「前瞻分析」2023-2028年中国冷库行业现状及竞争格局分析

时间：2023-09-14 07:09:56来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

「前瞻分析」2023-2028年中国冷库行业现状及竞争格局分析

行业主要上市公司：冰轮环境（000811）；雪人股份（002639）；海容冷链（603187）等。

一、定义

冷库，一般是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。它的基本组成部分是：制冷系统;电控装置;有一定隔热性能的库房;附属性建筑物等。按结构分，冷库分为土建型冷库、钢结构型冷库和混合型冷库。其中土建型冷库使用率较高，占比高达70%以上，钢结构型冷库使用占比超过20%，混合型冷库近年来应用较多，但使用场景仍较少。

中国冷库行业现状分析

——江苏冷库企业在2016年和2019年注册火爆

根据中国企业数据库企查猫，目前江苏冷库行业的主要企业共有255家，其中以2016年和2019年为主要注册热潮，2016年冷库企业注册数量为30家，2019年注册企业数量为19家。

——我国冷库库容量基本保持10%左右增长

根据中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2017年至2021年，我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨，年复合增长率为9.7%，保持了稳定的增长率。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，全国库容量基数较大，近三年增长率首次低于10%。

中国冷库行业竞争格局分析

——华东地区冷库容量最大

从区域分布上看，据中冷联盟发布的《全国冷链物流企业分布图》显示，2021年，我国冷库容量区域分布中，华东地区的冷库容量最大，占比全国冷库总量的39.92%；其次是华中地区，占比达13.64%。

——冷库行业上市公司冷库相关产品产销量对比

从我国冷库行业代表性上市公司冷库相关产品产销量来看，大部分企业在2021年保持产略大于销的情况。其中同飞股份、冰轮环境及雪人股份冷库相关产品产销量均突破上万台，产销情况领先。具体产销量如下：

——西南地区冷库租金最高

根据链库冷库数据平台显示，2021年上半年全国各区域冷库平均租金为3.84元/板/天。其中西南地区平均租金最高，为5.58元/板/天;其次是华南地区，平均租金为4.48元/板/天;华中、东北、华东、华北平均租金均在3元/板/天以上;西北地区冷库平均租金最低，为2.77元/板/天。

对中国冷库行业现状与未来前景

一、冷库行业发展现状

随着国居民收入提高，消费水平的不断提升。食物锁鲜往往需要通过冷藏或者冷冻的方式进行运输、加工、储藏和配送。因此在消费需求驱动下，我国冷库产业迈进高速发展阶段。我国冷链基础建设加快推进，冷库容量逐年增长的态势。

而虽然我国冷库容量不断增长。未来国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。

二、冷库行业市场需求情况；

目前我国冷库的市场需求主要来自于生鲜电商和冷链物流市场。

1、生鲜电商

生鲜电商是电子商务的一个分支，是以生鲜产品为核心商品，在新零售的浪潮下，生鲜电商也成为供应日常必需品的重要途径之一。

2、冷链物流

冷链物流是确保冷链产品在全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流行业的发展为保障食品质量安全、提高居民生活水平、降低物流损耗、提高食物存储期限、实现食物跨地域输送和减少社会资源浪费都具有较大的促进作用。

三、冷库行业未来发展趋势；

未来，冷库行业将迎来新一轮技术革命和产品创新。最先进的冷库技术将会有所改进；将为消费者提供更多便利性和安全性，发展更智能化的冷库设备，缩短人工劳动对复杂系统施工的时间及质量。

四、冷库行业存在的困难和挑战

中国冷库行业存在着诸多困难和挑战。首先，冷库系统技术人才的缺乏和科技的提高面临着新技术的挑战。目前中国冷库行业发展状况良好，只有不断努力发展，才能使冷库行业取得永久的健康稳定的发展。

五、冷库行业发展趋势预测

从技术发展、行业规范、产品升级、市场开发等方面进行解析，伴随着冷库行业的发展，2023年将会是冷库行业飞速发展的一年。

前沿观点！2023中国冷库行业市场概况分析：国内冷库容量逐年增长

内容概要：冷库是整个冷链的核心节点，也是是产品运输过程中的关键环节，起到储藏、转运的功能。当前，我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。

关键词：生鲜电商、冷库容量、冷库新建项目

一、下游应用市场需求量快速增长，行业发展前景十分广阔

冷库实际上是一种低温设备，冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间，存储的量比较大，也是物流行业重要的组成部分之一。近年来，随着我国经济的高速腾飞，居民的收入水平不断提高，人均可支配收入逐年增长，消费者对于食品的种类、质量、营养以及口味的多样化消费需求显著增加。而食物锁鲜往往需要通过冷藏或者冷冻的方式进行运输、加工、储藏和配送。因此，在日益增长的消费需求驱动下，我国冷库产业逐步迈进高速发展阶段。

冷库产业的上游可以分为内部设备和配套设备两部分，其中，内部设备包括冷库门、冷库板、压缩机组、控制器、制冷剂等；配套设备包括货架、起重机、叉车等。作为产业中游的冷库按照库温可以分为保鲜冷库、冷藏库以及冷冻库，其库温范围分别为0-5℃、-15~-18℃、-22~-25℃，而气调冷库是较为特殊的冷库，不仅实现了库房的低温环境，还实现了库房气体环境，其对于果蔬的贮藏时间比保鲜冷库长0.5~1倍左右。冷库的下游应用市场主要有果蔬、乳制品、水产品、肉类、医药、花卉等等。

根据网经社电商大数据库统计，2016-2022年，我国生鲜电商行业交易规模连年增长，其增长速度整体有所放缓。2021年，我国生鲜电商行业交易规模为4658亿元，同比增长27.93%；

从我国生鲜产品损耗率来看，水果的损耗率为11%、蔬菜为20%、肉类为8%、水产品为10%，而发达国家的水果、蔬菜、肉类、水产品等生鲜产品的损耗率基本维持在5%的稳定水平，其他食品的损耗率也已经降到了1%以下，而我国的生鲜平均损耗率超过10%，是发达国家的2-3倍。从我国生鲜产品冷藏运输率来看，果蔬的冷藏运输率为35%、肉里为57%、水产品为69%，而发达国家的果蔬冷藏运输率为90%、肉类为80%、水产品为95%。

目前，我国大部分生鲜供应损耗率居高不下，生鲜产品损耗率明显高于发达国家生鲜平均损耗率，其中，果蔬损耗率是发达国家的3倍左右，水产品则有两倍左右，而较低的冷藏运输率是使得大多数生鲜农产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏而发生损耗的主要原因之一。综合来看，国内的冷藏物流发展较为粗放，行业监管体系和服务质量有待提高，大量生鲜农产品在产销过程中的损耗和变质，造成了社会资源的巨大浪费，每年直接经济损失高达6800亿元，为了降低流通过程中的耗损率，必须改善生鲜农产品的冷藏储运能力，未来冷库产业依然有很大发展潜力和空间。

当前我国城市化进程步伐的加快正在不断改变着我国社会结构及消费格局。居民们的食品安全意识逐渐加强，对食品质量、新鲜程度愈发关注。而冷链物流行业的发展为保障食品质量安全、提高居民生活水平、降低物流损耗、提高食物存储期限、实现食物跨地域输送和减少社会资源浪费都具有较大的促进作用。据中冷物模持续上升。2022年，我国出台了20多项有关扶持冷库及冷链物流发展的政策，加速冷链物流的发展，叠加多个行业的产业链和供应链恢复畅通，冷链运输的需求不断增长，预计2022年，我国冷链物流市场规模将达到5515亿元，继续保持增长的趋势。

二、国内人均冷库容量与发达国家存在较大差距，2023年度冷库新建工程项目众多

冷库是整个冷链的核心节点，也是是产品运输过程中的关键环节，起到储藏、转运的功能。根据实际需求，冷库大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。从全球各国人均冷库容量来看，根据国际冷藏仓库协会数据统计，荷兰以0.96立方米/人的人均冷库容量位列第一名，紧随其后的是新西兰0.5立方米/人以及美国0.49立方米/人，分别位列第二、三名。我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，未来国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。

根据中冷联盟数据统计，2017-2022年，我国冷库容量呈现逐年增长的态势，其从2017年的3609万吨增长至2022年的5686万吨，六年间的年均复合增长率为7.87%。保持了相对稳定的增长速度。2022年，我国冷库容量为5686万吨，同比增长8.84%。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，我国库容量基数逐年增大，导致近四年的冷库容量增长率低于10%。

中冷联盟2022版分布图显示，2022年，我国冷库容量排名前三的地区为山东、广东和上海，其冷库容量分别为644.8万吨、470.4万吨和440万吨，山东地区的冷库容量更是处于遥遥领先的地位，而福建、江苏、湖南、四川等第六至第十五名地的区冷库容量差距相对较小。从区域分布上来看，我国冷库主要集中在华东、华北、华中区域，其中，山东、广东、上海、江苏等地的冷库容量相对较高，冷链运输网络及体系相对健全，而中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库则较为短缺。

根据我国冷库企业2022年三季报，2022年1-9月，我国冷库企业整体经营情况较好，记录的八家企业的营业收入均有不同程度的增长，而净利润仅有同飞股份一家企业呈下

2023年2月21日，农业农村部印发了《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》，该政策提出深入实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，在重要流通节点建设产地冷链集配中心，推进国家级农产品产地市场建设，加强大型冷藏保鲜、仓储物流等保供公益性基础设施建设。在政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国冷库工程新建项目十分火热，2023年，我国多个省市均有冷库新建项目工程。

从冷藏保鲜方面来看，有山东省的顺丰农场年冷储10000吨胡萝卜项目、山西省的年储藏果品1000吨恒温果库建设项目、陕西省的茂源万吨农产品储藏冷库建设项目、浙江省的农产品冷藏保鲜项目、江西省的信丰保鲜仓储项目以及江苏省的新建冷藏保鲜库厂房项目等；从冷链物流中心来看，有河南省的绿色智慧农产品冷链物流中心项目二期项目、云南省的理海建绿色智慧冷链物流中心、安徽省的新建智慧冷链物流中心项目等等。

冷库建造发展现状与趋势分析

冷库建造发展现状与趋势分析近年来，随着冷链行业的快速发展，作为冷链配套设施的冷库也进入了快速成长期。

因为不同的业态，对冷库的功能需求各不相同，也就催生出不同的冷库建造方式，常用的主要有以下几种方式：

1、从用途上划分，分为加工车间和存储型冷库。前者要的是不同温区的加工环境，制冷方式也不同，所以多数采用土建和保温材料相结合的方式；后者目的是存储，功能单一，所以使用保温板拼装方式的较多。

2、从施工过程划分，可以分为新建冷库和改建冷库。新建冷库顾名思义，当然是从无到有建设，快速完成土建基础、搭建钢结构平台、然后采用保温板拼装是当下比较多的一种方式。改建冷库主要是依托原有建筑结构，将干仓或者车间通过在内部拼装冷库，也是目前采用比较多的一种方式。

当然也有其他的冷库建造方式，这里就不在一一赘述了。

利用原有干仓改造，由于手续简便，建造周期可以由几年缩短为几个月甚至两到三个月，所以更为广大制冷行业所采用，也是我今天主要介绍的一种方式。

干仓改冷仓（简称干改冷）通常在已具备常温仓使用功能的条件下，通过增加保温及制冷系统，使原来的干仓具备了冷库的功能。

干改冷虽然改造周期较短，貌似工作量较小，其实现场仍需完善、跟进、改造的工程远不止保温和制冷系统。

首先，除了前期一些政策方面的流程，比如报批、报审外，还有钢结构改造：制冷设备、管路、保温库板吊装、支撑都要考虑原结构是否具备这些功能（通常都没有）；

其次土建施工：库内外地坪、月台收货口改建、增加等；消防改造：原消防管路、水箱移位、拆除、新建；通风排烟装置的改造；

再次，消防要求，比如防火墙的增加：新旧项目、干仓冷仓防火分区等，不同国家标准要求各有不同。比如冷库的防火分区通常小于3500㎡；

冷库建造后，电力增容：原有干仓对电力需求较小，改为冷仓后新增制冷及相关设备对电力需求通常会加大很多；制冷设备及管路施工过程还涉及到压力管道的报检，报验等。

随着我们与发达国家的差距日益缩小，我们的很多国标和行标与国1际接轨越来越快，同时随着我国人民生活水平的日益提高，人们对各种冷链食品的需求越来越多，越来越具体。所以客户的需求也变化的非常快，甚至终端用户也无法确定来年对冷库的具体需求。

所以作为冷库的建设者，对于建造什么样的冷库得有一定的前瞻性，比如冷库的面积、温区制冷剂、保温材料的选择，甚至供液方式、融霜方式等细节也必1须提前考虑，避免落伍，跟不上市场和客户变化需求。

我国冷库行业逐步迈进高速发展阶段市场容量逐年增加

一、行业相关定义及其分类

科学试验等物品的恒温恒湿贮藏，通常位于运输港口或原产地附近。

根据观研报告网发布的《中国冷库行业现状深度分析与未来前景预测报告（2023-2030年）》显示，冷库按结构形式分，可分为土建冷库、装配式冷库；按使用性质分，可分为生产性冷库、分配性冷库；按规模大小分，可分为大型冷库、中型冷库、小型冷库；按冷库制冷设备选用工质分，可分为氨冷库、氟利昂冷库；按使用库温要求分，可分为高温冷库、低温冷库、冷藏冷库。

资料来源：中国冷库行业现状深度分析与未来前景预测报告（2023-2030年）

二、行业发展现状

近年来随着我国居民的收入水平不断提高，消费水平的不断提升，消费者对于食品的种类、质量、营养以及口味的多样化消费需求显著增加。而食物锁鲜往往需要通过冷藏或者冷冻的方式进行运输、加工、储藏和配送。因此在日益增长的消费需求驱动下，我国冷库产业逐步迈进高速发展阶段。与此同时，自在2015年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求以来，我国冷链基础设施建设加快推进，冷库容量呈现逐年增长的态势。

根据数据显示，2017-2022年我国冷库容量从3609万吨增长至5686万吨，六年间的年均复合增长率为7.87%。保持了相对稳定的增长速度。

数据来源：中国冷库行业现状深度分析与未来前景预测报告（2023-2030年）

2022年我国冷库主要分布在山东、广东、上海、福建、江苏、湖南、四川等地区。其中山东、广东和上海是我国冷库容量排名前三的地区，分别为644.8万吨、470.4万吨和440万吨。

而虽然我国冷库容量不断增长。但与发达经济体相比，我国的冷库容量仍显不足。根据国际冷藏仓库协会数据统计，荷兰以0.96立方米/人的人均冷库容量位列第一名，紧随其后的是新西兰0.5立方米/人以及美国0.49立方米/人，分别位列第二、三名。而我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，未来国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。

数据来源：中国冷库行业现状深度分析与未来前景预测报告（2023-2030年）

三、行业市场需求情况

目前我国冷库的市场需求主要来自于生鲜电商和冷链物流市场。

1、生鲜电商

生鲜电商是电子商务的一个分支，是以水果、蔬菜、肉类等生鲜产品为核心商品，消费者利用互联网进行线上选购及下单，然后由生鲜电商平台通过物流运送到消费者手中。生鲜产品是人们日常生活中必不可少的商品，在新零售的浪潮下，生鲜电商也成为供应日常必需品的重要途径之一。

近年来随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养业的发展，改变了人们的消费习惯，使得生鲜电商行业得到快速发展。而随着生鲜电商行业的发展，也带动了冷库的市场需求。

数据显示，2021年，我国生鲜电商行业交易规模为4658亿元，同比增长27.93%。2022年，我国生鲜电商行业交易规模为5601亿元，同比增长20.24%。

数据来源：中国冷库行业现状深度分析与未来前景预测报告（2023-2030年）

2、冷链物流

冷链物流是利用温控、保险等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流行业的发展为保障食品质量安全、提高居民生活水平、降低物流损耗、提高食物存储期限、实现食物跨地域输送和减少社会资源浪费都具有较大的促进作用。

场规模由1500亿元增长至4117亿元，CAGR为15.52%。

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