原标题：睿读丨报告：中国冷链物流发展前景展望及案例点评

近年来，生鲜电商产业的高速发展促进零售消费市场的结构调整，国内冷链物流需求正在迅速增长。

根据中物联冷链委披露数据显示，2022年中国冷链物流市场规模达5515亿元，较2021年增长15.55%，预计2023年冷链物流市场规模将突破6400亿元，冷链物流市场的高需求势必会成为龙头物企的“必争之地”。

为满足目前我国生鲜产品寄递激增需求激增的现状，国家邮政局相关负责人日前表示，快递企业正不断完善冷链服务功能。

快递企业通过引进冷链车，开通陆运冷链专线，大力发展铁路冷链班列，提高航空冷链运输比重，应用冷链无人车、无人机提升冷链接驳时效等方式，提升多运输方式一体化运作能力，满足“最初一公里”和“最后一公里”的冷链收投需求。

与此同时，为了加快补齐产地冷链物流设施短板，农业农村部办公厅近日发布《关于继续做好农产品产地冷藏保鲜设施建设工作的通知》并提出，要完善产地冷藏保鲜设施网络，推动冷链物流服务网络向乡村下沉，培育一批农产品产地流通主体，创新一批农产品冷链物流运营模式。

中国冷链物流行业发展现状

目前，我国冷链物流行业主要服务于初级农产品、医药用品、加工食品以及工业用品在内的四大类领域。

由于服务对象的多元化和差异化，与传统快递物流相比，冷链物流更像是一种跨行业、多产业结合的综合产业。由于需运输物品在各个环节都需保持稳定的低温场景，对企业的冷链基础设施依赖性和物流信息技术要求也更高。

近年来，随着生鲜食品需求的大幅增加，冷链物流更是驶入“快车道”。

根据网经社电商大数据库统计，2016-2022年，生鲜电商行业的交易规模连年增长，需求端依旧强劲。2022年，我国生鲜电商行业交易规模突破5600亿元，同比增长20.24%。

冷链物流是食品保质保鲜的重要举措。与此同时，网络购物、线上支付、直播带货等行业的发展为生鲜电商物流行业的发展提供基础，生鲜电商行业的井喷式发展也将进一步扩大对冷库以及冷链物流的需求。

在此背景下，冷链基建投资也进一步加快。数据显示，今年前5个月，我国冷链物流基础设施投资建设总额超过140亿元，同比增长6.6%。冷链物流总额为2.65万亿元，同比增长4.1%。

近年来，我国逐步重视产地的冷链设施建设，尤其是加快冷库建设的投资。

冷库作为整个冷链物流的核心基础设施，起到储藏、转运等一系列功能。根据中冷联盟《全国冷链物流企业分布图》数据显示，我国冷库保有量从2008年的850万吨增长至2022年的5，686万吨，十多年间增长了5倍多，冷藏车也从不足5万辆增长至2022年的149，006辆。

今年以来，各地以国家骨干冷链物流基地为依托，大力建设省、市级冷链仓储处理设施。同时，聚焦“最初一公里”和“最后一公里”冷链需求，在田间地头增设小型预冷移动仓储设施，在末端综合服务站增设冷柜等存储设备，完善冷链物流体系。

今年前5月，公共型冷库库容新增980万立方米，同比增长4.2%。

这也侧面反映冷链物流行业的发展空间广阔。专家预测，2023年，中国冷链物流行业的行业规模将达到2.96万亿元，预计2025年将突破5000亿元，未来更有可能成长为万亿级市场。

另外，根据Statista数据，2021年全球冷链物流市场规模为2560亿美元，预计到2028年将达到4100亿美元左右，2021年至2028年的复合年增长率约为7%。

冷链物流园区需求旺盛

冷链产业链的产业链结构并不复杂，上游为冷链基础设施的制造方（包括冷库、冷藏车、速冻设备供应商），中游为冷链物流的服务型行业（包括传统物流企业、供应链型企业等），下游主要是订单客户（包括商场餐饮、医院药房、加工厂、C端用户等）。

但由于流通环节多、范围广，市场对产业集中、功能集约的冷链物流园区的需求更为旺盛。

2008年以来，我国陆续出台相关政策推动冷链物流发展。2010年发改委印发《农产品冷链物流发展规划》，是国家层面推出的首个冷链物流行业发展规划，开启了我国冷链物流发展的黄金周期。

设计的不断完善为冷链物流园区的发展创造了绝佳的政策环境。

《“十四五”冷链物流发展规划》提出，到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地。

国家在2019年和2020年连续两年发布全国物流枢纽城市，两年已有45个国家物流枢纽落地，覆盖全国27个省(区、市）；自2020年以来，我国已分3批将66个国家骨干冷链物流基地纳入年度建设名单。

此外，根据《全国供销合作社“十四五”公共型农产品冷链物流发展专项规划》，十四五期间，全国供销合作社系统将建成600个县域产地农产品冷链物流中心、100个工产品冷链物流枢纽基地、200个城市销地农产品冷链物流中心。

研究分析指出，随着冷链物流行业的不断发展，以及市场需求的不断增长，冷链物流园区正呈现出大型化、规模化、细分化、多元化、智能化等发展趋势，并从一线城市向二、三线城市乃至县乡村市场延伸。

冷链物流运输模式生变

当前冷链物流依旧以公路运输为主。这主要由于目前国内冷链物流市场中依旧以运输生鲜水果、冷藏食品为主，相对灵活的公路运输在短途货运集散方面优势明显。

根据中物联冷链委数据，2019年公路冷链运输主要货物运输量为20880万吨，占比达到89.7%；铁路冷链运输量为232万吨，海运冷链运输量为1881万吨，航空冷链运输主要货物运输量为278万吨。

不过这一现象正在转变，联动冷链网络正成为主流趋势。以公路为主导的模式正转向多式联运的协同发展，采用产地直发、多地协同等运营模式，以及“航空+高铁+公路运输”等多式联运的冷链运输新方式。

例如，生鲜电商企业如天猫、京东、苏宁、安鲜达等企业，将澄阳湖大闸蟹、烟台大樱桃、荔枝航线、仙居杨梅、潜江小龙虾等原产地生鲜，通过航空、高铁、公路最后一公里送达消费者。

产业投融资事件回顾

冷链物流行业发展的持续升温，也愈发引起资本的关注。尤其随着专业物流地产、电商快递、第三方冷链物流企业等玩家加入，冷链物流价值得到充分释放，行业内融资并购事件更是频繁发生。

冷链物流行业样本案例点评

顺丰：以“快”争“鲜”

在冷链市场，顺丰冷运服务主要涵盖食品服务和医药服务两类。顺丰首次进军冷链还要追溯到更早些年间。

2012年5月31日“顺丰优选”上线之初，顺丰便已开始了在冷链物流领域的探索；2014年11月顺丰速运公司成立冷运事业部；三年后于2017年正式成立顺丰冷链物流有限公司，成为国内首个初步探索并建立全国性冷链物流网络的快递物流企业。

在冷链业务独立化后，顺丰就持续扩大投资。2019年8月22日，顺丰发布公告称将募集的80亿元配套资金中的7.18亿元用于冷运车辆与温控设备的采购，26.86亿元用于购置飞机和招募飞行员。

可见，顺丰在冷链这一板块的业务布局既有野心也有实力。

根据顺丰控股最新披露的数据显示，顺丰冷运已经覆盖全国117个城市网络，12条医药干线，143条食品干线，连接东北、华北、华南、华中等全部核心城市，并建立全国范围内共59个食品仓，总面积约15万平方米。

截至2023年6月，投入运行的全货机数量已达83架，顺丰的“航空+地上”冷链战略目前在国内无人撼动其在航空冷链第一的位置。

京东：协同仓储网络

与顺丰相比，京东冷链的布局时间稍稍滞后，其主要业务在生鲜食品和医药。

2016年1月，京东成立生鲜事业部，当时主要负责生鲜产品的冷链运输；2017年与国际物流巨头雅玛多合作，为推出京东冷链做准备；2018年京东冷链正式亮相。其特点是打造从仓储到配送、从线上到线下、依托电商平台的一体化解决方案。

为满足C端客户冷鲜速递的需求，京东物流不断为冷链业务增资加码。从2016年的100亿到2018年的25亿美元，再到2021年京东物流上市募资241亿港元，这些都为京东冷链提供了资本保障。

京东主要依靠“自建仓+协同仓”运作模式来减少中间环节，使得商品从原产地直发给用户节约运输时间。

京东的协同仓主要由供应商在原产地建立，京东主要负责在仓内提供技术设施及专业操作管理。

不难看出，京东的仓储网络尚需要借助外力搭建，整体成熟度比顺丰稍逊一筹。目前，京东已经在北京、上海、杭州等10个城市建成了13个冷链仓，B2C网络覆盖超过300个城市，仓库的日均订单处理能力超过100万件。

京东冷链同样拥有 “航空+冷藏车”的运输矩阵以及配套的保温箱，增设航空线路多达20条，辐射了全国近30个省市自治区，但在航空冷链层面稍逊顺丰一筹。

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