原标题：原创首发 | 中国医药冷链物流行业研究报告（2021）

2021

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REPORT

我国医药冷链物流行业

发展现状

医药冷链物流市场规模持续增长

近年来，我国医药冷链行业快速发展。经分会不完全统计，2020年，我国医药冷链市场销售额达3903.4亿元，同比增长14.97%。随着新冠疫苗的批量集中上市、人民群众对于生命健康安全的愈加重视等因素的影响，预计2021年我国医药冷链市场规模会进一步增加。

2018-2020年医药冷链市场销售额

数据来源： 中物联医药物流分会

从细分产品看，我国医药冷链市场运输产品包括疫苗、血液制品、生物制品、IVD、医疗器械(IVD除外)，其中疫苗占比为10%，血液制品占比为13.86%，生物制品占比达到40.77%，IVD占比达24.9%，医疗器械(IVD除外)占比为10.5%。

医药冷链物流费用规模不断扩大

经分会不完全统计，2020年医药冷链物流费用规模为173.17亿元，同比增长25.81%。

2018-2020年我国医药冷链物流费用规模

数据来源：中物联医药物流分会

医药冷链物流基础设施设备体量逐年增加

医药冷链行业的发展离不开基础设施的不断完善。数据显示，2020年我国医药冷藏库的面积为88.66万平方米，同比增长10%。

2018-2020年我国医药冷链行业冷藏库面积

数据来源：中物联医药物流分会

我国医药冷链企业自有冷藏车数量也呈现增长趋势，为医药冷链运输提供有力保障。据统计，2020年我国医药冷链企业自有冷藏车数量达到10671辆，同比增长31%。

2016-2020年我国医药冷链企业自有冷藏车数量及增长

数据来源：中物联医药物流分会

国家利好政策支持疫苗冷链物流能力建设。2020年7月份，《财政部 国家卫生健康委 国家中医药局关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》（财社〔2020〕99号）中，明确加强疫苗冷链物流能力建设。

企业加强冷链物流基础设施投资。在各部委指导下，自2020年9月份起，分会对部分会员企业展开调研，据不完全统计：已有约60%的企业已经有计划在2021年新增冷藏库，其余40%企业表示会根据具体业务发展情况在对冷库进行扩容扩建；已有约70%的企业已经有计划在2021年新增冷藏车，其余30%企业表示会根据具体业务发展情况再新增冷藏车；被调研冷箱企业表示当前的产能是根据目前订单需求而设计，如果订单需求增加，可及时调整扩大产能，提升产量；超低温冷藏箱国内已有成熟企业，例如澳柯玛、中科都菱、中科美菱、海尔等，可满足深冷环境下的疫苗运输需求。

医药冷链第三方物流模式日趋成熟

自从2016年取消药品第三方物流审批限制，降低了第三方物流企业进入药品物流领域的门槛。作为物流业务中的高端场景，医药冷链物流利润率及稳定性高于普通物流。在政策和万亿市场规模的双轮驱动下，越来越多的第三方医药冷链物流企业正参与进来并希望借势崛起。这致使医疗物流领域从之前国药物流、上药物流、华润医药、九州通到现如今盛世华人、华欣、康展、中集冷云等专业第三方冷链物流企业全面入局后的百花齐放，同时也有顺丰、京东、邮政速递等大型社会物流企业进驻。

行业协会引导企业标准规范运输

中国物流与采购联合会牵头组织制/修订的国家标准《药品冷链物流运作规范》于2012年11月发布，同年12月实施。截至目前，共开展14批试点企业工作，共448家成功入选；9批达标企业工作，121家企业成功入选；3批示范企业工作，22家企业成功入选。此项标准的推行，行业企业在药品冷链、疫苗储运服务方面的能力大大提升，有效确保了冷链药品的储运安全。各地药监飞检、招投标也将此规范列为重要参考条件。

2021

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REPORT

新冠疫苗冷链物流

核心运能分析及主要问题

新冠疫苗道路运输迎来利好政策环境

面对新冠肺炎疫情冲击，国家相关部委及时推出一系列保通保畅、援企稳岗、复工复产政策。交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家药品监督管理局共同组织联合印发《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》；交通运输部印发《关于做好新冠病毒疫苗货物运输车辆免费不停车便捷通行服务工作的通知》， 出台免收新冠疫苗公路运输车辆通行费政策，推动降低医药冷链物流成本，提高新冠疫苗配送时效。

新冠疫苗运输冷藏车一次性装载运能分析

在2021年交通运输部发布的首批28家新冠疫苗道路运输重点联系企业中，50%以上的企业为专业的第三方医药冷链企业。

关于首批新冠疫苗28家重点联系企业运输保障能力，中物联医药物流分会受交通运输部委托，对其中21家企业进行调研，针对企业冷藏车结构、运能进一步分析，结果如下：

运力结构…

截至2021年3月4日，21家企业共有用于新冠疫苗运输的冷藏车1399辆，其中：4.2m以下冷藏车车型占比约9%；4.2m冷藏车车型占比约52%；4.2m以上冷藏车车型占比约39%。

运输能力…

根据调研，不同生产企业新冠疫苗包装规格各不相同，差异较大，以此测算装载量也会产生较大差异。以200支规格的包装尺寸进行测算21家企业各重点车型一次性装载能力，估算可实现约6500万支新冠疫苗的运输。注：若按1200支规格的包装尺寸测算，装载能力更大。

同时，据21家调研企业反馈，约有60%的企业已制定2021年相关设施设备的采购计划，预计整体冷链运输能力还将大幅度提升。

新冠疫苗国内物流体系建设的重点

最后一公里能力建设仍要加强 …

新冠疫苗从疾控中心到接种点，有大量最后一公里的工作要做，因此还要加强城市最后一公里配送的服务能力，提高终端冷链服务的能力。

硬件升级迫在眉睫…

就现在的情况来看，企业需要进行硬件的升级，有一些仓库建的比较早，部分老仓库不能严格做到百分之百的全部冷链温控，硬件升级迫在眉睫。

人员能力要求提高…

医药冷链从业人员的招聘、培养、储备非常重要，疫苗运输工作普通司机无法胜任，所有的司机除了开车送货以外还负责货物的交接和签收，要求各环节不能出任何问题，这是一个巨大的挑战。

行业竞争加剧…

企业为了抓住新冠疫情这个时间窗口，应对今年疫苗接种量，纷纷提高自身产能，不仅是包装材料，冷藏车也在抢生产线。部分厂家进行储备和改良，对未来的出口业务进行战略布局。但是，市场最终还是要回归理性的，企业应审慎、理性看待。

新冠疫苗全球冷链运输面临巨大挑战

据国际物流巨头敦豪与麦肯锡公司联合发布的白皮书，预计全球范围内新冠疫苗的需求将超过100亿剂，这需要约20万次托盘装运、约1500万次冷却箱运送。伴随全球多国开始新冠疫苗接种，疫苗安全运输成为摆在全球面前的关键问题。当前疫苗航空冷链运输体系有待进一步完善。

01 受新冠疫情的影响，海外航班锐减，密度减少，航空冷链运输运力运能出现不足；

02疫苗要求全程可追溯，全程温控，但部分航空公司不承运含有锂电池温度计的冷链保温箱，或者在拆、装保温箱过程中，由于专业性不足导致失温、复温等现象，这都不利于温控管理；

03 一些经济欠发达的发展中国家，和气候炎热的国家及地区基础冷链设施设备能力不足，对疫苗国际航空冷链运输支撑极度缺乏，“最后一公里”仍是面临的最大难题；

04 各国和各地区之间转关流程标准不统一的问题也很突出，时间过长的转关流程和繁杂不一的手续会使疫苗的冷链运输风险增加；

05 不同技术路线的疫苗对温度环境要求不同，尤其是mRNA-70℃--20℃的冷链运输难度较大，相应的物流解决方案亟待建立。

新冠疫情的暴发对于医药冷链行业整体影响

新冠疫苗的巨大增量倒逼企业变革升级 …

医药冷链物流在疫情的影响下，迎来新的发展契机。随着新冠肺炎疫情的暴发，居民对于医药卫生的重视程度也逐渐提高，促进了我国医药类冷链物流的进一步发展。新冠疫苗运输关系国计民生，倒逼行业改进技术、改善经营、优化管理和运营、进一步进行成本控制，不断完善风险控制能力，激发企业发展潜力。

国内抗疫举措要求医药冷链行业冷链技术升级…

新冠疫苗在物流配送中，存着配送距离长、覆盖范围广、多点配送等特点。为了保证新冠疫苗配送安全，医药冷链物流企业都提出了各自的措施，包装升级、冷藏车技术升级、扩大温区、提前筹备、做好“断链”应急措施。

2021

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REPORT

我国医药冷链物流

仍然面临诸多挑战

1、政策滞后于市场的快速发展

2、信息共享程度不够

3、冷链成本较高仍然是企业面临的重要问题

4、尚未形成全产品线的全国网络布局

5、基础设施以及资产仍然不足

6、普通疫苗配送痛点依然存在

2021

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REPORT

医药冷链物流的

发展趋势

1、医药冷链物流发展潜力巨大

2、医药冷链物流企业控本提质增效是重要方向

3、建立一体化平台，走向市场规模化

4、医药冷链物流技术趋向精细化、智能化、高能效

5、打造高端化、国际化的医药冷链供应链

6、标准化程度提升，政企结合加强服务质量

7、医药电商快速发展带动医药冷链物流行业的发展

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-EMD-

撰文 | 刘阳

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