行业主要上市公司：冰山冷热 ( 000530 ) ;雪人股份 ( 002639 ) ;海容冷链 ( 603187 ) 等

本文核心数据：冷库行业竞争梯队 ; 冷库库容 ; 冷库行业区域竞争格局

行业概况

——定位：冷链产业链中重要的基础运营设施

冷库，一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是：制冷系统、电控装置、有一定隔热性能的库房、附属性建筑物等。

按照中冷联盟制定的《冷库标识》六大库容温区分类，对全国已经投入运营的冷库进行信息采集统计。冷库标识标准是：高温库 ( 恒温库 ) 5~15 ℃、中温库 ( 冷藏库 ) 5~-5 ℃、低温库 ( 冷冻库 ) -18~-25 ℃、速冻库 ( 急冻库 ) -35~-40 ℃、深冷库 ( 超低温库 ) -45~-60 ℃、气调库 ( 保鲜库 ) 5~-2 ℃。

——产业链剖析：下游细分行业多

从我国冷库行业产业链结构来看，上游主要包括内部基本设备、核心零部件、配套设备，构成了我国冷库的主要基础设施 ; 中游为各类冷库建筑 ; 下游根据运送产品的不同可分为果蔬流通、乳制品流通、水产品流通等。

从我国产业链企业布局来看，上游中内部基本设备的代表企业包括联创股份、德美化工等 ; 配套设备的代表企业包括三一重工等。中游的冷库代表企业包括冰轮环境、冰山集团、海容冷链等。下游应用市场代表企业包括永辉超市、第一药业、双汇等。

行业发展历程：移动式冷库是目前建设重点

近年来，我国冷库建设发展极其迅速，建成的冷库主要分布在各生果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地，如上海、江苏、浙江以及湖北、河南等地 ; 此外，重要的运输口岸的冷库保有量也比较大。随着农产品深加工、食品精加工、生物医药等行业的快速发展，冷冻冷藏需求也随之快速增加，对冷库吨位、规模和形式的要求越来越高。冷库以标准化、模块化、工厂化的全新建造理念陆续取代了原有冷库的建造形式及经营模式。

国家推行节能环保政策，在 " 十三五 " 冷链发展过程中，更加注重节能减排与系统安全。十八届五中全会提出了 " 绿色发展 " 的理念，这也为 " 十三五 " 期间我国冷链行业的发展指明了方向。" 节能减排，绿色发展 " 将成为 " 十三五 " 期间冷链发展的主要目标。随着互联网、物联网技术的发展，冷库运行和管理也将远程智能化，自动温度调节、无人值守、远程监控仓储等冷库运营技术愈加完善。

根据《" 十四五 " 冷链物流发展规划》，我国冷库行业将进一步注重便捷性、为提高 " 最后一公里 " 冷链物流服务能力而进一步建设及完善冷库设施。

行业政策背景：规范支持冷库行业发展

近年来，我国农村农业部、国务院办公厅等部门均出台政策规划、促进冷库行业的发展。多政策出台聚焦增加冷库数量以及提高冷库设施水平。

行业发展现状

——我国冷库总量年增长率保持在 7% 左右

冷库是冷链物流系统的枢纽和重要节点。根据中冷联盟 2022 版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2018 年至 2022 年，我国冷库容量从 4307 万吨增长至 5686 万吨，年复合增长率为 7.2%，保持了稳定的增长趋势。

——我国加速规划建设骨干冷链物流基地

为贯彻落实党中央、国务院关于城乡冷链物流设施补短板和建设国家骨干冷链物流基地的决策部署，国家发展改革委印发《关于做好 2020 年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，该《通知》要求，入选 2020 年度建设名单的国家骨干冷链物流基地既要进一步加强冷链物流设施设备改造，不断提高冷链物流服务能力和效率 ; 又要发挥好示范引领作用，结合实际先行先试，为以后年度国家骨干冷链物流基地建设探索经验，为 " 一带一路 " 建设、长江经济带建设等重大国家战略以及脱贫攻坚提供有力支撑。

除此之外，2021 年 12 月 12 日，国务院办公厅印发的《" 十四五 " 冷链物流发展规划》中提出，我国到 2025 年要建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地，目前各省市冷链物流基地仍在申请过程中。

行业竞争格局

——区域竞争：广东省冷库库容量占全国比重为 11%

根据企查猫以 " 通用设备制造业 " 为选定行业，以 " 冷库 " 为关键词进行精准搜索，得到冷库企业区域分布。中国冷库行业企业主要分布在江苏 ( 288 家 ) 、山东 ( 286 家 ) 、浙江 ( 147 家 ) 、广东 ( 131 家 ) 、河南 ( 120 家 ) 、安徽 ( 112 家 ) 等省份，其余省份企业不足 100 家。

根据中冷联盟 2022 版《全国冷链物流企业分布图》披露，2022 年全国重点企业冷库总库容约 5686 万吨，分布在 30 个省市地区，山东、广东、上海、河南、江苏等 5 个省市库容位列前五，合计占比高达 42%。其中，广东省冷库库容近 645 万吨，占全国比重高达 11%，位居第一。

——企业竞争：盾安环境、海容冷链竞争力较强

目前，冷库行业上市公司中，盾安环境、冰山冷热、海容冷链冷库业务营收远高于其它企业 ; 净利率方面，汉钟精机、四方科技、同方股份、海容冷链等企业盈利能力相对较好，净利率均超 10%。

按主营业务营收金额来看，2022 年，盾安环境以 101.44 亿元的营业收入位列第一，汉钟精机营收 32.66 亿元，位列第二 ; 海容冷链和冰山冷热分别位列第三第四。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势：集中度上升、绿色化、坡道库占比上升

展望未来，中国冷库行业发展主要呈现集中度上升，技术模块化、集成化、绿色化以及坡道库应用占比上升的趋势。

——行业发展前景：预计到 2028 年冷库库容达 9023 万吨

在政策的规划下，我国冷链物流要初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系。2028 年，预计我国冷库行业库容将达到 9023 万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷库行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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