2016-2017年(7月),快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火?
来源 - 物流沙龙(logclubcn)
作者 - 罗克博物流研究院
行业投融资数据
1. 2016-2017(7月)年国内物流行业投融资概况
2016年物流及相关行业共发生约66起投融资事件,总规模约599亿元人民币,规模之最为菜鸟A轮达100亿人民币;2017年截至7月底,共29起融资,总规模约232亿人民币(金额不包括新三板、IPO募资)。
在95起融资事件中,51%的融资规模在5亿人民币以下,快递、仓储及自动化、同城物流(急配及货运)、平台及软件等领域的受关注度较高,传统物流企业的融资规模相对较大。9家企业在不到一年半的时间里获得两轮融资。
所属领域
融资次数
融资金额(亿元人民币)
仓储&自动化
14
32.21
快递
10
396.8
货运平台
10
36.023
物流软件
8
9.56
同城急配
9
26.07
综合物流平台
7
103.8
同城货运
6
21.5
综合物流
4
57.68
快递柜
5
54.225
食品生鲜电商
3
39.236
冷链共配平台
3
2.61
公路货运
2
9.5
食品生鲜零售
3
7.8
B2B电商平台
2
15
物流金融
2
0.145
航运
2
3.5
综合电商平台
1
14.62
O&O
1
0.68
大宗交易平台
1
0.1
跨境物流平台
1
0.1
快运
1
总计
95
831.16
2. 2015-2017(7月)各领域投融资情况对比
对比来看,2015年大热的物流+互联网平台,2016年逐渐走向冷静,资本逐渐集中到“走出来”的几家企业;仓储&自动化在2016-2017年受关注度高。
图 10:2015-2017(7月)各领域投融资件数对比
类别
2015
2016
2017(7月)
同城
云鸟配送、风先生、速派得、运拉拉、蓝犀牛、货拉拉、1号货的、1号货车、快收、快狗速运、58到家,零号线、邻趣、DoorDash、Shyp、达达
云鸟配送、人人快递、快狗速运、货拉拉、呼呼快送、点我达、闪送、新达达
云鸟配送、货拉拉、闪送,驹马物流、UU跑腿
跨城
罗计物流、运满满、货车帮、运策物流、福佑卡车、物流小秘
福佑卡车、货车帮(2轮)、运满满(2轮)、叭叭速配
福佑卡车、货车帮
物流系统
oTMS、G7、车满满
oTMS、车满满(2轮)、G7、唯智(融资+新三板)、易流
公路运输
安能、百世、卡行天下、天地汇、志鸿(2轮)
卡行天下、百世、天地汇、壹米滴答、志鸿、中铁、一智通
一智通
快递
全峰、中通
天天、快捷、优速、全峰、IPO:圆通、韵达、中通、申通
优速、顺丰(IPO)
智能快递柜
丰巢、1号柜
中集电商e栈、递易(2轮)
丰巢、成都我来了(速易递)
仓储&自动化
发网
极智嘉(Geek+)、发网、易代储(2轮)、鲸仓
极智嘉(Geek+)、易代储、鲸仓、快仓、仓小微、CBD迷你仓、
生鲜/冷链
本来生活、链农、每日优鲜、Dmall、小农女、快行线、天天果园、九曳
本来生活、易果生鲜(2轮)、天天果园,九曳
九曳、易鲜冷链
跨境
笨鸟海淘、奥林科技
货兜
物流金融
和诚智达
易代收、聚保
图 11:2015-2017(7月)各领域融资企业列表
3. 一级市场主要投资机构
主要投资机构履历:
钟鼎创投
德邦、货车帮、卡行天下、汇通天下、爱鲜蜂、福佑、则一、优速、金峰、中冷、臻智机械、弗朗斯机械、世仓、信良记
红杉资本
中通、德邦、云鸟、郑明、安能、运满满、小麦公社、达达、1号货车
IDG
百世、物流小秘、罗计、社区001、奥林科技、邻趣
经纬创投
oTMS、奥林科技、云鸟、笨鸟海淘、风先生
复星国际
虹迪、韵达、宅急送、国药物流、菜鸟
腾讯投资
货车帮、人人快递、汇通天下、零号线
君联资本
蓝犀牛、韵达、远成、福佑卡车
高瓴投资
中通、货车帮、爱鲜蜂
中信产业基金
天地华宇、如风达
高盛集团
百世、安能
高榕资本
人人快递、社区001、宅米
华平投资
中通、安能、Geek+
DCM
一号货车、货车帮、运去哪
云峰基金
运满满、全峰
华创资本
物流小秘
百度资本
货车帮
图 12:主要投资机构履历
4. 2016-2017(7月)年行业投融资事件列表
时间
所属领域
轮次
投资方
融资金额
1/11/16
云鸟配送
同城货运
C
华平、红杉、经纬、金沙江
1亿美元
2/13/17
云鸟配送
同城货运
D
华平、经纬、金沙江
1亿美元
1/19/16
一智通
综合物流平台
A
熊猫资本、星汉资本
2000万人民币
3/23/17
一智通
综合物流平台
A+
景林、清控银杏、千朋
6000万人民币
1/28/16
易流科技
物流软件
新三板
1/28/16
车满满
物流软件
A
零一创投
数百万美元
11/24/16
车满满
物流软件
战略投资
传化
7750万人民币
2/25/16
天天快递
快递
A
中金前海发展(深圳)、贵州盘江、海尔创投等
6亿人民币
3/6/16
盒马鲜生
O&O
A
阿里巴巴
数千万美元
3/14/16
菜鸟网络
综合物流平台
A
新加坡政府投资、淡马锡、春华等
100亿人民币
3/22/16
圆通速递
快递
IPO
大杨创世
3/23/16
长虹民生物流
综合物流
新三板
3/25/16
码上配/小码大众
冷链共配平台
天使
英诺天使基金、大河创投
数百万人民币
3/25/16
易代储
仓储&自动化
天使
创业黑马基金
数百万人民币
12/9/16
易代储
仓储&自动化
A
深创投、黑马、博容永柏
2500万人民币
3/25/16
中集电商e栈
快递柜
A
远致富海
3亿人民币
3/28/16
易果生鲜
食品生鲜电商
C
KKR、阿里巴巴
2.6亿美元
11/9/16
易果生鲜
食品生鲜电商
C+
苏宁
2亿美元
3/29/16
天天果园
食品生鲜零售
D
京东、ClearVue锴明
1亿美元
8/8/16
天天果园
食品生鲜零售
D+
张江高科
1亿人民币
4/5/16
货运中国网
大宗交易平台
天使
北极光
1000万人民币
4/5/16
汇通天下G7
物流软件
C+
淡马锡、腾讯、钟鼎
4500万美元
2/13/17
汇通天下G7
物流软件
C++
国开、普洛斯
4500万美元
4/5/16
徳利得
综合物流
新三板
4/12/16
亿海蓝
航运
B
未知
2亿人民币
4/12/16
福佑卡车
货运平台
B
钟鼎创投
1亿人民币
3/9/17
福佑卡车
货运平台
C
君联、钟鼎、真格、中航信托、普洛斯
2.5亿人民币
4/18/16
人人快递
同城急配
B
未知
5000万美元
4/18/16
货车帮
货运平台
A++
元生、腾讯、DCM
3500万美元
12/22/16
货车帮
货运平台
B
IFC、All-Stars、腾讯、元生、DCM
1.15亿美元
5/2/17
货车帮
货运平台
B+
百度、All-Stars
1.56亿美元
5/1/16
货兜
跨境物流平台
Pre-A
中路、阿米巴
数千万人民币
5/5/16
快狗速运
同城货运
C
新天域、阿里巴巴、和通国际
数千万美元
5/8/16
极智嘉/Geek+
仓储&自动化
A
火山石资本、高榕资本
5000万人民币
3/19/17
极智嘉/Geek+
仓储&自动化
A+
祥峰、火山石、高榕
1.5亿人民币
5/10/16
船老大
航运
A
未知
3000万人民币
5/23/16
鲸仓
仓储&自动化
天使
合力、臻云、浩方
数百万人民币
2/27/17
鲸仓
仓储&自动化
A
金沙江创投、南昌洪城、合力、臻云、德国博世等
6800万人民币
5/24/16
本来生活
食品生鲜电商
C
九阳股份、Integral富厚、信中利、鼎晖等
1.17亿美元
5/26/16
快捷快递
快递
A
精熠投资、德锌、达顺等
2.5亿人民币
5/31/16
货拉拉
同城货运
A+
MindWorks Ventures、清流资本、appWorks、Asia Plus
1000万美元
1/10/17
货拉拉
同城货运
B
襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞
3000万美元
6/2/16
运满满
货运平台
C2
未透露
5000万美元
12/20/16
运满满
货运平台
D1
未透露
1.1亿美元
6/7/16
天地汇
综合物流平台
B
启创资本、万融资本
未知
6/8/16
递易智能
快递柜
Pre-A
邦明
数千万人民币
12/20/16
递易智能
快递柜
战略投资
三泰控股
1250万人民币
6/15/16
优速快递
快递
A
钟鼎、嘉里物流等
3亿人民币
1/1/17
优速快递
快递
A+
普洛斯
20亿人民币
7/4/16
呼呼快送
同城急配
Pre-A
茶马古道
500万人民币
7/5/16
叭叭速配
货运平台
Pre-A
中科乐创
3000万人民币
7/11/16
亚风快运
快运
新三板
7/22/16
点我达
同城急配
战略投资
阿里巴巴、饿了么
约10亿
8/-/16
九曳
冷链共配平台
A+
中融鼎兴、德同
6000万人民币
1/23/17
九曳
冷链共配平台
B
远洋
2亿人民币
8/5/16
易代收
物流金融
天使
清研资本
1000万人民币
8/9/16
唯智
物流软件
新三板
10/31/16
唯智
物流软件
A
同创伟业、远东宏信、远翼、博彦
9000万人民币
8/19/16
韵达快递
快递
IPO
新海股份
177.6亿人民币
8/19/16
京东商城
综合电商平台
战略投资
腾讯
2.15亿美元
8/21/16
闪送
同城急配
B+
天图
1000万美元
2/6/17
闪送
同城急配
C
SIG海纳亚洲、执一、普思
5000万美元
9/4/16
中商惠民
B2B电商平台
B
聚腾、西部优势资本等
13亿人民币
9/8/16
百世物流
综合物流
战略投资
中信、菜鸟、软银
7.6亿美元
9/12/16
oTMS
物流软件
B
陈伟星、成为、经纬、百度
2500万美元
9/14/16
壹米滴答
综合物流平台
A
普洛斯、源码、险峰长青
亿元人民币
12/6/16
壹米滴答
综合物流平台
A+
凯辉、普洛斯、源码、险峰
亿元人民币
10/21/16
新达达
同城急配
战略投资
沃尔玛
3.36亿人民币
10/27/16
中通快递
快递
IPO
11/2/16
全峰快递
快递
战略投资
青旅物流
12.5亿人民币
11/4/16
爱鲜蜂
同城急配
D
新美大
数千万美元
11/9/16
志鸿物流
公路货运
B
毅达资本等
2亿人民币
11/21/16
聚保物流
物流金融
天使
复之硕、点亮资本
450万人民币
12/16/16
卡行天下
综合物流平台
D
远翼、钜派、景林、光信
亿元以上
12/20/16
发网
仓储&自动化
B+
晨晖
未透露
12/30/16
申通快递
快递
IPO
12/27/16
中铁物流
公路货运
A
中国华融等
7.5亿人民币
1/4/17
易商红木
仓储&自动化
C
广发信德、华融、光大、浦银、民银
3亿美元
1/6/17
丰巢科技
快递柜
A
鼎晖、国开金融、钟鼎
25亿人民币
2/24/17
顺丰
快递
IPO
3/29/17
快仓
仓储&自动化
B
菜鸟、软银
2亿人民币
3/30/17
爱便利
B2B电商平台
B
锴明
2亿人民币
4/5/17
易代储
仓储&自动化
A+
中集、展博
5000万人民币
4/27/17
心怡科技
综合物流
C
Welkin汇勤、怡诺、博睿、易凯
6亿人民币
5/2/17
驹马物流
同城货运
A
普洛斯、鼎祥、联创等
4.5亿人民币
5/2/17
仓小微
仓储&自动化
天使
姚劲波
1000万人民币
5/3/17
找罐车
车货匹配
天使
找油网
350万元
5/16/17
CBD迷你仓
仓储
A
汇贯南丰
2800万美元
6/5/17
闪送
同城配送
C+轮
顺为资本、华联集团、赫斯特资本和普思资本
5000万美元
6/9/17
UU跑腿
同城配送
A+
启赋资本、天明集团等
1亿元
6/16/17
易鲜冷链
仓储
天使
冻品在线集团、国运通物流
千万元
6/23/17
运去哪
车货匹配
A+
DCM、星河、春晓资本
5000万元
7/6/17
信良记
餐饮供应链
A+
钟鼎创投、峰瑞资本
1.2亿元
7/7/17
成都我来啦
快递柜
战略投资
中国邮政、菜鸟网络、复星集团
26亿
7/13/17
Geek+
仓储&自动化
B
华平投资、火山石投资
6000万美元
图 13:2016-2017(7月)物流行业投融资列表
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华鼎冷链是一家专注于为餐饮连锁品牌、工厂商贸客户提供专业高效的冷链物流服务企业,已经打造成集冷链仓储、冷链零担、冷链到店、信息化服务、金融为一体的全国化食品冻品餐饮火锅食材供应链冷链物流服务平台。
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