管理专业”的院校仅有10所，大数据分析显示，2019—2020年，以上10所高校冷链毕业生人数与前十强冷链物流企业冷链岗位招聘量的供需比为1:4，另据中物联冷链委调查显示，68.97%的企业反映难以招聘到合适的冷链物流人才，具备全链设计能力的专业人才更是严重匮乏，冷链相关领域的创新活力呈现回落趋势。

(四)从行业监管看，“标准不统一、各自为政、监管真空”并存

尽管规范冷链物流发展已引起有关部门的高度重视，但部门之间缺乏顶层设计，未能形成“全链条”监管体系。

一是未能形成统一标准。以活水产品的冷链运输为例，多个部门出台了管理标准，包括《活水产品运输技术规范》《活鱼运输技术规范》等五项，导致相关企业在操作中需参考多项标准来应付不同部门的执法检查活动，常感疲于应付、顾此失彼。

二是监管未能覆盖冷链全流程。不同监管部门“各管一段”，就为个别企业偷工减料提供可乘之机，冷链“不冷”、冷链不“链”等乱象频发。如2016年“山东非法疫苗案”涉及的疫苗产品未按照标准进行冷藏和冷链运输，导致疫苗减弱或失效，损害人体健康。

三是监管真空现象时有发生。在医药冷链流通领域，业内人士感叹卫生部门“不怎么管”，而药监部门“又管不好”，这些均加大了断链风险，大大增加了药品、疫苗在运输过程中变质、失效的几率。

九、成都冷链行业发展

（一）成都国家骨干冷链物流基地入选“国家队”

国家发展改革委印发《关于做好2022年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，发布2022年国家骨干冷链物流基地建设名单，成都国家骨干冷链物流基地成功入选。

成都国家骨干冷链物流基地位于成都青白江和双流区域内存量冷链物流设施群集中片区，定位为成渝地区双城经济圈冷链物流高质量发展集群、西部冷链物流产业走廊发展引擎、国内国际双循环冷链物流门户枢纽。根据建设方案，预计到2025年，成都将全面建成成都国家骨干冷链物流基地所有项目、道路等基础设施配套，业务覆盖成都平原经济区，实现生鲜农产品年周转量591.5万吨，约占全市三成，库容量达到85.1万立方米，年交易额约251.9亿元，约占全市15%，国际冷链通道5条，冷链班列年开行数超115列，降低冷链物流碳排放7000吨，应急保供能力达到国家先进水平。

建设进展：成都青白江冷链物流园建成投用，可向冷链电商企业提供“仓干配一体化”的冷链物流网络服务；成都银犁农产品冷链物流中心三期上月启动建设……

在多个冷链重点项目建设扩能提速的热潮下，成都国家骨干冷链物流基地青白江片区基地目前已投运冷链仓储体量约155万立方米，未来三年还有近100万立方米的建设增量，成都国家骨干冷链物流基地建设正加快成势成形。

（二）成都市扎实推进以冷链物流为重点的数字化农业基础设施建设

一是积极打造国际冷链物流供应链枢纽城市

统筹设施合理布局，将冷链物流节点主要分布在青白江区、双流区和简阳市，依托成都“7+5”国际铁路及铁海联运通道和“48+14+30”国际航空通道，“十三五”时期成都铁路和航空冷链货运量年均增速达15.7%和8%，冷链产业集聚效应初步显现，为成都市建设国家级农批市场等大型销地型农批市场，成为保障云贵川、辐射青藏的西部农产品交易集散中心奠定了坚实的基础。

二是持续推进数字化基础设施建设

实施大数据产业建圈强链行动，将大邑县智慧农业产业园纳入成都市大数据产业链建圈强链协同发展地，依托润地农业等企业打造数字农业建设场景，推动完善数字化基础设施体系建设；深入实施《供场景给机会加快新经济发展若干政策措施》，打造形成“生态餐桌”绿色农副产品直采新消费场景、“标果工厂”农产品数字化供应示范场景等5个物流行业年度示范应用场景。

三是强化政策扶持助力项目落地

出台《精准支持现代供应链体系发展政策措施》，引导源本生鲜、吉门供应链等重点冷链企业打造冷链供应链服务平台，提升冷链上下游、产供销高度紧密协作能力和供需双向协同水平；落实冷链物流项目用地保障，相继为简阳盈石冷链、青白江玉湖冷链等重点项目协调完成物流用地指标。

四是加快补齐农产品产地冷链短板

聚焦农产品主产区、特色农产品优势区，从源头加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题，2020年至今，共争取中省财政资金6425万元、安排市级财政资金1561万元，支持新建农产品产地冷藏保鲜设施项目130多个，新增冷链设施26.5万立方米、静态容量5万余吨，金堂县、邛崃市分别获批国家级鲜活农产品产地冷藏保鲜设施整体推进县和省级现代农业烘干冷链物流试点县。

十、冷链行业发展趋势

（一）加快补短板，推进基地建设

《十四五”冷链物流发展规划》明确，到2025年，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%。然而，中国农产品产地冷藏保鲜设施总量不足、地域分布不均，商品化处理能力较弱，与骨干冷链物流网络缺乏有效衔接，造成农产品产后损失较大。

《十四五”冷链物流发展规划》提出，到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。目前首批17个国家骨干冷链物流基地正在稳步推进。未来将切实抓好已纳入年度建设名单的基地建设工作，优先选择基础条件好、辐射范围广、发展潜力大的存量冷链物流基础设施群，分年度推进基地建设，助力打造“321”冷链物流运行体系。

展望2035年，《规划》明确，应全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化，有力支撑现代化经济体系建设，有效满足人民日益增长的美好生活需要。

（二）冷链物流智能化

要降低冷链物流配送成本，就必须借助网络新技术的应用。仓库管理、运输管理、温度控制监督、定位管理等各个过程都需要优先考虑信息技术，帮助新鲜电子商务实现可追溯性、质量监控、订单信息跟踪等。特别是借助大数据、物联网等技术，实现冷链物流的智能化，将大大提高冷链物流配送的效率，管理和控制整个冷链物流配送。

（三）冷链物流管理精细化

精细化管理将会成为冷链物流发展的重要方向。未来冷链物流企业将会更加注重产品质量和安全方面的管理，例如质量跟踪、溯源管理、风险评估等。

总体来说，冷链物流是一个发展潜力巨大的领域，未来的发展前景非常广阔。随着技术的不断进步和应用的不断拓展，冷链物流将会更加智能化、高效化、环保化，为食品行业提供更优质、更可靠的物流服务。

参考文献：

（1）四川省人民政府：成都国家骨干冷链物流基地入选“国家队”

（2）人民网：冷链到底是个什么“链”？

（3）中国网：上半年我国冷链物流总额达3.1万亿元行业延续高增长态势

（4）四川省农业农村厅：成都市扎实推进以冷链物流为重点的数字化农业基础设施建设

（5）中华人民共和国国家发展和改革委员会：【专家观点】我国冷链物流发展的现状、困境与政策建议