洞察2023:中国冷藏车行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)
行业主要上市公司:中集车辆 ( 301039 ) 、中国重汽 ( 000951 ) 、福田汽车 ( 600166 ) 、东风汽车 ( 600006 ) 、江淮汽车 ( 600418 ) 、江铃汽车 ( 000550 ) 、一汽解放 ( 000800 ) 等。
本文核心数据:冷藏车企业竞争格局,冷藏车市场集中度
1、中国冷藏车行业竞争梯队
从冷藏车市场竞争情况来看,处于第一梯队的是中集车辆、福田汽车、中国重汽等汽车企业集团。第二梯队包括大运汽车、程力威、红宇汽车等中型规模企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。
从企查猫以 " 冷藏车 " 为关键词进行精确搜索,得到冷藏车企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国冷藏车企业主要分布在山东省。截至 2023 年 6 月 30 日,山东共有相关冷藏车企业数 7000 余家。
注:企查猫数据截止到 2023 年 6 月 30 日
从代表性企业分布情况来看,我国冷藏车代表企业分布在广东、江苏、浙江、山东等东部沿海省份,总体来看企业集中于长三角区域。
2、中国冷藏车行业销量排名
目前,我国冷藏车行业市场以北汽福田为主,2022 年销量达 1.6 万辆,其次为一汽集团,冷藏车销量 6618 辆,仅为北汽福田的 40%,江淮汽车销量 5557 辆。其余企业不足 5000 辆。
3、中国冷藏车行业市场集中度
根据中物联冷链委数据显示,我国冷藏车销量以传统汽车集团为主 ;2022 年,我国冷藏车行业 CR3 超过 50%,达 54.42%,其中北汽集团占有超过 30% 的市场份额。行业 CR5 为 64.34%,CR10 为 76.81%。总体来看,冷藏车行业市场集中度较高。
4、中国冷藏车行业企业产品布局情况
从我国冷藏车相关上市公司产品布局来看,福田汽车、一汽解放、中国重汽等企业涵盖车型较为广泛。同时,中集车辆聚焦于半挂车与冷藏箱业务。
5、中国冷藏车行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度分析,我国冷藏车行业集中度较高,现有竞争者的竞争较为温和 ; 冷藏车行业的上游行业主要涉及汽车零部件等产业,上游供应能力较强,因此供应商总体议价能力一般 ; 冷藏车下游方面,由于主要面对冷链运输市场,消费者总体的议价能力较弱 ; 冷藏车行业具有较高的资质壁垒和客户壁垒,因此行业面临的新进入者威胁较低 ; 同时,冷藏车行业市场被替代的风险较小。
根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5 代表最大,0 代表最小,目前我国冷藏车行业五力竞争总结如下:
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