供应链｜冷链物流产业发展述评

时间：2023-11-21 19:28:24来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

一、冷链物流产品与冷链物流体系

冷链物流(Cold Chain Logistics) 泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程，相较于常温物流要求更高，管理和资金方面的投入更大。

图1 冷链物流体系示意图

冷链物流产品种类主要包括：初级农产品，包括蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品；加工食品，包括速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品，巧克力；快餐原料；以及特殊商品，包括药品、血液、人体器官等。各类产品冷链物流成本各不相同，如下图，其冷链物流主要提供方与运营规范性也有所差异。

图2 冷链物流主要商品成本与运营示意图

二、冷链物流企业典型发展模式

1、不同背景企业发展模式

依据企业背景进行分类，典型的冷链物流发展模式有以下四种：即3PL”冷链物流企业、以加工企业为主导的自营冷链物流企业、以大型连锁经营企业为主导的自营冷链物流企业、依托批发市场型冷链物流企业。

（1）3PL（third Party Logistics）即第三方冷链物流企业，提供专业冷链物流服务。例如美国夏晖集团（HAVI Group），1974年于美国芝加哥，为满足麦当劳的需求而创立了夏晖公司（HAVI）。夏晖集团在北美、欧洲、亚洲设有分发中心，在大中国区拥有五家公司，分别位于北京、广州、上海、香港和台湾，并在成都、武汉、沈阳设有分公司。夏晖食品（上海）有限公司，成立于1994年6月，是美国夏晖集团在上海的独资子公司，为华东区三省一市的麦当劳餐厅提供优质的配送服务。拥有从美国进口的制冷设备及5-10吨温度控制车辆，全程温度控制，自动化管理。30年来，主要为麦当劳提供一站式综合冷链物流服务，包括运输、仓储、信息处理、存货控制、产品质量安全控制等；根据麦当劳的店面网络建立了分拨中心和配送中心。这种为冷链物流需求方提供高效完善的冷链方案，全程监控冷链物流，整合冷链产品供应链的企业就是第三方冷链物流企业。

图3 夏晖-麦当劳联盟基础图

（2）以加工企业为主导的自营冷链物流企业，初期依托于自身产品链延伸需求提供物流服务，成长扩大后服务其他企业。例如光明乳业2003年整合集团下属物流部门成立上海冷鲜物流有限公司，建成5个区域物流中心，21个销区物流中心，6个转运物流中心，在18个大中城市分布1200多家专业便利店。光明冷链物流是真正意义上的以加工企业为主导的“产供销一体化”的冷链运作模式。它整合自有物流资源，建立多家便利店以控制销售终端，进而建设物流、配送中心，再进一步向原料供应商延伸，形成“产供销一体化”自营冷链物流模式。2013年6月底拿到第三方物流的经营执照，开始为两家外资食品企业做配送业务，并逐步扩大规模。

（3）以大型连锁经营企业为主导的自营冷链物流企业，以大型连锁经营企业为依托，实现从采购、仓储到门店配送一体化的物流企业。例如联华超市股份有限公司于2000年建成联华生鲜食品加工配送中心，是国内目前设备最先进、规模最大的生鲜食品加工配送中心，总投资6000万元，建筑面积35000平方米，年生产能力20000吨。为其下属的3609家连锁经营店铺进行冷链物流服务，进行小批量、多批次、多品种配送，确保生鲜食品的质量安全。这就形成了大型零售商独自兼营以配送环节为主的冷链物流模式。

（4）依托批发市场型冷链物流企业，以农产品批发市场为主体从事低温仓储业务为主，比如深圳农产品、江苏润恒、福建名成、联想白沙洲等。联想白沙洲冷链食品有限公司位于武汉白沙洲农副产品大市场西南侧，建成20万吨冷库和冷冻食品、海鲜、干鲜、板栗四大专业市场，无论从市场建设规模、市场交易量和市场辐射范围，还是从设施设备、库容、管理等都将在全国同类市场中位居前列。与白沙洲农产品大市场联成一体，形成产品生产、收购、加工、储运、配送及提供市场信息等一体化的冷链物流运作模式。

2、不同核心资源企业发展模式

依据企不同核心资源进行分类，典型的冷链物流发展模式有以下五种：即以运输业务为主、以仓储业务为主以综合业务为主、以城市配送业务为主、“互联网+冷链物流”创新领域为主五种模式。

（1）以从事货物低温运输业务为主，包括干线运输、区域配送以及城市配送。目前此种模式的代表企业有双汇物流、荣庆物流、众荣物流等。如双汇物流是国内最大的专业化公路冷藏物流冷链服务公司。全国建立17家区域性的省级物流冷链服务公司，形成长途运输与区域仓储、配送交织分布的大物流网络格局，已实现由企业物流向第三方物流企业的转变。与国内外知名的肉类、乳品、冷饮、快餐、商业连锁、医药、果蔬、花卉等企业建立了良好的长期战略合作关系。

图4 双汇物流运输车实时跟踪控制

（2）从事低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务。代表企业有太古冷链、普菲斯等。例如太古冷链物流，冷藏业务是其核心业务，以仓储量计算，太古是全球第三大冷链物流运营商（数据统计至2015.3）。全球拥有超过50座冷库。太古冷藏旗下现已有上海、廊坊、宁波、南京、广州五座冷库正在运营。另有成都、厦门、武汉3地冷库正在建设中。

图5 太古冷链多温区仓库图6 太古冷链订单管理系统

其存货管理提供进、销、存服务以及不良品、呆滞品报废服务和退货服务，为客户提供存货资金占用和存货周转数据，为客户提供分拣、配货、包装、贴标、简单加工等服务；订单管理能够根据销量预测、历史销量、在库库存和在途时间，为客户提供订单下达服务，并根据客户订单信息、生产能力和生产周期与批次，为客户提供滚动生产计划。

（3）以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主。如招商美冷、上海广德、北京中冷、上海郑明物流等。例如招商美冷，由招商物流和Americold Realty Trust（美冷）合资成立。2009年11月底，双方正式签署战略合作框架协议；2010年3月底，该合作项目正式对外公布。其温控仓储服务截止至2014年底，在全国主要城市经营管理14座大型冷库，温控仓库面积约15.4万平米，包括冷藏仓（0～5℃）、冷冻仓（-25～-18℃）、恒温仓（18～22℃）以及干仓。其运输配送服务截止至2014年底，自有冷藏车辆106台，同时整合管理500余台外协冷藏车，冷链运输网络覆盖国内主要省市地区，目前在哈尔滨、北京、天津、郑州、太原、青岛、苏州、上海、成都、武汉、广州、深圳、香港等地拥有专业现代化的冷库可作为RDC进行区域配送。

（4）以从事城市低温仓储和配送一体业务为主，此种经营模式通常以深耕城市冷链配送为主，利润客观。这方面比如北京快行线、上海新天天、深圳曙光、中外运上海物流中心等。例如中外运上海冷链物流中心，座落于上海嘉定西北物流园区，是隶属于中国外运长航集团的全资实体子公司。2006 年正式营业; 2009 年完成对原中外运裕和的100%收购。公司发展至今，已形成以上海为总部，北京、以珠三角、长三角、京、津区域为主干的冷链物流网络。占地 70，000 平方米，一期项目投资1.3亿元人民币，其中一期冷库面积 13，884 平方米，存储能力万余吨。温度横跨多个温度分区:冷藏库（0℃～4℃），冷藏冷冻可调温库（18℃～-18℃），冷冻库(-18℃～-22℃) ，深度冷冻库（-26℃～-28℃）;同时拥有5，000 平米的低温和高温理货区及物流加工区。物流中心配备28 个充气式密封门和 18 个可调节升降平台，可以同时满足多台不同车型的车辆作业。同时，中外运上海冷链拥有高性能冷藏厢体、车厢内温区可调的各种运输车辆（2T、2.75T、8T、10T 及40 尺）百余部。作为冷链物流领域的服务集成商，为客户提供物流方案的策划、设计、储存、分拣、包装、再加工、路径优化、运输计划、信息平台的支持等一系列专业化的综合冷链物流服务。

（5）“互联网+冷链物流”创新领域为主，主要为生鲜电商商家提供极速配送的生鲜服务商。比如黑狗冷链、九曳供应链、码上配、极客猫、冷联天下、神盾快送等一批具有创新模式的冷链企业进入市场。例如黑狗冷链物流，百富达货物运输公司成功转型，成立黑狗冷链物流股份有限公司（下称“黑狗冷链”）。专注服务于中小型垂直生鲜电商（即B2C）和个人客户（即C2C），于2015年3月正式上线。

成立不足一年的时间，黑狗冷链发展迅速，日处理单量已超万单，服务客户数量接近两千家，服务范围已覆盖北京全境，并拓展了上海、武汉等城市的冷链仓储服务，目前拥有冷库25000㎡，配送车辆500余台。

三、我国冷链物流产业发展现状

1、我国冷链物流产业起步晚、基础差，但近年来发展迅速

相较于发达国家，我国冷链物流整体水平仍有较大差距。我国综合冷链流通率仅为19%，欧、美、加、日等发达国家肉禽冷链流通率已经达到 100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。但近两年来，我国冷链物流呈现爆发式增长。2013年，我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%，15%，23%，到2015年分别上升到22%、34%、41%，平均增速超过50%。

图7我国与发达国家各种主要商品冷链流通率对比

冷鲜产品腐损率果蔬、肉类、水产品流通中的腐损率分别达到20-30%、12%、15%，因此每年带来的损失将分别高达4807万吨、555万吨和730万吨。发达国家农产品的腐损率低于5%，大幅好于我国水平。

图8我国与发达国家冷鲜产品腐损率对比

据中物联冷链委数据统计，2013年开始，我国冷链物流投入加大，2013年全国冷链总投资近700亿。2014年全国运作（包含建成、开建、签约不包括建设中的）的重点冷链项目超过40个，投资额超过550亿元，涉及冷库建设180多万吨。2015年，冷链物流投资总额达450亿元以上，多个项目群投资超10亿元量级，我国冷链物流规模企业1000家，冷库总容量为2626万吨，冷藏车保有量为99663台，相比2014年冷库增长28%、冷藏车增长42%。

图9 2014、2015年我国冷库、冷藏车增长情况

2、我国冷链物流产业区域发展不平衡

我国冷链物流东、中、西部区域发展不平衡，区域发展不平衡减少了商品流通的相对规模，在部分区域形成相对真空地带，为在全国范围内全产业链形成带来困难。即时在同一地区，大型城市冷链物流发展完善、规模化集聚，以华北地区为例，北京、天津物流产业增速明显。

（1）天津冷链物流发展情况

天津规模以上冷库43座，库容约76万吨，规划建设一洲鼎鲜、五洋、中渔等中心渔港冷库群，蓝玺、鑫汇洋等外环线周边冷库群，三惠、百肯、环渤海等武清区冷库群。具有冷链配送能力的运输企业有月坛、顺丰、康农、康新、中恒鼎森等十几家企业，配送网点650多个，形成以天津为核心，辐射京冀周边城市的一小时冷链配送体系。

阿里与天津市政府合作的菜鸟项目，立足于打造辐射环渤海及北方地区的电商产业城，构建支撑京津冀一体化的电商物流营地。双方将在云计算、大数据、信息物流、跨境电子商务、电商人才建设等领域展开全面合作。重点发展冷链物流，建设区域性冷链物流配送中心，打造京津冀1小时冷链配送链。位于天津市武清区京滨工业园内的菜鸟华北物流中心，是菜鸟中国智能骨干网的第一个落地项目。这个规划分三期建设占地1500亩的华北物流中心，目前已经完成了一期1.7万平方米的建设，并投入使用。

（2）北京冷链物流发展情况

北京作为消费前沿城市、农产品的重要销地市场，在冷链基地建设方面拥有大型冷冻产品批发物流基地，如新发地空港农产品仓储中心、顺义区天竺空港物流开发区、平谷区马坊的国际陆港（前身是2008年7月建立的奥运会应急通关监管点，直通天津港、秦皇岛，在此基础上组建）；在冷链物流企业方面有11家冷链物流企业进入国家百强榜；尤其是在与电商生鲜相结合的创新冷链物流建设方面，在全国领先。

表1 2015年中国冷链物流百强企业——北京11家企业入榜

序号	企业名称	排名
1	北京中冷物流有限公司	14位
2	北京三新冷藏储运有限公司	31位
3	北京松冷冷链物流有限公司	33位
4	北京海航华日飞天物流有限公司	34位
5	北京市东方友谊食品配送公司	42位
6	北京市五环顺通物	44位
7	北京快行线食品物流有限公司	55位
8	北京三元双日食品物流有限公司	62位
9	北京亚冷仓储有限公司	88位
10	北京中铁铁龙多式联运有限公司	96位
11	北京傅瑞物流有限公司	97位

3、我国冷链物流产业逐步走向规范，但较长时间内规范化与集中度仍较低

（1）国际主要冷链物流市场发展成熟

——日本冷链物流特征：小规模生产+大规模的流通组织

日本冷链物流通过大规模的流通组织（农协组织），利用干线运输，日本的流通方式形成规模化，组织物流的时候链就不会出现断链现象。例如最末端的冷链宅配，华堂几乎垄断了整个市场，并且使用统一的网购系统。系统会自动根据消费者位置，选择一个最近的门店，然后送货上门，轻松实现线上线下一体化模式。

图10 日本农产品冷链物流体系

——欧美发达国家冷链物流特征：大生产对接大流通，加工产业与冷链物流深度整合

欧美发达国家大生产对接大流通，因此冷链运行长度相较于我国更长。但由于冷链物流运营及其规范，具有严格控制，同时加工产业与冷链物流深度整合，（蔬菜预冷、水产品冰温），保证了农产品的高品质。预冷保鲜率：欧美国家达到80%-100%；冷藏运输率：美国：85%，日本：98%以上；而我国预冷保鲜率只有30%，冷藏运输率只有15%，与发达国家冷链物流产业基础相差较大。

我国农产品生产仍处于小规模生产且无组织状态，农产品流通环节多、无序。与之相对接的冷链物流企业，历史上依托于冷库、运输、生产等各自优势，实现冷链物流分段经营，使得众多小型货运公司、小型冷库、自营配送成为我国冷链物流市场的主力军。2013年中国食品潜在冷链物流总额已经达到了3.25万亿元，而第三方冷链物流企业营业收入过亿元的只有十几家，营收1000万元以上的只有680家2014年全国冷链物流百强企业收入总额为148.3亿元，同比增长36.1%，平均增速超过50%，但收入总额不足冷链市场10%。从以上数据不难看出我国冷链物流产业无论是产业集中度还是行业龙头企业的运营能力尚处于较低水平。

此外不规范运营冷链物流在较长时间内仍将存在。2016年“问题疫苗”再次暴露我国冷链物流运行不规范、监管不严的情况。2005年《药品冷链物流运作规范》已经出台，要求疫苗运输全程控温，温度数据三年可查。但问题疫苗在运输等环节上，冷藏车制冷关闭，卸货时长时间暴露在常温环境（夏季30度高温）当中，甚至采用普通运输车运输。由此可见，产业基础与我国农产品流通特点决定我国冷链物流适宜发展模式与美、日、欧等国家物流体系将完全不同。

4、我国冷链物流产业具有较大发展空间，但同时产业内竞争趋势加剧

根据《2016-2022年中国冷链物流深度调研与投资风险预测分析报告》，从2013年开始，我国冷链物流市场需求爆发式增长；到2014年，我国需要冷链服务的产品需求，达到11200万吨左右，预计产品总价值超过3万亿元；同时近三年市场需求保持年增长22%左右的势头，冷链成本按最保守的5%计算，2015年冷链市场总规模达1509亿元左右，预计到2017年将达到4700亿元。

尽管产业潜在需求旺盛，但冷链物流市场进入仍存在一定风险，产业内部竞争不断加剧，主要表现在以下四个方面：

（1）市场国际化，顶尖冷链物流企业纷纷进入国内市场

2010年前后，国际物流产业巨头通过设立子公司或中国本土企业合资模式，开始进入中国市场，其先进的设备与技术帮助、促进中国物流产业快速成熟，同时迅速抢占冷链物流“金字塔”高利润顶端。

表2 进入中国的主要国际冷链物流企业

类型	典型企业	简介
冷链物流	夏晖	美国夏晖集团（HAVI Group），1974年于美国芝加哥，为满足麦当劳的需求而创立了夏晖公司（HAVI）。是一家拥有世界领先的多温度食品分发技术的物流冷链服务公司。
雅玛多	2010年3月16日，雅玛多（中国）运输有限公司（简称“雅玛多中国”）正式在上海运营。这家由日本最大的物流集团——雅玛多控股有限公司与上海久事公司合资成立的企业，将主攻商业配送物流市场。
美冷	美冷是全球最大的冷链企业，2009年5月，美冷公司总裁兼首席营运官Neal Rider在香港与招商局国际总裁傅育宁会面，还实地考察了招商局在蛇口的港口企业和冷藏仓库，双方于一周内商定了合作的框架性协议，并签署了战略合作备忘录（MOU）；2009年11月底，双方正式签署战略合作框架协议；2010年3月底，该合作项目正式对外公布。
冷库	普菲斯	2009年7月30日，全球第四、北美第三的冷冻仓储和分拨服务商普菲斯在上海临港物流园区举行了冷库建设奠基仪式，成为了首个在中国自行建造和运营冷库设施的美国公司。该冷库占地面积为2.6万余平方米，建成后将成为中国最先进的单层冷库项目之一。
	太古	2008年，广东省食品进出口集团与澳大利亚最大的冷链物流提供商太古冷链走到了一起，双方出资2.5亿元，共同组建成立了广东太古冷链物流其中，广东省食品进出口集团占40%的股份，澳大利亚太古则占60%的股份。太古冷链物流已经成为珠三角乃至华南地区最具影响力的冷链物流企业。
	普洛斯	普洛斯（ProLogis）是世界领先的物流配送设施和服务的投资开发美国普洛斯集团商，截至2010年12月31日，普洛斯在中国19个主要城市投资、建设并管理着54个物流园，完工和在建物业面积达690万平米。公司已进入的城市包括：北京、成都、重庆、大连、佛山、广州、杭州、嘉兴、宁波、南京、青岛、上海、沈阳、深圳、苏州、天津、无锡、中山和珠海。
冷链设备	英格索兰	英格索兰（Ingersoll Rand）早在1871年就创始了其业务。总部设在美国新泽西洲伍德克利夫湖，英格索兰已经转变成为一个多品牌产品的制造型企业，1987 上海英格索兰压缩机有限公司成立，英格索兰成为改革开放后进入中国市场的第一批外资企业之一。
开利	八十年代初，开利成为第一家携带资金、技术、产品和先进管理经验进入中国的美国空调设备制造商。1987年，开利在上海设立了在中国的第一家合资企业。如今，开利在中国员工人数超过2500名，全国范围内有超过60个销售及售后服务机构为客户提供优质的产品。
NEC	NEC成立于1899年，总部位于日本东京，是全球500强企业之一。NEC多年的行业经验，服务客户涵盖食品行业、生物医药行业、农产品行业等已然成为中国全面的冷链管理专家。

（2）传统优势冷链企业加快产业布局

与此同时，传统优势冷链企业加快产业布局，除加大原有冷库、冷藏车等优势项目投入外，更多企业通过新建物流产业园、国际物流采购中心等方式向全产业链模式扩张。

表3 2015年冷链物流产业部分新增重大投资项目（资料来源：智研数据中心整理）

建设项目及内容	投资金额	投资方
京津冀区域建设10个现代农产品物流园	260亿元	北京首农食品经营中心河北瑞谷丰物流集团有限公司
徐州雨润农副产品全球采购中心	120亿元	雨润集团
70万吨辽宁大连港东北冷鲜港项目	30亿元	大连港集团（可提供中转、信息服务及一站式通关报检等一体化服务。）
30万吨苏扬州广陵食品冷链项目	15亿元	武汉冷储物流管理有限公司
建立新型服务体系和冷库基地	3000多万元	上海郑明公司
海博股份(600708，股吧)、雪人股份(002639，股吧)等多家上市公司纷纷募集资金加码冷链物流业务。

然而全产业链模式虽然能保证冷链物流的整体安全性，提升我国冷链物流产业聚集度，提高我国冷链物流规范化运行能力；但同时，对企业也存在巨大风险与挑战，表现在：

——我国冷链物流市场分段建设，各领域已经形成优势企业，全产业链在任何领域都不具备竞争优势；

——冷链物流产业价格战激烈，全产业链加大企业成本，降低企业竞争优势；

——云消费时代“众包”实现产业内快速对接、整合，全产业链直线体系僵化不具竞争优势。

（3）电商巨头与创新企业强势进入冷链物流产业

电商巨头与创新企业依靠风险投资强势进入冷链物流产业，并于电商生鲜采购、销售深度整合，依靠打折、返券等方式引导消费、增加客户粘性，在生鲜电商与冷链物流领域跑马圈地。阿里旗下菜鸟网络把冷链日配业务扩大至北京、广州区域，将实现核心城市范围的冷链日配；顺丰速运与联想控股旗下佳沃集团签署战略合作协议，双方将在生鲜食品产地直供、冷链物流等方面开展深度合作，构建生鲜食品全供应链管理模式；京东与中国最大的海洋食品企业獐子岛(002069)在活鲜领域展开O2O垂直供应链深度整合；2015年中粮我买、天天果园、本来生活、每日优鲜等纷纷拿到融资；安家宅配、黑狗冷链、九曳供应链、码上配、极客猫、冷联天下、神盾快送等一批具有创新模式的冷链企业进入市场；产地生鲜产品直销推动冷链物流从干线到宅配的一体化进程，类似阳澄湖大闸蟹、东北五常大米、褚橙类产品等生鲜品牌增多。

作为涉农电子商务的重要形式， 2015年全国生鲜电商交易规模达到560亿，预计2018年将达到1283亿。然而，蓬勃发展的势头却难掩生鲜电商大面积亏损的现实。行业统计数据显示，2014年全国4000余家生鲜电商只有1%盈利，亏损的主要原因是大多数生鲜电商因自建冷链物流而令成本陡增。然而生鲜电商选择自建物流的原因是现有冷链物流无法满足要求。天猫喵鲜生的总经理何春雷抨击生鲜电商与物流互相越位，导致冷链重复投资浪费社会资源。而创新性冷链物流企业中有风投资金大量进入，短期内仍以价格战和补贴来赢得客户，等资本热潮一旦褪去，必将造成市场重新洗牌。

（4）冷链物流小型企业加剧价格竞争

众多小型货运公司、小型冷库等冷链物流企业通过压低成本获得生存，其具有快速响应、使用方便、自主性大、低成本等优势，加剧了冷链物流产业价格竞争，使高成本企业盈利、生存变得更加困难。

据制冷快报资料显示，现在正规的提供第三方冷链物流的物流冷链服务公司规模大的不多，更多的是游击队围攻正规部队，众多小型货运公司仍是冷链市场主力，这些第三方物流以价格来竞争，无利润来进行投资和扩大规模。

（作者单位：北京财贸职业学院、北京京商流通战略研究院）

来源：《时代经贸》

扫码关注下方二维码，即可登录邦加智库，

注册获取更多【供应链】相关内容。