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一、冷链物流发展现状分析

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产业链与业务流程

产业链上中下游从设备制造，仓运配到消费者;业务链贯穿产地冷链，中间仓运配冷链环节以及销地冷链环节。

冷物流泛指产品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的一项系统了程。

上游以设备制造为主，中游主要是仓运配，下游主要面向2B/2C企业或者消费者

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产业链上游-冷库

按照冷库的服务功能分成四大类，其中参与者分成三大类。

冷库是冷链产品储运的枢纽和关键节点。在现代冷链物流体系中，尤其对于生鲜农产品的储藏与流通，从预令加工、冷冻冷藏、冷藏运输到冷

藏销售的各个环节，冷库都发挥出不可替代的作用。

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冷库的盈利模式

租金收入、增值服务、资产收益三种模式。

举例: 以上海为例，近五年上海优质物流仓储市场的租金年复合增长率近3%，高于住宅投资2%左右的租金回报水平.

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产业链中游-仓运配环节

涉及环节冗长、流程复杂，对综合一体化服务、数字化发展需求提升，物流模式转型发展机遇空前。

一方面，冷链物流模式将向平台式方向发展，从而减少资源的信息不对称，因此运输仓储型企业开始朝向综合冷链服务商的模式转变另一方面，以数字化、信息化、智能化、自动化为特征的智慧冷链物流成为重要发展趋势。

智慧冷链物流借助互联网、物联网与区块链等技术实时监控流通各环节，打通生产商、供应商、销售商以及消费者之间的信息壁垒，最大化冷链物流资源利用率，并实现食品质量与安全可追溯、可监控以及订单信息与位置可跟踪。

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产业链下游-冷链需求方

食品生鲜需求比例将近90%，运输过程温度控制标准各不相同。

冷链物流的下游主要是冷链需求方，当前食品生鲜的冷链需求比例最高，近90%。为了保证食品安全与质量，各类食品生鲜农产品在运输过程中的温度控制标准各不相同，冷链运输企业需要按照货品种类分类运输，温度通常需要保持在-18°C至5°之间，稳定的温控可以大幅威少损耗同时冷链物流通过供应链平台的搭建也能减少中间流通环节，减少产品加价率。

产业现状

我国冷链运输率仍远低于发达国家，冷链腐损率也较高，但市场规模逐年突破，处于蓬勃发展阶段

当前，发达国家冷链运输率已经达到80%90%的水平，例如美国果蔬、肉类和水产品冷链运输率在97%以上，日本的果蔬水产品等产品的冷链运输率也高达95%90%以上，肉禽类冷链流通率已达到100%。而我国果蔬、肉类、水产品冷链运输率分别仅有15%、57%、69%。

发达国家冷链运输腐损率当前维持在5%左右国内冷链腐损率较高，其中果蔬腐损率为15%，肉类腐损率为8%，水产品腐损率为10%

全球冷链物流业处于快速发展阶段，据TheBrainy Insights调研，2021年全球冷链物流收入大约3217.8亿美元，预计2028年达到8429.1亿美元。

2021年冷链物流市场规模突破4586亿元同比增长19.65%。据天眼查数据显示，我国冷链物流相关企业数量超3.6万家，当前我国冷链物流行业处于蓬勃发展阶段。

市场分析-供给端:2017-2021年，我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨，保持了稳定的增长率

根据中冷联盟2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据，2017年至2021年，我国冷库容量从3609万吨增长至5224万吨年复合增长率为9.7%，保持了稳定的增长率。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，全国库容量基数较大，近三年增长率首次低于10%。

根据全国冷库库容省份分布情况来看，山东冷库库容排名全国第一，库容625万吨其次为厂东，冷库库容量达到455万吨。根据全国冷链库容区域分布情况来看，华东地区冷库库容最多，占比40%，其次为华北和华中地区，均占比14%。

在冷库建设规模上，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距，在区域发展水平上，全国冷链发展主要集中在华东、华北、华中区域，其中，上海、山东、广东、江苏等地的冷链水平较高，冷链网络及体系相对健全，而中部农牧业主产区和西部特色农业地区冷库则较为短缺。

二、冷链物流发展数字化与挑战

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冷链物流数字化发展的问题与挑战

需求增长的同时，冷链物流数字发展也存在诸多问题和面临诸多挑战。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，产业升级不断加快，人民对于高品质、精细化、安全性和透明化的冷链物流服务需求日益增长。从社会经济及冷链物流行业发展的内生动力来看，冷链物流数字化的刚需在逐渐增多。需求增长的同时，冷链物流数字发展也存在诸多问题和面临诸多挑战。

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基础设施方面的问题与挑战

基础设施建设成本高，人工成本高。

当前，冷库供需区域重叠度很高，但仍存在诸多问题①有些城市供需两旺，供需无法有效匹配②有些省市冷库相对过剩。主要原因在于①高标库少，很多冷库硬件差无法满足高端客户需求;②资质证照不全，客户在选择时有后顾之忧;③地理位置偏，交通不便，辐射半径小，造成物流成本高。

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基础设施方面的问题与挑战

相比高标仓，冷库建造成本和运营成本更高，同等面积及构造下，冷库总成本是干仓的2-2.5倍

相比高标仓，冷库建造成本和运营成本更高，在同等面积及构造下，冷库总成本是干仓的2-2.5倍。不论是建造阶段，还是运营阶段，冷库成本均较高。

尤其是干改冷”较直接投资冷库的成本还要贵50%。从成本结构来看，最主要的运营成本是电费和人工，分别占成本结构的45%、40%其次是修理及物耗、房屋折日分别占成本比例的8%、7%。

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