我国速冻食品市场具有千亿级市场容量，近年来，市场规模实现了较快发展。根据Frost&Sullivan数据，我国速冻食品行业的市场规模从2013年的649.8亿元增加至2021年的1755亿元，年均复合。

Vol.01

面米制品市场集中度高

火锅料、预制菜品牌格局分散

当下，我国速冻食品细分行业集中度存在差异，其中速冻米面的集中度相对较高，速冻米面产业发展相对成熟，从20世纪90年代初开始起步。通过几十年的稳步发展，速冻面米行业目前已处于相对成熟阶段，市场集中度较高，头部竞争优势相对明显。根据前瞻产业研究院数据，2020年在我国速冻面米市场份额中，排名前三的公司分别为三全食品、思念食品与湾仔码头，市占率分别为24%、17%与6%。其中，三全食品与思念食品二者的市占率达到41%，在市场中形成了一定的品牌影响力。

我国速冻火锅料制品市场份额相对分散我国速冻火锅料制品的市场份额相对分散。速冻火锅料制品的进入壁垒相对较低，众多企业在行业发展过程中纷纷加入，目前市场中存在产品同质化的问题，整体竞争较为激烈，竞争格局相对分散。根据前瞻产业研究院数据，在我国速冻火锅料制品市场中，份额排名前三的公司分别为安井食品、海霸王与海欣食品，市占率分别为9%、5%与2%。

与速冻火锅料相比，我国预制菜产业的市场份额也呈现出高度分散的发展态势。预制菜产业入局者众多，但是行业处于跑马圈地的阶段，并未出现绝对优势企业。产品同质化严重，行业竞争较为激烈。据中商情报网发布的数据显示，预制菜品牌指数TOP10分别是味知香、国联水产、千味央厨、正大食品、鲜到家、新雅粤菜馆、王家渡、好得睐、聪厨、谷言。其中，味知香以9.9的品牌指数得分排名第一；其次，国联水产、千味央厨、正大食品和鲜到家的品牌指数分别为9.7、9.6、9.3、9.2，进入预制菜品牌指数前五。

Vol.02

BC端渠道齐发力

速冻食品行业加速发展

我国速冻食品渠道结构。目前，在我国速冻食品行业的销售渠道中，零售渠道占比约54%，餐饮渠道占比约46%。

B端餐饮市场：餐饮行业发展+餐饮连锁化+企业降本增效，带动了速冻食品需求提升。一方面，餐饮行业规模化稳步增长，拉动了速冻总门店数为3.72万个，同比增长8.33%，增速有所放缓。最后，企业降本增效也是餐饮企业食用速冻食品的重要原因。餐饮企业使用速冻食品一方面可以通过冷链运输对产品进行配送，减少后厨面积，降低房租成本；另一方面可以一定程度上降低对厨师高标准的要求，进而降低人工成本，提高餐饮企业整体盈利水平。

增加。随着我国经济不断发展，人均居民可支配收入稳中有升。

Vol.03

三全、安井、千味央厨

头部企业打造核心竞争力

安井食品的业绩增速近几年实现较快增长，业绩体量位居行业首位。三全食品作为国内首家速冻米面食归母净利润6.49亿元与0.46亿元，同比分别增长14.23%与25.43%。

千味央厨2022H1各类产品营收结构（%）

重点公司经营均具有业务侧重点，以打造自身的核心竞争力。三全食品的业务以速冻面米制品为主，在行业中形成了一定的品牌影响力。2022H1，三全食品的速冻面米制品营收占比达到了89.58%。其中，公司的汤圆、水饺与粽子实现营业收入24.51亿元，营收占比为64.16%；点心及面点类产品实现营业收入9.71亿元，营收占比为25.42%。安井食品：安井食品的核心产品为速冻火锅料制品，2022H1公司的速冻鱼糜制品与速冻肉制品的营业收入分别为16.24亿元与9.67亿元，营收占比分别为30.78%与18.33%，合计占比达到49.11%。同时，积极扩充新业务品类，持续加大对预制菜的布局。千味央厨：千味央厨以速冻面米制品为主，目前公司的核心品类为油炸类。2022H1，公司的油炸类产品营收占比为48.59%，蒸煮类和烘焙类产品的营收占比分别为20.58%与17.33%。

千味央厨2022H1各渠道营收结构（%）

在渠道布局上，安井与千味央厨的渠道结构以B端为主，三全食品则以C端为主。从渠道结构来看，三全食品在发展过程中深耕C端客户，产品主要面向商超、便利店、线上电商等销售，而B端客户占比较少。2022H1，三全食品在零售市场与餐饮市场的营业收入占比分别为86.33%与13.67%。安井食品与千味央厨的渠道结构以B端为主。其中，安井食品的营销模式主要包含经销商、商超、特通直营与电商，经销商模式是其主要的渠道模式。目前，安井食品拥有1033家一级经销商，商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、苏果等连锁大卖场，与呷哺呷哺、海底捞等餐饮客户及良品铺子等休闲食品客户建立了合作关系。2022H1，安井食品在经销商渠道的营收占比为76.55%。千味央厨在餐饮渠道端具有先发优势。公司通过在速冻面米制品B端领域多年的深耕，开拓了诸多国内外知名餐饮连锁企业如百胜中国、华莱士、真功夫、九毛九、海底捞等客户，为客户提供菜单设计、产品开发、产品销售等在内的整体解决方案。

编辑-新食材

来源-东莞证券（内容有删减）

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