行业研究 | 冷链设施发展空间有多大？骨干冷链基地如何建？冷链仓储企业赢在哪？

时间：2023-12-07 20:34:35来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

中交产投微信公众号“产业观察-行业研究”专栏发布第二期行业研究——重点关注冷链设施：我国冷链设施有多大发展空间？国家骨干冷链物流基地如何建？冷链仓储企业如何建立核心竞争力？

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冷链物流是重要的民生工程，冷链物流基础设施是重要的交通基础设施，其发展关系国民健康、农业现代化和国家粮食安全。

2016至2021年，伴随我国城镇化水平和社会经济的快速发展，我国冷链物流产业快速发展，市场规模从2216亿元增长至4586亿元，平均增速为15.72%，冷库库容从1亿立方米增长至1.96亿立方米，平均增速约为14.32%，库容规模居全球前列。

2021年11月26日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》（简称《规划》），是我国冷链流行业首个顶层设计和第一份五年规划，提出2025年在全国层面打造100个左右骨干冷链基地和四纵四横的冷链物流骨干通道；2021年12月31日，国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》（简称《方案》），进一步对骨干冷链基地的布局和建设提出了具体要求；2020年7月和2022年10月，国家发改委先后发布了第一批17个和第二批24个国家骨干冷链物流基地，为冷链产业的发展注入新动力。

本次研究尝试回答三个问题：一是我国冷链设施有多大发展空间，二是骨干冷链基地如何建设，三是冷链仓储企业如何建立核心竞争力。

一、我国冷链设施：仍有巨大发展空间

（一）从政策导向看：要求加强冷链基础设施建设，加快建成现代冷链物流体系

《“十四五”冷链物流发展规划》，首次提出在国家层面构建“321”冷链物流运行体系，打造内外联通的“四横四纵”冷链物流骨干通道网络。

“321”冷链物流运行体系为“三级节点、两大系统、一体化网络”融合联动。其中三级冷链物流节点为“国家骨干冷链物流基地、产销冷链集配中心和产销两端冷链物流设施”；两大系统为服务国内产销、国际进出口的两大冷链物流系统；一体化网络为设施集约、运输高效、服务优质、安全可靠的国内国际一体化冷链物流网络。

“四横四纵”冷链物流骨干通道，是结合我国冷链产品流通和进出口主方向，串接京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等19个城市群与西北、西南、东南沿海、中部、华东、华北、东北等农产品主产区。“四横”是“北部、鲁陕藏、长江、南部”大通道，“四纵”是“西部、二广、京鄂闽、东部沿海”大通道。

《规划》提出加快构建的冷链体系，各地方政府也陆续出台冷链专项规划，反映出我国冷链设施存在的缺口。

（二）从设施需求看：我国冷链物流基地有较大的新增和改造空间

冷链设施增量发展空间大。根据中物联冷链委数据，2021年我国冷库规模达到近1.96亿立方米，库容总量规模全球领先，但人均库容约为0.14立方米，约为日本人均的1/2、美国人均的1/4。若十四五期间我国库容保持12%的增速，则十四五期间将新增1.4亿立方米库容；对标发达国家，若我国人均冷库库容要达到日本人均库容0.32立方米/人，新增需求约为2.5亿立方米，若达到美国人均库容0.49立方米/人的标准，则新增需求约为5亿立方米。

冷链设施存量改造需求大。2021年我国冷库库容约为1.96亿立方米，近半冷库有20-30年历史，在制冷工艺、能耗水平、业态适应性和设施安全性等方面均存在改造提升需求。十四五期间，若按25%的存量冷库需要更新计算，需更新的冷库库容约为0.5亿立方米。

冷链设施新增和改造将带动投资规模增长。结合上述新增和改造冷链设施的规模测算，考虑到冷库不同建设标准，以每立方米冷库投资额1000-2000元测算，十四五期间，我国冷库投资额约为1900-3800亿元；若对标美国人均库容标准，我国冷库投资额总计约为5500-11000亿元。

（三）从地域分布看：冷链设施分布不均，区域不平衡仍有待改善

根据人均库容排序，目前我国冷链仓储资源多分布在东中部及东南沿海地区，山东、京津冀、上海和广东等地资源集中。中、西部地区显著低于沿海地区，多数省份的人均库容低于全国平均水平，山东、辽宁、长三角、湖北、京津冀、海南、福建人均冷库容量相对全国平均水平较高，超过0.14立方米/人，但均远低于美国、日本人均标准。上海、天津等港口枢纽城市的人均冷库容量高于日本和美国。

目前，中部、东北和西南地区冷链物流仓储发展也正在持续加速，逐步形成了沿海向内陆深化发展格局。

图1：2020年我国各区域人均冷库容量

数据来源|中交产投战略发展部整理

图2：2021年我国部分城市冷库价格行情

数据来源|中国冷链物流发展报告中交产投战略发展部整理

东部地区消费需求旺盛、口岸功能突出，冷库的利用率和周转率更高，冷库租金水平较高，冷库设施的投资回报率更高，更容易吸引投资。

中、西部等地区的产地库较多，由于难以达到较高的入住率和高周转，回报期较长，投资风险相对更高。

（四）从投资价值看：枢纽型和销地型冷链设施更具备成为优质运营资产的潜力。

冷链设施从服务食品生产和运输的环节来看，主要分为产地端、枢纽型（以国家骨干冷链基地为主）和销地端三个环节。目前，产地端冷库较难盈利，一方面是我国农业生产组织分散，集散效率底，二是产地对冷库的需求存在淡旺季，淡季拉低出租率。相比之下，枢纽型和销地端冷链设施更具有投资价值。枢纽型和销地端冷链设施通常布置于经济发达、人口密集、消费强劲的一、二线城市，能保证较高的使用率和周转率。目前我国冷链仓储业务的毛利率约为15%，净利率约为7%-8%。

二、骨干冷链基地：是国家冷链体系中的枢纽，功能综合、业态丰富

国家骨干冷链物流基地，是面向生鲜农产品优势产区和集散地，依托存量冷链物流设施建设的重大冷链物流基础设施。

（一）基地分布：充分结合国家物流枢纽、骨干冷链通道，强调了东中西均衡布局

骨干冷链基地所在城市的人口和交通条件优越。《方案》提出依托106个城市开展基地布局建设骨干冷链物流基地，基地承载城市2021年常住人口约为7.2亿，占全国总人口的50%以上；其中71个城市（超过70%）是国家物流枢纽承载城市，56个城市（超过50%）位于国家综合立体交通网主骨架。

国家发展改革委在2020年7月和2022年10月先后公布了第一批17个和第二批24个国家骨干冷链物流基地建设名单。两批次共41个国家骨干冷链物流基地，覆盖全国27个省（区、市），其中浙江、山东分别布局3个。骨干冷链基地的布局注重了东、中、西区域的均衡。

表1：两批次国家股份冷链物流基地所在省市的分布情况

数据来源|国家发改委发布中交产投战略发展部整理

已发布的两批次共41个国家骨干冷链物流基地，分布于“四横四纵”大通道上，是通道的重点节点。

图3：骨干冷链基地在国家冷链体系中的分布示意图

数据来源|国家发改委发布中交产投战略发展部整理

（二）功能定位：联动物流上下游的枢纽，具备基础储备和综合产业发展潜力，满足双循环等功能需求。

基于《规划》和《方案》对骨干冷链基地在全国物流体系中的角色定位、区域布局和建设要求，要加强与国家物流枢纽联动对接，串联整合存量冷链物流设施资源，加强功能性设施建设，突出产业引领、产地服务、城市服务、中转集散、生产加工、口岸贸易等需求特点，打造冷链物流集群。主要具备以下功能：

图4：骨干冷链基地重要功能示意图

冷链枢纽。联动冷链物流上下游的关键节点，完善的交易中心和干线运输与配送职能。具备枢纽型冷链设施职能，干线运输的线路规划和信息化管理，批发与零售功能的专业化管理，专业化、大规模交易的服务功能。

新技术和新业态孵化器。涵盖三次产业的综合产业园，具备整合服务三次产业的能力，上游服务农产区，下游延伸至高质量的深加工业务、交易、餐饮体验等服务业，减少农产品流通损耗，增加附加值。

双循环枢纽。骨干冷链基地的进出口职能将成为刚需，需要配置相应的报税、检疫、追溯等功能，形成“关卡”。

基本储备与应急中心。冷库作为区域的储备中心，起到民生保障作用，在疫情或供应链不稳定的时期，起到平抑市场价格，提供优质供给的职能。

人才培养和实训基地。目前我国冷链人才处于短缺转状态，可作为冷链人才的培训中心和实训基地、产学研基地。

（三）建设要求：充分结合现有冷链设施，以规模化、集约化、网络化和数字化为导向

《方案》，明确了骨干基地的硬性指标为：“占地面积需在500亩以上，冷链物流相关设施占比需超过60%”，并对骨干基地的建设提出七个方面要求：

整合集聚存量资源。优先支持利用存量冷链物流设施建设国家骨干冷链物流基地，加强存量冷链物流设施改扩建。

推动基地互联成网。加强与产销冷链集配中心等的高效联通，构建干支线运输和两端集配一体化运作的区域冷链物流服务网络。

促进相关产业发展。依托基地促进农产品产业链上下游联动整合，打造冷链物流与产业融合发展新生态。

支撑城乡居民消费。畅通特色农产品出村进城通道，推动冷链物流服务网络向中小城镇和具备条件的农村地区下沉，打造“上行下行一张网”。

数字化发展。推动基地存量冷链物流设施数字化升级，加快传统冷库等设施设备智慧化改造升级。

绿色低碳发展。鼓励基地对在用设施开展节能改造，推广合同能源管理、节能诊断等模式，鼓励使用绿色、安全、节能、环保冷藏车及配套装备设施。

强化安全保障能力。完善基地应急检验检测检疫预案，保障食品药品消费安全，建立基地疫情监测预警机制，筑牢疫情外防输入防线。

三、冷链仓储企业：成本与效率是命脉，规模化、智能化和精细化是核心竞争力

作为全球最有影响力的冷链物流企业，日冷和美冷为建立冷链仓储企业的核心竞争力提供了经验借鉴。

（一）日冷集团，日本最大冷链服务商，其核心竞争力来自完善的仓储网络与精细化服务

日冷集团是日本最大冷运服务商（其市场份额占日本冷链业务10%），冷链业务分为仓储与物流，其冷库规模是日本最大。

日冷集团冷链物业板块中，冷链仓储的利润率最高。日冷的冷运物流营业收入104亿元（日本业务占80%），其中：仓储业务约占40%，物流务约占60%；营业利润率来看，整体冷链物流业务5.7%，其中物流运输4.2%，仓储业为9.8%。

日冷的核心竞争力，一方面基于其拥有的“规模+网络化”的完善的仓配网络体系，拥有7大区域的冷库公司，75个转运中心，总计152个物流中心。二是具备精细化仓储运营管理，其针对下游客户2000家多样化需求，整体建构运输方案，降本增效。三是建立了转运中心体系，通过转运中心高效链接上游货源与下游商户，提升仓储和运输效率。

（二）美冷集团，全球第一大冷链服务商，核心竞争力来自完善的仓储网络布局和供应链型业务模式

美冷集团是全球领先的冷链服务商，2019年冷库规模排名第二，美国市占率27%，市值约500亿元。

美冷具备精细化仓储运营管理：核心业务为仓储、第三方管理服务、运输；2019年营业收入为124.43亿元，其中仓储租金收入占比重为77.4%，运输板块收入占比为8.06%。其仓储租金业务收入增速稳定且毛利率较高，2015-2019年，5年复合增速8.8%，仓储业务毛利率达到33%。

美冷的核心竞争力，一方面来自于其在全美建立了完善的运输仓储网络，拥有180多处仓储仓库，230多家中转场地；另一方面来自其贯穿全产业链的供应链业务体系和大型中心中转仓的分配系统：田间到餐桌的全链条模式，建立了从农产品供应端快速相应、大型中心中转仓实现供应与需求的分配匹配，以及需求端的低库存和快速销售。