十四五规划 | 农产品流通——冷链物流现状及发展对策分析

时间：2023-10-24 15:36:35来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

作者简介：

沈佳慧 南京睿立方投资咨询有限公司高级项目经理

王艳 企业管理硕士、注册会计师、律师。南京睿立方投资咨询有限公司合伙人，中国技术经济学会投融资分会创始会员。长期致力于城建投融资领域的研究，并在政府投融资平台发展转型、国资国企改革、创新投融资（含PPP）等方面具有丰富的实践经验和研究成果。

摘要：我国是农业大国，农产品的流通对农业经济的发展和农民收入的增加具有重要意义。而冷链物流对于促进农产品流通，提高农产品的质量安全和推动消费者转型升级有着重要的意义。本文通过对农产品冷链物流现状分析和政策的梳理总结，提出农产品冷链物流行业的未来发展相关对策，并充分考量农投类平台公司在助力农产品冷链物流行业发展的同时实现自身的转型升级。

一、冷链物流相关政策梳理

2010年6月国家发改委发布了《农产品冷链物流发展规划》，吹响了冷链物流大举发展的号角。近年来，中央接连发布了有关冷链物流的政策法规，如2018年，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中提出重视农产品冷链物流建设，2019年8月，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》扩大农产品流通，进一步完善了冷链物流发展的政策环境。在2019年中央政治局会议提出实施城乡冷链物流基础设施补短板工程的要求后，我国冷链基础设施建设加快推进。《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1号）提出“启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。”2020年8月国家发改委办公厅印发了《关于做好县城城镇化流通设施补短板强弱项工作的通知》（发改办经贸〔2020〕580号）（以下简称“《通知》”）。《通知》鼓励县城建设低温加工处理中心、流通型冷库及分拣、配送等冷链配套设施，鼓励发展专业冷藏运输车队，补齐“最后一公里”服务短板，满足小微企业和城镇居民生鲜食品分拨配送及消费需要。

一系列促进农产品冷链物流行业发展的政策法规，主要聚焦在农产品冷链物流设施布局、冷链物流体系建设、促进农产品流通等方面，极大地促进国内农产品冷链物流行业的规范、快速发展。

表1 2018年以来关于冷链物流方面的主要政策文件

时间	政策文件	相关内容
2018/1/2	《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）	加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，加快推进农村流通现代化。
2018/3/23	《关于深化战略合作推进农村流通现代化的通知》（商办建函〔2018〕107号）	支持供销合作社开展物流标准化、冷链信息化体系和食用农产品、食品等追溯体系建设。
2018/5/16	《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》（财办建〔2018〕101号）	推动具有适销对路农产品的产区合作社、新型农村经营主体等建设产地公用型预冷库或推广使用冷藏集装箱，弥补冷链“短板”，鼓励生鲜农产品的供销合作、农超对接，培育一批综合性冷链服务企业。
2018/6/15	《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》	加快推进“快递下乡”工程，完善贫困地区农村物流配送体系，加强特色优势农产品生产基地冷链设施建设。
2018/12/30	《关于深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的指导意见》（国办发〔2018〕129号）	鼓励贫困地区因地制宜新建或改建一批产地仓、气调库、冷藏冷冻保鲜库等设施，以租赁、共享等方式降低参与消费扶贫企业的运营成本。
2019/1/3	《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）	统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。
2019/2/26	《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》（发改经贸〔2019〕352号）	聚焦农产品流通“最先一公里”，加强农产品产地冷链物流体系建设，鼓励企业利用产地现有常温仓储设施改造或就近新建产后预冷、贮藏保鲜、分级包装等冷链物流基础设施，开展分拣、包装等流通加工业务。发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式。
2019/8/27	《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）	加快农产品产地市场体系建设，实施“互联网+”农产品出村进城工程，加快发展农产品冷链物流，完善农产品流通体系。
2020/1/2	《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1号）	启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。安排中央预算内投资，支持建设一批骨干冷链物流基地。国家支持家庭农场、农民合作社、供销合作社、邮政快递企业、产业化龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、初加工等设施，对其在农村建设的保鲜仓储设施用电实行农业生产用电价格。
2020/8/7	《关于做好县城城镇化流通设施补短板强弱项工作的通知》（发改办经贸〔2020〕580号）	鼓励县城建设低温加工处理中心、流通型冷库及分拣、配送等冷链配套设施，鼓励发展专业冷藏运输车队，补齐“最后一公里”服务短板，满足小微企业和城镇居民生鲜食品分拨配送及消费需要。

二、农产品冷链物流现状及问题分析

冷链物流是指为保持食品新鲜的品质或其他产品（医药等）的效能以及减少运输损耗，在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节，货物始终保持一定温度的一种物流运输方式，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。

我国冷链物流产业共经历了三个阶段的发展，即1998-2007年为萌芽阶段；2008-2017年为冷链物流“2.0”时代；2018年至今为冷链物流的“3.0”时代。其中，进入“3.0”时代，冷链物流行业进一步蜕变，在产业环境、冷链意识、技术装备等多方面都体现了升级进步。

图1 我国冷链物流发展历程

冷链物流行业的细分产品主要包括食品、医药和化工，其中食品的冷链需求占冷链市场需求的比重最大。2019年食品冷链物流需求量占冷链物流需求总量达90%；其次是化工产品，其冷链需求占比达9%。

随着行业发展环境的改善和市场需求的提高，我国冷链物流行业的市场规模逐年扩大。据中物联冷链委数据显示，2019年，我国冷链物流市场规模为3391亿元，比2018年增505亿元。今后伴随我国经济水平和城镇化率的不断提升，以及一系列促进消费升级、扩大国内市场的政策实施，预计未来几年我国冷链物流的市场规模还将进一步提升。

（一）政策支持发展快，农产品冷链市场需求巨大

图4 农产品流通冷链物流全环节覆盖图

在有利政策的支持下，我国农产品冷链物流市场的增长态势良好。近几年，我国食品冷链物流需求量保持着20%左右的增速。2019年，我国食品冷链物流需求量约2.35亿吨，同比增长24.65%。随着人民生活水平的提高和消费意愿的提升，我国食品冷链物流总额也持续增长。2019年，全国食品冷链物流总额约6.1万亿元，同比增长27.08%。

生产力的提高使农产品产量快速增长，这也刺激着农产品冷链物流需求规模快速增长。整体的生鲜电商市场规模也在稳步增长，渐成气候的生鲜电商也势必推动农产品冷链物流更快的发展。

（二）冷链基础设施建设薄弱，区域发展不平衡

与迅速增长的消费需求相比，我国冷链基础设施冷库建设相对落后。2015-2019年，我国冷库总量呈逐年递增趋势。2019年，全国冷库总量约6053万吨，新增库容814.5万吨，与需求量2.352亿吨差距较大。从人均冷库面积来看，根据国际冷藏仓库协会(IARW)数据，2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人，日本为0.315立方米/人，加拿大为0.316立方米/人，中国仅有0.132立方米/人，反映出国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。

2015-2019年，我国冷藏车保有量也呈逐年递增趋势。2019年，我国冷藏车保有量约21.47万辆，较2018年增加3.47万辆。但我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，而美国为1%，德国等发达国家均为2%-3%。

根据2018年中物联冷链委和艾媒数据的统计，我国在物流设施设备和技术管理上呈现出明显的区域性不平衡。华东区域以江浙皖沪为代表的省市，城市化水平高，交通线路发达，冷库保有量也最大，占全国冷库保有量的35%以上，并远高于其他区域，次之是华中区域，但也只接近15%，而西部内陆区域和东北地区均低于10%。

标杆性的冷链物流企业掌握并运用先进冷链技术与供应链管理，在数量分布上也呈现出“东多西少”的态势，并集中于沿海地区。2019年，我国冷链物流企业数量约1832家。分区域来看，华东地区的企业数量最多，达686家，占比全国企业数量的37%；其次是华南地区，企业数量达296家，占比全国企业数量的16%。

（三）冷链流通率和冷藏运输率偏低，农产品流通腐损率高

当前中国不同产品的冷链流通率分别为在20%-45%之间，冷藏运输率分别为在35%-75%之间。根据中物联冷链委发布的《2019农产品产地冷链研究报告》数据显示，当前我国果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别为35%、57%、69%，而发达国家平均冷藏运输率高达90%以上。国内冷藏运输率低使得大多数生鲜农产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏。

根据中物联冷链委相关数据显示，目前我国水果、蔬菜、肉类、水产品流通腐损率分别达到11%左右、20%以上、8%、10%。而在发达国家，果蔬损失率一般控制在5%以下，其中，美国由于农产品全产业链以冷链物流为支撑，果蔬从田间到餐桌过程中的损耗率仅有1%-2%。由于冷链缺失或“断链”现象的存在，我国每年约浪费1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜，总值高达100亿美元。易腐农产品冷链应用率的差距，决定了农产品最终效益的差异。

（四）第三方冷链物流发展缓慢，信息化程度低

现阶段国内第三方冷链物流主要涉及货运代理、库存管理、货物装卸搬运等方面，发展比较缓慢，即使由京东、顺丰等大型第三方冷链物流企业投入资金，开展冷链储备、运输与管理体系的建设，仍然不能完全覆盖城乡、农村等低级市场，无法满足大量农产品消费群体的需求。

多数企业缺乏冷链物流管理的信息化系统，难以根据不同生鲜农产品的冷链要求，对相关的温度、湿度或气压等环境进行灵活控制，这使得蔬菜、水果等新鲜农产品的冷链运输，常常由于碰撞、挤压或发热而产生损坏问题。同时企业有限的物流服务覆盖网络和延迟的物流信息系统使得难以确保冷链物流所提供产品的质量。

（五）农产品安全标准和监测体系有待完善

虽然我国先后出台了《食品冷链物流追溯管理要求》、《冷链物流分类与基本要求》等冷链物流标准，但这些标准大多为推荐性参考标准，缺乏强制力。生鲜农产品由于流通环节众多，流通标准要求较高，在缺乏行业标准和有效监督的情况下，产品品质难以保证。即使部分平台会提供食品溯源服务，在经过复杂的流通环节后，也无法确保食品安全。很多企业表面打着全程冷链的旗号，实际上为了节省物流成本，运用敞篷车运送低温物品或进行间歇式供冷，在运送途中关掉冷冻设备。这并不是少数现象，会大大降低农产品质量，导致我国农产品安全问题频频爆发。

（六）冷链物流成本高，企业生存压力大

前期设施技术的资金投入非常大，农产品的流通成本更是占到总成本的六成以上。冷链所使用的冷库因需要配置温控系统，其每平方米的造价要比普通仓库高数千元，所以，中型冷库的成本就已达千万元，3万吨左右的冷库更是需要上亿元的资金投入。

在运营过程中，冷链农产品对保存温度的要求非常严苛。特别是一些容易腐败的水果，例如草莓、荔枝、芒果等鲜果，它们的最佳存储温度是5~15℃，在存储过程中需要使用大量冰袋和保温泡沫箱。为了防止挤压，还需要多层包装和使用吸塑盒固定位置来减少损耗，再加上专业冷库的建设成本，导致食品冷链的仓储成本过高。冷链成本高昂的另一个原因是高物流成本。由于基础设施的不到位，冷链物流存在着物流成本过高的问题，影响了冷链食品市场的大众化。

三、当前形势下农产品冷链物流的发展对策

（一）加大政府支持力度，加强冷链物流基础设施建设

各级政府应大力支持冷链物流基础设施建设，对企业冷库建设、购买冷藏车辆等给予资金补助，在各交通收费站给予农副产品运输车辆免费或优惠通行的待遇；增加绿色通行证发放数量和冷链物流市场建设专项补助资金，加大对冷链物流企业基础设施建设的信贷支持，减轻企业前期投入负担；方便企业融资，帮助其扩大经营规模，使物流企业提高增值服务水平。

规模化、产地化的冷链物流设施将会是我国重要基建。“十四五”期间，农投类平台公司应充分获取政府资金及政策等相关支持，加速冷链相关基础设施的布局，加快各级冷链物流基础设施建设。前期积极推进冷库等设施建设；后续可以开展骨干冷链物流产业园项目，配备农产品预冷、清选分级、分拣包装、保鲜、初加工、深加工、冷藏冷冻及冷链运输等设施设备，建设农产品展示与交易平台、农事综合服务平台等。

（二）大力发展第三方物流产业，实现成本优化

为了提高供应链整体效率，解决农产品冷链物流成本过高的问题，最好的方法就是大力发展第三方物流，共享资源，实现规模效应。因为第三方物流意味着共同配送，不同企业的产品可以使用同一个冷库，同一辆运输车，对同一区域的产品进行统一配送。这样可以提高资源利用效率，大大节省仓储和运输成本。同时，因为冷链物流最重要是“最后一公里”，即物流最后的配送服务。第三方物流可以设立统一的社区提货点，既方便了顾客，也节省了人力物力资源。

“十四五”期间，农投类平台公司在冷链物流基础设施建设相对完善的前提下，前期以对外整体租赁为主，不负责具体的运营，只收取租赁费用。待当地冷链物流网络形成后，公司应过渡到以自主运营为主模式，打造专业运营团队，构建成熟冷链物流服务模式，打造专注于城市配送的第三方现代物流服务商。运营模式方面，通过冷链物流服务以食品冷藏仓储和冷链配送为主，通过对二者的协调管理和有机结合，为客户提供从供应商处提货—按标准验收入库—产成品配送等第三方冷链物流一体化的服务。冷藏仓储业务的经营模式主要分为冷储模式和第三方仓储管理模式两种，建议公司不断提高第三方仓储管理模式比例，增加活力空间。冷链配送有自营车辆和分包外协运输两种模式，公司前期可通过分包外协运输模式进行冷链配送，后期配备一定的自营冷藏车辆。

（三）改善冷链物流标准体系，加强监督力度

因为对于农产品的质量检测工作没有一个恒定的标准，导致了农产品质量检测工作的效率较低，并且农产品的质量难以得到有效的保证，为了改变这一现状，我国政府应及时对食品安全质量检测工作进行改善，制定出一个恒定的标准，并对冷链物流运输业务进行完善，加大对冷链运输物流工作的管理力度，加强食品质量的监督工作，建立相关的规定，此外，为了有效地提升冷链物流行业的技术水平，政府还需要加大资金投入，为农产品质量检测工作奠定出良好的基础。

“十四五”期间，农投类平台公司依托政府的支持，成立农产品检验检测实验室，获取检验检测机构资质认定（CMA）证书、食品检验检测机构资质认定（CMAF）证书等相关资质，快速开展农产品检测检验相关业务，为冷链产品及公司涉及的相关产品提供检测服务。同时积极拓展政府类客户，承接农业农村部门、质检部门、环保部门等强制性检测业务。后期公司可加大营销体系的改革和营销人才的引进，加强营销渠道建设力度，通过招投标方式积极入围外地农产品检验检测机构。

（四）利用“互联网+冷链物流”，打造智慧冷链物流服务平台

随着科学的飞速发展以及技术的进步，冷链物流的信息化、智能化程度将在现阶段的基础上继续深化，成为未来行业发展的主要方向。冷链的信息化、智能化是实现冷链货物的溯源追踪、落实冷链货物的安全责任的有效手段，也是企业增进盈利能力的手段，能提升整体流通性冷库利用效率，降低单位货物能耗水平，有助于经营者分析冷库库存情况和冷库利用周转率，为管理精细化做铺垫；有助于冷链企业从仅仅提供运输、储藏等低附加值功能服务，向提供信息、管理甚至咨询服务延伸，提升整体服务价值。

“十四五”期间，农投类平台公司应不断加强冷链物流信息技术的应用，包括物流综合信息管理系统、仓储管理系统（WMS）、地理信息系统（GIS）、GIS技术等。后续可以以大数据、物联网技术、IT技术为依托，以冷链运输配送功能、仓储设施和产品为主要交易目标，同时整合诸如信息服务、交易匹配、物流融资、在线支付、供应链优化和保险等增值服务，利用“互联网+冷链物流”，打造智慧冷链物流服务平台。

（五）培养和引进专业人才

“十四五”期间，农投类平台公司应重视对直接参与农产品冷藏物流的农民和公司职员，冷藏管理人员、货运司机等人员的培训。加强对农业保鲜知识、设备维护和信息技术利用的培训，可以直接减少收获后的农业和能源浪费，确保农产品的新鲜质量。同时加强冷链物流、食品储运、机械制冷、电子商务、包装印刷、化学工程和电子信息等领域人才的选拔与培养。此外，平台公司可以引进国内外知名专家为公司提供服务，并为各个领域的专业人员提供交流和学习的机会，促进冷链物流各方面人才的联系和交流。