中国冷链物流发展回顾与展望

时间：2022-12-28 00:50:17来源：food栏目：冷链新闻阅读：

随着经济发展和消费升级，人们对冷链食品的需求越来越旺盛，加之疫情影响，冷链食品、药品安全备受关注，冷链物流的重要价值凸显出来。

但是，在全球不确定性加剧和疫情常态化背景下，冷链供应链安全受到前所未有的挑战，货物流通受阻，运力成本增加，断供停产风险上升，上下游企业生存与发展面临不同程度的挑战。

为了有效应对冷链供应链危机，压稳冷链物流在经济发展中的基础作用，构建更加具有韧性的弹性供应链迫在眉睫，冷链强链，势在必行！

对于冷链物流的特点，中冷联盟执行秘书长刘京先生在“中国冷链物流万里行”系列活动上曾经做出经典总结：冷链物流的特点是“冷”，灵魂是“链”，冷链物流先有“物”，后有“流”。

冷链物流特点是“冷”

灵魂是“链”

冷链物流，是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的特殊物流，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程，一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售、到消费前的各个环节中始终处于特定的低温环境下，以保证食品新鲜程度和质量，减少食品损耗的一项系统工程。

与普货物流不同，冷链物流的特点是“冷”，冷环境对于冷链物流十分关键，是保障生鲜食品质量重要技术手段；冷链物流的灵魂是“链”，通过冷链物流的“链”连接生鲜食品从生产加工到储运消费的各个环节，让冷链食品在全程冷链闭环中安全流转。

冷链物流先有“物”，后有“流”

冷链物流首先要有“物”，冷链物流从本质上看最终是要服务于实物的存储与流通，包括需要冷链环境存储的果蔬生鲜、肉蛋禽奶、生物医药等产品，也包括冷库、冷藏车、托盘位、搬运工具、管理设施设备等，所有的“物”构成冷链物流的基础。

有“物”才有“流”。冷链物流是物流、商流、信息流、技术流、资金流的综合体，在一整套完善的网络体系内高效运转流通，最终实现经济价值和社会价值的提升。

冷链物流从关注“技术应用”

到聚焦“链路重塑”

与发达国家相比，我国冷链物流起步较晚，相关技术自主研发与应用相对滞后。2008年北京奥运会后，我国冷链物流迎来高速发展的十年，冷链仓储、冷链运输、温控技术、智能操作等各方面都取得了长足的进步，技术应用已经接近世界先进水平。

2021年12月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，从顶层设计方面指引开启我国冷链物流高质量发展新阶段，新发展阶段将以构建全国网络体系重塑冷链物流链路为重点，建设更加高效、更加一体化、更加自主可控的冷链物流供应链体系，提升服务社会生产与生活需要的能力。

促进消费升级，冷链物流保障高效流通

消费是拉动GDP增长的“三驾马车”之一，在疫情和逆全球化的影响下，国内消费市场的稳定与活跃显得更加重要。2021年，最终消费支出拉动国内生产总值增长5.3个百分点，贡献率为65.4%，是经济增长第一拉动力。国务院近日发布的《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》指出，“消费是最终需求，是畅通国内大循环的关键环节和重要引擎，对经济具有持久拉动力，事关保障和改善民生。”

近年来，我国消费规模稳步扩大、结构持续优化、业态日益丰富，发展型、享受型消费进一步壮大，人们对高品质冷链食品的需求也在不断增加，冷链物流基础设施和服务网络的逐渐完善，为冷链食品的供应和流通提供了高效率保障。有数据显示，2021年我国冷链物流市场规模超过4000亿元，且保持着每年超过10%的速度增长，冷链物流在带动消费升级和经济增长的价值有目共睹。

实施乡村振兴，冷链物流带动农民增收

随着“十三五”期间我国成功打赢脱贫攻坚战，“十四五”规划明确提出：走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化。习近平总书记提出“中国要强，农业必须强，中国要美，农村必须美，中国要富，农民必须富”。要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园。

冷链物流能够带动农民增收。让农民增收的关键在于提升农产品出村进城的效率，提高农产品的附加价值，降低农产品产后损耗，而这些恰恰都是冷链物流的价值所在。有数据显示，2019年我国农产品总产量19.80亿吨，其中生鲜农产品产量超过11亿吨。由于存在保鲜和腐烂问题，无法及时销售的生鲜农产品损失可达20-30%。根据农业部有关专家测算，我国粮食、马铃薯、水果、蔬菜的产后损失率分别为7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，远高于发达国家平均损失率；折算经济损失达3000亿元以上，相当于1亿多亩耕地的投入和产出被浪费掉。

为发挥冷链物流作用促进乡村振兴，2022年中央一号文件提出“推动冷链物流服务网络向农村延伸，整县推进农产品产地仓储保鲜冷链物流设施建设，促进合作联营，成网配套。”随着农村冷链物流设施不断完善，农产品产后预冷、加工、包装、储藏水平将不断提升，农产品附加价值也将有效提升，最终实现农民增收目标。

构建“双循环”发展格局

冷链物流联通国内国际

面对新的发展形势和环境，中央提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是基于当前和今后一个时期国内外环境变化作出的重大战略抉择，有利于我国需求结构升级和供给能力提升，推动供需在更高层次、更高水平上实现动态均衡，增强高质量发展的内生动力。

加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键是要将我国市场规模和生产体系优势，转化为参与国际合作和竞争的新优势。这就要求发挥超大规模市场优势，加快构建完整的内需体系，打通生产、分配、流通、消费各个环节，提高国内大循环效率；同时发挥对外贸易大国优势，发展高水平开放型经济，形成国内循环与国际循环相互促进。

冷链物流一头连接生产，一头连通消费，为国内优质农产品走出国门保驾护航，也为全球冷链食品走进国内市场搭建桥梁。在构建“双循环”发展格局战略中，冷链物流发挥着不可替代的作用，是联通国内国际市场的重要环节。

为更好发挥冷链物流在国内、国际双循环中的作用，《“十四五”冷链物流发展规划》提出，推动龙头冷链物流企业深度参与全球冷链产品生产和贸易组织，强化境内外冷链物流、采购分销等网络协同，延伸跨境电商、交易结算等服务，提升国际供应链管理能力和国际竞争力。鼓励冷链物流企业与贸易企业等协同“出海”，围绕全球肉类、水果、水产品等优势产区，积极布局境外冷链物流设施，依托远洋海运、国际铁路联运班列、国际货运航空等开展国际冷链物流运作，构建国内外衔接的物流通道网络，提升冷链物流企业国际化发展水平。未来冷链物流在构建“双循环”发展格局中将展现更大价值。

建设全国统一大市场

冷链物流促进降本提质增效

为进一步激发和培育国内市场的潜力，2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）正式出台，明确了加快建立全国统一的市场制度规则，打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

在全国统一大市场下，冷链物流运行效率将大大提升。首先，开放的全国统一大市场将有效减少冷链物流因中途周转造成了断链风险，从而降低产品运输过程中的损耗；其次，统一的市场制度规则将为冷藏车通行带来便利，缩短因频繁停靠造成的时间浪费，延长冷链食品的保质保鲜销售周期；最后，打破地方保护和市场分割有利于发挥冷链物流网络优势，促进优质特色农产品在更大范围的畅通流动，有效激发国内市场消费潜力。

尽管受到诸多不利影响，我国冷链物流正在经历短暂的阵痛和调整期。但从长远看，在政策持续引导、市场不断扩容、企业创新发展的多轮驱动下，冷链物流行业将加速转型升级，大步走向高质量发展的新阶段。建设冷链强链，是实施新阶段发展战略、满足新时期经济建设和民生保障需求的必由之路。

冷链三十年「大洗牌」

转折点出现在疫情后，生鲜电商和社区团购意外“井喷式”发展，冷链需求被引爆。

中物联冷链委统计，2020年，共有68家冷链物流及相关企业发生78笔投融资事件，26起已公开融资中有5起达到10亿元及以上。2021年冷链行业共发生33起投融资事件，已公开融资的20笔融资均超过亿元，其中11起超10亿元。

近5000亿的冷链市场，*个的顺丰也只有78亿。行业高度分散，前*企业的市占率总计不过18%。资本市场似乎对冷链物流的终局也有了新共识：和快递行业相似，冷链的终局必然是寡头竞争。

目前的冷链形态还是千奇百怪，有擅长全网运营的快递企业拉起一张全国冷链网，有自带销售渠道的电商物流一边卖货一边配送、有从大型食材企业的物流部门独立发展，还有深耕冷链快20年的合同物流企业实践前沿技术。

可以预料的是，头部企业相继进场，冷链物流“布局”阶段接近尾声，即将进入比拼硬实力的“中盘战"：不同出身的冷链企业，资源禀赋与能力结构各异，但都在寻找经济可行性和战略必要性之间的平衡。

冷链物流看起来不像是可以大快朵颐的肥肉，更像是一块别具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握窍门儿的人才可能成为赢家。

高增长、高投入，冷链企业中盘战

2022年8月19日，中物联冷链委发布《2021年中国冷链物流*榜》（评选标准为申报企业的年营业额），顺丰继续领跑行业，京东冷链从第二退至第八，运荔枝从第九升至第二。

回看近五年冷链物流排行榜：曾排名第七的安鲜达2020年破产重组；曾排名第三的鲜易供应链2020年破产重组；曾拿过五连冠的希杰荣庆2021年被方源资本收购；前十里的常客夏晖物流2018年被顺丰收购；实力雄厚的顺丰重注冷链8年，营收78亿，持续亏损；京东物流也连亏14年——城头变幻大王旗，没有一家企业是高枕无忧的。

过去三十年，冷链物流发展受传统的多级分销流通模式制约，客观上造成了分段、散乱、区域性、小规模等特点。“冷链物流企业缺乏话语权，利润空间被无限压制，缺乏扩大再生产的能力。”中通冷链总裁孟峰指出，这样的冷链企业处在一个恶性循环之中，很多冷藏车靠二手改装维持低温。

加之冷链物流重资产、重运营的属性，投资周期长，发展风险大。有从业者算了一笔账，自营的冷链物流企业需要趟过3个周期，经历5-10年时间才能获得回报：

*个周期是资产投入的静默期。需要买地、建仓、买车等前置性投入。

第二个周期是市场的反应期。资产投入后，等待B端客户原有的合同到期，加之营销、下单、执行、回款，不知不觉时间就过去了。

第三个周期是资产回报期。这个时候有可能已经过去了5年-10年。

2020年中通和韵达都推出独立的冷链品牌。相关信息服务平台数据显示，这一年，新成立的冷链企业数量暴涨到11938家，2021年新注册的冷链企业也有9005家。

本轮冷链物流的发展与生鲜电商的爆发息息相关。“对生鲜电商和社区团购来说，冷链物流就是那块压舱石。”五源资本周晓分析。

种种迹象表明，整个流通变革还在进行当中。“上游的农业生产集中化还在继续，预制菜、生鲜电商等业态还不稳定，商品流通也在结构性调整中出现震荡。”在北京跑了5年冷链运输的刘威认为，“流通模式不变，物流不会有新模式。反之，消费需求变了，肯定会带动供给结构的变化，甚至是行业结构的变化。”

在一位经历过快递大战的中通冷链负责人看来，冷链物流的终局和快递的终局也有不同。

“你会发现，在快递的终局里是没有仓的。冷链有仓，快递没仓，我们做的是转运中心，快进快出，所以快递里没有谁专门做仓。但是冷链需要冷库来加工和储存。”他指出，“未来我们自己也会有仓网，但它只可能是我们的一个子品牌，因为物流地产太贵，大国企太多。做仓的冷链企业也会有巨头，但会相对分散很多。”

“冷链发展三十年，形成了比较成熟的仓配体系；但冷链零担还在发育中，至今没有全国网；近两年的社区团购促进了冷链城配的快速发展，只不过，城配起来了，客户没了。”有从业者这样形容当前的发展局面。

四方争霸，谁得头筹？

如果冷链物流也有小组赛和半决赛，那么现在，头部企业已经拿到各小组的出线权。

从业超10年，瑞云冷链CSO李秀强认为，所谓的小组分类，源自冷链企业各自的资源禀赋、客户类型和能力结构：“毕竟大家背后都有一个母公司，母公司带来资源优势的不同，导致各家的发展路径也不一样。”

纵观多年来榜单前十的物流企业，可以分为四类：

快递系：顺丰冷运、中通冷链、韵达冷链等；

电商系：京东物流、苏宁物流、安鲜达等；

生产企业：鲜生活冷链、光明领鲜、双汇物流等；

第三方冷链企业：郑明现代，荣庆物流等。

我国冷链市场需求多元，让冷链企业可以进行差异化竞争。快递系企业长于全网运营，生产系企业深耕KA客户，电商系企业侧重产销一体，第三方冷链则行业资源深厚。

从业务形态来看，全网型企业早期投入重，集货难度大，收支难平衡；仓配型企业则短于全网运营，侧重于大客户服务，目前都在向供应链服务转型。

从发展路径来看，对于出身生产系和电商系的冷链企业来说，宇宙的尽头是卖货；对于顺丰和通达系来说，发展方向是综合物流集团。

顺丰多条业务线同时扩展，图来自华创证券

（1）快递系：打破冷链零担的诅咒？

顺丰冷运、中通冷链是快递系冷链的急先锋。

快递系企业长于全网运营。早在2014年，一线快递企业已经完成全国布局——全国快递服务网点达到13.2万个，直辖市和省会城市覆盖率超90％，省转市网点覆盖率超80%；农村网点近5万个，乡镇覆盖率超过60%。

单纯从做网的角度来看，冷链网没有快递网复杂。一位中通冷链负责人表示：快递是全国发全国，是c to c逻辑；冷链是局部发全国，订单主要来自农产品生产基地、加工基地、口岸，还是b to b逻辑。从仓储和配送的角度看，分拣到仓和分拣到店的难度远远小于分拣到消费者。

但是冷链物流需要的高标仓、冷藏车和特殊的收派操作，与快递网的协同性不强。同时，快递系企业对于冷链的行业认知、客户资源和品牌力均有待提升。

从成本的角度看，冷链网投入多，集货难度大，且有很强的供给半径。快递系企业在传统冷链企业的优势领域抢客户并不占优，顺丰、中通多选择老牌企业薄弱的零担环节立足。

冷链零担是传统冷链企业最不愿碰的业务。几乎所有冷链老兵提起冷链零担的反应都很一致：“谁碰谁亏钱”、“这门生意为什么这么多年做不起来，因为它就不成立”、“冷链零担空间当然很大，如果能够标准化对行业意义巨大，但很多人都尝试过，也都失败了。”

原因在于：

冷链零担集货难度大。订单小而分散，发货频率难保障。

货主意愿不强。中小企业出于成本考虑，更愿意选择棉被车而非冷藏车；

前期投入大。自建一个五千平方米的冷库，且具备六大温区，仅硬件成本就超两千万元。

在更多从业者眼中，跨界而来的快递企业也许是构建冷链零担网的*选手。

首先，小票零担的逻辑接近to C快递，操作流程相似，包括集货、分配、搬运、中转、卸下、分散等。

其次，对于冷链零担网来说，快递系企业的全网运营能力是传统冷链企业所不具备的。相比于合同物流点对点的运输方式，快递企业熟悉的枢纽结构+轴辐式运营可以大幅降低成本，同时有效提升装载率。

同时，顺丰、中通、韵达等企业都先后参与过快递和快运等赛道的数轮血战，成本控制能力已成为核心竞争力。

在冷链物流领域，顺丰2014年推出冷链业务，2018年登顶冷链*榜榜首；中通则在2020年发力冷链零担，2021年对外投资25起，基本覆盖全国25个省及直辖市。

顺丰冷运的超前布局，已取得四连冠的阶段性*；中通冷链一年起网，来势汹汹。快递系企业能否打破冷链零担的诅咒，在冷链物流中延续辉煌？或许在接下来的三年就能见分晓。

（2）电商系：冷链的尽头是卖货？

电商系物流原本是电商平台的履约工具，业务逻辑与快递公司恰好相反。

比如，京东物流长于仓配，短于运输。年报显示，截至2021年末，京东物流仓库超1300个，云仓超1700个，总面积2400万平方米。作为对比，我们可以看到，顺丰的仓储面积为1000多万平方米。

京东物流的干线运输是短板，主要依赖外包。从车队规模看，2020年末，京东物流拥有各类车辆7500台；同年，京东收购跨越速运55%股权，京东物流招股书显示，此时车队规模达到1.8万台。而截至2020年末，顺丰拥有干线车辆5.8万台，末端收派车辆10.5万台。

在冷链领域，京东冷链更侧重于仓储优势和电商平台，在农产品产地开设产地仓，提供“产地仓直发+冷链干线+末端配送”的全供应链服务，同时整合京喜、京东生鲜、七鲜超市等商流与营销资源进行产地直销，服务于乡村振兴和农产品上行。

在平谷大桃的主产区，京东物流增设产地仓，新开直发航空线路等高时效运力资源；在云南，京东冷链联合京东零售设立京东自有鲜花品牌、种植园合作及与花拍合作代采等模式。2021年，京东物流为1000多个农特产地和产业带打造专属供应链，包括赣南脐橙、云南鲜花、内蒙牛羊肉、平谷大桃、烟台樱桃、岭南荔枝等。

除了食品冷链，京东还提供医药冷链。2021年，京东冷链曾负责北京地区疫苗配送业务，并逐步展开多个疫苗运输合作项目。

京东物流年报显示，截至2021年12月31日，京东物流运营超过100个针对生鲜、冷冻和冷藏的温控冷链仓库，运营面积超过50万平方米。此外还运营28个药品和医疗器械专用仓库，运营面积超20万平方米。

（3）生产系：从物流执行到供应链服务？

鲜生活冷链、双汇物流、光明领鲜开辟了生产系冷链的赛道。

生产系的冷链企业出身大型食材企业物流部门，深谙大型企业的采购——生产——销售流程与业务场景，且有母公司大笔订单支撑。但从企业物流转型物流企业的过程中，企业自身的系统底层架构、运营能力都要调整。规模上不去，信息化、自动化程度低、过分依赖集团内部，向外开拓能力不足也是常见问题。

生产系企业以合同物流为主。合同物流是指根据客户需求，为客户提供从供应链设计到仓储、配送等基础物流产品交付的端对端服务。

浙商证券将第三方物流发展分为三阶段：

*阶段仅仅为客户提供基础的运力、仓储外包服务；

第二阶段能针对供应链某环节提供一定的解决方案，即传统合同物流阶段；

第三阶段则是能提供端对端、一体化服务，帮助客户优化供应链全链路成本，即供应链物流。

比如鲜生活冷链，2015年前，作为新希望的内部职能部门，打牢物流基础。

2016年-2019年，从企业物流转型物流企业，从冷链仓配入手，通过自建+并购，实现全国范围的冷链仓配服务，第三方客户订单占比大幅上升。

2019年，鲜生活冷链成立智慧物流部门运荔枝，将服务经验沉淀为众多数字化产品，通过数字技术驱动资源协作，实现供应链优化。

作为背靠鲜生活和新希望的冷链物流企业，运荔枝诞生三年，2019年独立运营，2020年排名第九，2021年排名第二。谈到运荔枝如何成为行业第二，运荔枝CEO黄博曾对亿邦动力表示，这归功于运荔枝在科技能力、履约能力上的快速迭代，核心是实现“冷链升维”，也就是通过不断增加数据维度，实现服务质变。

“比如，如果冷链企业只有运输数据，那就只能做运输配送；如果有运输数据+货品数据，就可以做车辆排线；如果有运输数据+货品数据+仓库数据，那就可以提供云仓布局服务。每增加一个纬度的数据，服务就会发生一次质变。”黄博总结。

目前，运荔枝服务超2800家商超零售、食品工贸等大B客户，积累订单、车辆、司机、仓库、站点等冷链核心要素的数据300亿+，100+算法模型、1000+画像标签、2000+数据指标等大数据资产，还推出了“动态订存、仓网优化、仓可视化、干线组网、货翼云”等数智产品，实现从仓干配服务延伸到供应链服务，从物流执行延伸到供应链决策。

（4）传统合同物流参与者：自动驾驶率先落地？

老牌合同物流企业拥有长期积累的仓配优势与客户资源，只不过背后没有母公司的订单支持。

荣庆物流和郑明现代物流是长居榜单前十的冷链企业。荣庆物流从2004年开始服务食品冷链类客户，2014深耕婴幼儿奶粉，加入高端冰淇淋业务，2018年进入咖啡茶饮行业，拥有冷库仓储面积超30万平，冷藏车400多辆。郑明现代则拥有29条省级干线，600+自由车辆，3000+外协车辆，在全国设有50+子公司，进驻80+城市，运营86个仓库，超130万平。

在向供应链转型的过程中，老牌合同物流企业都在积极进行业务创新——荣庆物流选择了无人驾驶技术，郑明现代选择了金融科技、集采分销等模式创新。

2022年8月中旬，荣庆物流开通国内首条量产智能重卡运营专线，探索自动驾驶卡车在干线物流领域的实践。智加科技+挚途科技+一汽解放打造的100辆自动驾驶重卡交付荣庆物流，负责京沪、沈海两条交通线的双向运输。

智加科技与荣庆物流同为方源资本的入股公司，挚途科技为一汽解放发起成立的自动驾驶公司。智加科技与挚途科技联合提供自动驾驶系统。数据显示，截至7月，自动驾驶重卡的联合运营里程数已突破90000公里，自动驾驶比例为96.7%，减少油耗10%。

三十年一梦，冷链终局在何方？

很多行业的演进变迁历程，可以贴上1.0、2.0、3.0的标签。中物联冷链委秘书长秦玉鸣曾发表过题为《迎接冷链3.0时代》的演讲，在演讲中，他将我国冷链物流分为1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升维蝶变期。

秦玉鸣指出，冷链物流的1.0时代是90年代-2007年。该阶段冷链物流刚刚萌芽，资源非常匮乏。

冷库设施陈旧且大部分在国营企业手里，城市配送都在经销商手里，多数企业仅依靠几台二手改装的冷藏车跑运输起家。1992年夏晖物流进入国内市场，想找一辆冷藏车也比较费劲。这是一个资源极度短缺，但利润异常丰厚的阶段。

冷链物流2.0时代，有几大标志性事件。秦玉鸣指出，2007年，荣庆物流拿到今日资本投资；2008年，北京举办奥运会，为满足运动员食材需求，冷链物流开始组织化、规模化运营；2010年，国家发改委出台《农产品冷链物流发展规划》；这一个10年（2008-2017年），冷冻食品产业也开始快速发展。

这一阶段，冷链一体化服务开始形成，合同物流的崛起，行业参与者也越来越多。中外运、招商局等央企布局冷链；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外资冷链公司相继进入；双汇、光明等食品企业的物流部门独立；麦德龙、沃尔玛、永辉等连锁超市陆续建立生鲜配送中心；连锁餐厅也带动中央厨房遍地开花；京东、易果、天猫都试水生鲜电商。

进入2018年以来，冷链市场进一步蜕变。全民冷链需求爆发、基础设施体系日益完善、新技术对产业驱动强劲。2020年疫情爆发后，新注册的冷链企业和冷藏车数量激增，东部地区的冷链物流从匮乏走向过剩。2021年，《“十四五”冷链物流发展规划》出台。这些都是进入冷链物流3.0时代的印证，行业也将迎来新格局。

在北京跑了5年冷链物流的陈超对亿邦动力回忆称，冷藏车最吃香是在2018年以前，一单从草桥到四季青的业务，2015年-2016年，可能需要1000块钱，2017年-2018年最少要800块钱，但是今天，只有350元。“以前是10个客户去抢三五辆车，现在恨不得50辆车去抢两三个客户，供需关系发生很大的转变，冷链生生干成了普货。”他说。

中冷联盟数据显示，我国一二线城市的冷藏车数量已经逐步从稀缺过渡到相对过剩，2021年我国冷藏车累计销售79895辆，同比（2020年冷藏车终端销量为67205辆）增长19%。2021年我国冷藏车保有量超30万，灼识咨询预计，到2025年，我国冷藏车将增长至接近60万辆。

当前，冷链物流的上下游依旧分散，非标和断链依旧是行业痼疾。对于行业的发展方向，所有人都知道冷链物流在朝着标准化、网络化、信息化的方向发展，但是没有人能够清晰地知道中国冷链发展会如何一步一步演变过去。

“各家企业的业务发展都是根据既有优势和成熟能力在走。”运荔枝黄博认为，“比如我们的优势是冷链城配，做着做着，客户需要冷库，我们就做仓配，再做着做着，客户需要采购，我们就开始卖货。”

“冷链企业的角色不同、做的品类不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的体系就会很不一样。”一位前京东冷链负责人表示，“比如说，同样是仓配企业，冷库的密度是多少，冷库内的分拣、冷藏需要做到什么程度，是to B还是to C，都很不一样。所以每个玩家应该清楚自身的定位角色，有哪些硬件资源，需要搭出什么样的体系。”

可以肯定的是，“这两年的疫情是个引子，疫情常态化一定会带动直接的或间接的带动整个冷链的结构性变化。”中通冷链黎冰指出，“生鲜电商和冷链物流叠加起来，通过规模优势，不断降低运输成本，这是大势所趋。这个趋势一定要规模化才可以实现。我们今天的时机就是这种需求已经开始从规模化的出现了。”

但对冷链物流的主要参与者来说，除了资源禀赋，更大的难题是在经济可行性和战略必要性之间的平衡。“对不同企业来说，可以在微亏的情况下去做，还是只能营收平衡才能做，还是说必须在有利润的情况下做，各家的区别主要在这里。”黎冰补充。

（应受访者要求，文中刘威、陈超均为化名）

中国冷链物流发展回顾与展望

作者│莱文编辑│吴学谦

一、我国冷链行业规模大、增长快速

根据中物联冷链委的数据，截止到2020年，我国冷链市场规模已达3800多亿元，其中食品冷链占据总需求的90%以上。目前我国冷链行业的市场规模增长迅速，由2013年的900亿元增长至2020年的3832亿元，五年复合增速达到16.3%。

从需求量来看，我国冷链需求量整体呈增长态势，2020年需求量达到2.65亿吨，同比增长12.77%。其中，食品冷链的核心，需求量最高，占比为90%，化工和医疗的占比相对较小。

食品冷链方面，规模超万亿的食材供应链成为食品冷链不可忽视的核心需求，其中餐饮业变革带来的B端需求，和生鲜电商带来的C端需求正在共同促进食品冷链物流的快速发展。

在整个食品冷链中，蔬菜、水果以及肉类的需求量比重大，占比七成以上，分别为28%、24%和20%。

食品冷链市场规模和需求总量均能够实现快速增长，得益于国民收入的提高促进了国内居民消费升级转型的加快，高端生鲜需求增长，叠加餐饮业自身发展变革的需求，拉动了食品冷链的迅速发展。多重需求因素共振带来了冷链业的生机勃发。在行业增长的背景下，冷链物流企业同样迎来快速发展阶段。百强企业冷链业务营业收入增长显著，冷链物流总额占社会物流总额比重不断上升，由2015年的1.3%增长至2020年的2.3%。

医药冷链方面，我国医药冷链发展的历史较短，目前医药冷链仍处于发展初期。绝大多数的医药产品，包括药品、疫苗、生物制剂、生物样本、血液样本等都需要在生产、加工、存储、运输、分销、零售等各环节始终保持在特定的低温环境下，以减少对医药产品的损耗、污染以及破坏。医药冷链是通过特定的装备将冷藏药品在低温环境下从生产者运送到使用者的一项特殊供应链工程。

2007-2011年，冷链物流刚刚起步，行业内缺乏标准与规章制度，同时冷链物流普遍应用于食品领域，并未在医药领域得到广泛应用。2011-2016年，随着政策的出台，冷链技术的提升，冷链物流开始应用在医药领域，法律法规与行业标准逐渐树立，医药冷链行业开始向着规范化、专业化发展。2016年后，医药行业不断发展，带动医药冷链物流需求、渗透率与行业标准逐步提高，新玩家也不断进入医药冷链行业。

我国医药冷链物流市场销售额从2016年的2251亿元增长至2020年的3903亿元，四年复合增速为14.8%。目前国内医药冷链物流主要分为三个领域，分别是IVD（体外诊断试剂）领域、医药器械领域（除IVD外）以及疫苗领域。2019年，IVD领域销售额为859亿元，医药器械领域销售额为546亿元，疫苗领域销售额为507亿。

预计医药冷链物流行业有望进入高速发展期，主要因为——需求方面：中国药品消费增长较快，随着人口老龄化程度加深，以及人们对医疗健康的重视程度逐渐提高，医药冷链物流行业拥有较大发展机遇。政策方面：政府不断发布医药冷链物流政策，树立行业秩序帮助行业良性发展。技术升级：随着大数据、云计算、物联网等技术的不断成熟，医药冷链的运输效率与运输质量大幅提升，实现运输全流程信息可跟踪、可监控、可追溯。

国家医药改革、人口老龄化程度加深、大健康产业的兴起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物医药产业的发展等方面的要素将继续驱动医药冷链需求的增长。另外温控技术的提升及行业政策规范有望增强冷链物流的标准化程度，提升行业发展水平。

二、我国冷链物流发展存在的问题

目前中国冷链物流行业尚处于快速发展期，相对于其它发达国家而言，我国冷链物流行业集中度较低，标准化程度较低，市场竞争较为激烈。

目前，中国生鲜类冷链流通率与发达国家平均水平对比仍存在差距，果蔬类/肉类/水产品类流通率分别为22%/34%/41%，而发达国家普遍保持在95%-100%。生鲜农产品损耗率方面，水果/蔬菜/肉类/水产品损耗率分别为10%/19%/7%/9%，而发达国家普遍保持在5%。

标准落实不到位。目前冷链行业在标准方面有很多不完善的地方，其中最棘手的问题就是标准落实不到位。比如，很多没有资质的小型企业，如果没有通过全程冷链，成本就低，那么产品价格就相对较低，但是正规企业按照国家标准去执行，每一个环节都通过冷链完成，当然产品价格就会相对较高，由于在这方面，消费者不了解也分辨不出，就会偏爱于更便宜的产品，对于完全通过冷链的规范企业来说就是不公平的竞争。即使国家层面出台了一些标准，但是在实施上面也遇到了阻碍，并没有落实到位。很多企业没有按照国家标准执行，自律性差。因此行业发展举步维艰，如果没有强制性标准，那么就很难保证质量，让消费者放心。

冷链基础设施建设仍存在差距。我国冷链物流行业面临的问题主要体现在冷链流通率较低和冷库建设规模的不足，导致难以满足日益多元化的产业发展需求，因此完善冷库基础设施建设，提高流通率，减少断链和损耗仍然是冷链物流发展的基石，也是冷链物流企业走出高投入期，逐步实现盈利水平提高的关键所在。我国虽然冷库容量整体居于世界前列，但在人均冷库容量方面与发达国家仍然存在差距，根据全球冷链联盟（GCCA）发布报告数据显示，2020年我国人均冷库容量为0.132立方米，仍然非常低。近年来，随着冷链物流基础设施建设不断追赶，我国冷库容量由2015年的3740万吨增长至2020年的7080万吨，冷藏车保有量由2015年的9.34万辆增长至2020年的33.54万辆，增长迅速且增速保持稳定，随着冷链物流网络的日益完善，服务能力将不断增加，更好的满足冷链物流服务需求。

设备落后、技术水平低。冷链物流硬件除运输设备、基础设施陈旧以及发展和分布不均衡之外，信息技术欠缺和管理水平落后也是制约冷链物流发展的重要原因。这些因素都导致无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。由此产生两个直接后果，首先是易腐食品特别是初级农产品的大量浪费，由于运输过程中的高损耗，整个物流费用占到易腐食品成本的70%，而按照国家标准，易腐食品物流成本最高不超过其总成本的50%。其次，在食品安全方面也存在着严重安全隐患。很多企业都不考虑将运输、仓储管理、配送等外包给第三方物流企业，原因是中国现在第三方物流企业的发展相对滞后，而规范、设备完善的第三方冷链物流企业相对较少。因此第三方冷链物流企业需要积极培养人才来发展，从而壮大规模。因为从目前来看，有些企业虽然投入较大，基础设施先进，但是在人才培养等方面没有达到较高水平。如何能进一步提升第三方物流企业各方面优势，也是这个年轻的行业需要深思的问题。

冷链物流理念推广依然薄弱。由于冷链行业还属于发展初期，消费者在超市、菜市场买食品的时候，只关注到产品品牌、颜色等表面现状。少有考虑过也没有办法知晓供应链是否有过冷链断链的情况，他们不了解即使再好的产品如果在运输、储藏等任何一个环节出现断链，那么这个产品就不会新鲜。冷藏和冷冻食品和药品需要一个完整的冷链过程对产品进行全程的温度控制，才能确保冷链产品的安全，这包括装卸货物时的封闭环境、储存和运输等等，一个环节都不能少。完整的冷链供应链是食品和药品安全不可或缺的元素，由此可见，冷链物流的要求比较高，相应的管理和资金方面的投入也比普通的常温物流要大。由于冷链成本高，风险也随之提高。很多消费者，在面对同样产品，同样外观的时候，都会倾向于更廉价的产品，因为客户相信两者的质量肯定一样，这种思想的产生就是由于冷链知识没有广泛普及社会，使公众没有真正认识到食品安全的重要性。因此，推广冷链技术和理念还是至关重要的。

冷链物流业集中度偏低，尚未出现明显的龙头企业。2020年中国冷链企业目前约有2300家，企业营收的年复合增长率达到15.0%，行业内目前主要的冷链商业模式为仓储运输型和电商平台型综合物流，市场份额分别为43.0%和25.0%，随着冷链物流技术的不断提高以及平台经济模式在资源整合上的优势，综合冷链服务商和电商平台综合物流企业的占比将逐渐提升。百强企业的营业收入高速增长，2020年百强企业冷链物流业务营业收入合计694.7亿元，同比增长26.4%，这些百强企业2020年在冷链物流行业的市场份额约为18.1%，同比增长1.9%。

冷链物流行业的集中度在不断提升，呈现逐年增长的态势，但冷链物流市场的集中度相较发达国家仍然较低，业内还未出现龙头企业。伴随生鲜电商需求的持续高增长，预计冷链物流行业还将迎来爆发式增长，行业内竞争也将变得更加激烈，部分中小冷链物流企业有可能被淘汰或整合收购。

百强企业区域分布集中在东部地区，竞争较为激烈，西北与西南等地区仍是蓝海市场。从百强冷链物流企业的区域分布来看，总量排序依次是华东、华北、华中、华南、东北、西南、西北，华东地区是冷链物流最为集中的区域，百强企业达到41家，竞争较为激烈，其中上海市百强企业数量最多，达到21家。百强冷链物流企业多聚集于东部沿海与中部农产品产区，这些地区市场竞争不断加剧，市场份额与利润空间被不断压缩，而像西北、西南地区，例如新疆省等目前仍处于冷链物流发展初期。展望未来5年，西北、西南等地区冷链物流渗透率有望提升，有望成为行业发展焦点并为企业冷链物流网络形成有力的支撑。

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